Erstellen und senden Kostenvoranschläge

Erfahren Sie hier, wie Sie die Einrichtung einrichten Kostenvoranschläge in QuickBooks Online.

. erstellen ein Kostenvoranschlag wenn Sie Ihrem Kunden ein Angebot, ein Angebot oder einen Vorschlag für die geplanten Arbeiten unterbreiten möchten. Das Formular sieht ähnlich aus wie eine Rechnung, aber statt Ihren Kunden etwas in Rechnung zu stellen, geben Sie ihm Informationen über Ihr Angebot und die erwarteten Zahlungen. Wenn die Arbeit erledigt ist und Sie Ihrem Kunden eine Rechnung stellen können, können Sie die KOSTENVORANSCHLAG einer Rechnung zu, damit Sie sie nicht zweimal eingeben.

Erstellen und anpassen ein Kostenvoranschlag

Sie können anpassenein Kostenvoranschlag um Ihrem Kunden nur bestimmte Informationen anzuzeigen. 

ein Kostenvoranschlag erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. AuswählenKostenvoranschlag .
3. Wählen Sie „Kunde hinzufügen“ . Wählen Sie dann einen Kunden aus dem Dropdown-Menü ▼ aus. Oder, um einen neuen Kunden hinzuzufügen, wählen Sie + Neu hinzufügen , geben Sie die Kundeninformationen ein und wählen Sie Speichern .
4. Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ im Feld Produkt/Service aus und fügen Sie die Produkte oder Dienstleistungen zurKOSTENVORANSCHLAG . Oder um ein neues Produkt oder einen neuen Service hinzuzufügen, wählen Sie + Neu hinzufügen , geben Sie die Informationen für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ein und wählen Sie Speichern und schließen . 
5. Wenn Sie für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einen Satz gespeichert haben, wird dieser automatisch in der Spalte Betrag angezeigt. Fügen Sie die Menge oder den Betrag nach Bedarf hinzu oder passen Sie sie an. 
6. Der Standardstatus eines neuenKOSTENVORANSCHLAG ist „Ausstehend“. Wenn Sie den Status bearbeiten müssen, wählen Sie⚙ Verwalten und wählen Sie dann das Dropdown-Menü „ Ausstehend “ ▼ aus und wählen Sie einen anderen Status aus.
7. So passen Sie die . anKOSTENVORANSCHLAG , auswählen⚙ Verwalten Wählen Sie dann das Dropdown-Menü ▼ in dem Abschnitt aus, den Sie anpassen müssen, um die Details zu erweitern. Wählen Sie aus, welche Informationen auf Ihrem Formular angezeigt werden sollen, und schalten Sie dann die Schalter in den einzelnen Abschnitten ein oder aus.
   Hinweis : Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird eine Vorschau auf dem Formular angezeigt.
8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.
9. Um die . per E-Mail zu sendenKOSTENVORANSCHLAG an Ihren Kunden senden, wählen Sie Prüfen und senden aus . Bearbeiten Sie dann die E-Mail-Nachricht, falls erforderlich, und wählen Sie Kostenvoranschlag senden aus.

Aktualisierenein Kostenvoranschlag Status von

QuickBooks Online automatisch aktualisiertein Kostenvoranschlag den Status von, wenn ein Kunde ihn direkt in seiner E-Mail annimmt oder ablehnt. Sie können den Status auch manuell aktualisieren, damit Ihre Daten korrekt sind.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Customer Hub und wählen Sie dannKostenvoranschläge ( Weitlang ).
2. Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Dropdownliste ▼ und dann „Status aktualisieren“aus.
4. Wählen Sie Akzeptiert oder einen anderen Status. Wählen Sie dann Ok.

Konvertierenein Kostenvoranschlag auf eine Rechnung

Kostenvoranschläge sind Transaktionen ohne Buchung und wirken sich nicht auf Ihre Bücher aus, bis sie in eine Rechnung umgewandelt werden.

1.  Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Customer Hub und wählen Sie dannKostenvoranschläge ( Weitlang ).
2.  Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG.
3.  Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Dropdown“ ▼ und anschließend „ In Rechnung umwandeln“aus.
4. Wählen Sie die Option aus „ Wie viel möchten Sie in Rechnung stellen? -Fenster und wählen Sie dann Rechnung erstellenaus.
5.  Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der Rechnung vor.
6.  Wenn Sie Felder in der Rechnung anpassen müssen, wählen Sie ⚙Verwalten und wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ in dem Abschnitt aus, den Sie anpassen müssen. Schalten Sie die Schalter dann ein oder aus, um zu ändern, was auf der Rechnung angezeigt wird. Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird eine Vorschau auf dem Formular angezeigt.
7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern , um die Rechnung zu speichern, oder wählen Sie Prüfen und senden , um die Rechnung an Ihren Kunden per E-Mail zu senden.

Prüfen und berichten auf Kostenvoranschläge

Führen Sie Berichte aus, um den Status aller Ihrer Angebote zu sehen und zu identifizieren, welche in Rechnungen umgewandelt wurden.

Liste anzeigen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Customer Hub und wählen Sie dannKostenvoranschläge ( Weitlang ).
2. Nach IhremKOSTENVORANSCHLAG .
   Tipp : Sie können nach Datum, Nr., Kunde, Betrag oder Status-Spaltenüberschriften sortieren.

Bericht ausführen

Sie können auch einen Bericht ausführen, um weitere Details zu erhalten:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie den Bericht Kostenvoranschläge nach Kunde .
3. Wählen Sie Ihren Datumsbereich aus.

Dadurch erhalten Sie den Kundennamen, den KOSTENVORANSCHLAG -Nummer, der Status und die Rechnungsnummer, falls sie umgewandelt wurde.

Löschen oder ablehnen ein Kostenvoranschlag

Wenn Ihr Kunde entscheidet, dass er nicht möchte, dass Sie die Arbeit machen, ist es besser, dasKOSTENVORANSCHLAG Status auf „Abgelehnt“ setzen, statt ihn zu löschen. (Siehe Updateein Kostenvoranschlag den Status von .) Dadurch werden dieKOSTENVORANSCHLAG auf Ihren Konten für eine gute Buchführung.

Ein . löschenKOSTENVORANSCHLAG Versehentlich erstellt

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Customer Hub und wählen Sie dannKostenvoranschläge ( Weitlang ).
2. Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Dropdown“ ▼ und wählen Sie dann „Löschen“aus.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .