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Erstellen und senden Kostenvoranschläge

by Intuit• Updated 2 days ago

Erfahren Sie hier, wie Sie die Einrichtung einrichten Kostenvoranschläge in QuickBooks Online.

. erstellen ein Kostenvoranschlag wenn Sie Ihrem Kunden ein Angebot, ein Angebot oder einen Vorschlag für die geplanten Arbeiten unterbreiten möchten. Das Formular sieht ähnlich aus wie eine Rechnung, aber statt Ihren Kunden etwas in Rechnung zu stellen, geben Sie ihm Informationen über Ihr Angebot und die erwarteten Zahlungen. Wenn die Arbeit erledigt ist und Sie Ihrem Kunden eine Rechnung stellen können, können Sie die KOSTENVORANSCHLAG einer Rechnung zu, damit Sie sie nicht zweimal eingeben.

. erstellen ein Kostenvoranschlag und in eine Rechnung umwandeln

Schritt 1: . erstellen ein Kostenvoranschlag

Während Sie erstellen ein Kostenvoranschlag, können Sie es so anpassen, dass nur das angezeigt wird, was Ihre Kunden sehen sollen. So können Sie eine neue erstellen und anpassen KOSTENVORANSCHLAG:

  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Auswählen Kostenvoranschlag.
  3. Wählen Sie Kunde hinzufügen. Wählen Sie dann einen Kunden aus dem Dropdown-Menü ▼ aus. Oder, um einen neuen Kunden hinzuzufügen, wählen Sie + Neu hinzufügen, geben Sie die Kundeninformationen ein und wählen Sie Speichern.
  4. Wählen Sie die Dropdownliste ▼ im Feld Produkt/Service aus und fügen Sie die Produkte oder Dienstleistungen zur KOSTENVORANSCHLAG. Oder um ein neues Produkt oder einen neuen Service hinzuzufügen, wählen Sie + Neu hinzufügen, geben Sie die Informationen für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ein und wählen Sie Speichern und schließen. 
  5. Wenn Sie für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einen Satz gespeichert haben, wird dieser automatisch in der Spalte Betrag angezeigt. Fügen Sie die Menge oder den Betrag nach Bedarf hinzu oder passen Sie sie an. 
  6. Der Standardstatus eines neuen KOSTENVORANSCHLAG ist „Ausstehend“. Wenn Sie den Status bearbeiten müssen, wählen Sie ⚙ Verwaltenund wählen Sie dann das Dropdown-Menü „ Ausstehend “ aus und wählen Sie einen anderen Status aus.
  7. So passen Sie die . an KOSTENVORANSCHLAG, auswählen ⚙ Verwalten Wählen Sie dann das Dropdown-Menü ▼ in dem Abschnitt aus, den Sie anpassen müssen, um die Details zu erweitern. Wählen Sie aus, welche Informationen auf Ihrem Formular angezeigt werden sollen, und schalten Sie dann die Schalter in den einzelnen Abschnitten ein oder aus.
    Hinweis: Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird eine Vorschau auf dem Formular angezeigt.
  8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.
  9. Um die . per E-Mail zu senden KOSTENVORANSCHLAG an Ihren Kunden senden, wählen Sie Prüfen und senden aus. Bearbeiten Sie dann die E-Mail-Nachricht, falls erforderlich, und wählen Sie „Senden“ aus KOSTENVORANSCHLAG.
  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Auswählen Kostenvoranschlag.
  3. Wählen Sie einen Kunden aus der Kundenliste aus Dropdown-Pfeilsymbol. Dropdown Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen möchten, wählen Sie + Neuen aus, geben Sie die Kundeninformationen ein und wählen Sie Speichern .
  4. Vergewissern Sie sich, dass alle ihre Angaben korrekt sind, insbesondere die E-Mail-Adresse.
  5. Prüfen Sie die Kostenvoranschlag Datum, Ablaufdatumund alle anderen Felder, falls vorhanden.
  6. Wählen Sie für jede Position auf der Rechnung ein Produkt oder eine Dienstleistung aus der Registerkarte „Produkt/Service“ aus Dropdown-Pfeilsymbol. Dropdownliste. Um zusätzliche Einzelposten hinzuzufügen, wählen Sie Zeilen hinzufügen.
  7. Geben Sie bei Bedarf die Menge (Qty) und den Satzein.
  8. So können Sie die Informationen oder das Design Ihrer Rechnungen anpassen:
    1. Wählen Sie Anpassen.
    2. Wählen Sie eine andere Vorlage aus oder befolgen Sie die Schritte zum Erstellen eines neuen Stils oder zum Bearbeiten aktueller.
  9. Wählen Sie Speichern und schließen Sie. Wenn Sie sie senden möchten, wählen Sie „Speichern und senden“und befolgen Sie dann die Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Schritt 2: Aktualisieren ein KostenvoranschlagStatus von

Wenn Sie Ihrem Kunden eine E-Mail senden ein Kostenvoranschlag und sie akzeptieren oder lehnen das KOSTENVORANSCHLAG direkt aus der E-Mail, QuickBooks aktualisiert automatisch den Status der KOSTENVORANSCHLAG für Sie.

So können Sie den Status von manuell aktualisieren KOSTENVORANSCHLAG:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG.
  3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Dropdownliste ▼ und dann „Status aktualisieren“aus.
  4. Wählen Sie Akzeptiert oder einen anderen Status. Wählen Sie dann Ok.

Tipp: Die Kostenvoranschläge sind Transaktionen ohne Buchung. Sie werden sich nicht auf Ihre Bücher auswirken, bis Sie die KOSTENVORANSCHLAG zu einer Rechnung.

Schritt 3: . Konvertieren ein Kostenvoranschlag auf eine Rechnung

  1.  Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2.  Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG.
  3.  Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Dropdown“ ▼ und anschließend „ In Rechnung umwandeln“aus.
  4. Wählen Sie die Option aus „ Wie viel möchten Sie in Rechnung stellen? -Fenster und wählen Sie dann Rechnung erstellenaus.
  5.  Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an der Rechnung vor.
  6.  Wenn Sie Felder in der Rechnung anpassen müssen, wählen Sie ⚙ Verwalten und wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ in dem Abschnitt aus, den Sie anpassen müssen. Schalten Sie die Schalter dann ein oder aus, um zu ändern, was auf der Rechnung angezeigt wird. Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird eine Vorschau auf dem Formular angezeigt.
    Hinweis: Wenn Sie auf dem alten KOSTENVORANSCHLAG -Layouts wählen Sie Anpassen , um die Informationen oder das Design Ihrer Rechnungen anzupassen. Wählen Sie dann eine andere Vorlage aus oder befolgen Sie die Schritte zum Erstellen eines neuen Stils oder zum Bearbeiten aktueller.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern , um die Rechnung zu speichern, oder wählen Sie Prüfen und senden , um die Rechnung an Ihren Kunden per E-Mail zu senden.
    Hinweis: Wenn Sie auf dem alten KOSTENVORANSCHLAG -Layout aus, wählen Sie Speichern und senden ausund befolgen Sie dann die nächsten Schritte, um die Rechnung an Ihren Kunden per E-Mail zu senden.

Überprüfung offen Kostenvoranschläge

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Suchen Sie Ihren Kostenvoranschlag. Tipp: Sie können die Anzeige der Kostenvoranschläge sortieren, indem Sie die Spaltenüberschriften Datum, Anzahl, Kunde, Gesamtbetrag oder Status auswählen.

Sie können auch einen Bericht ausführen, um weitere Details zu erhalten:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Suchen Sie den Bericht Kostenvoranschläge nach Kunde .
  3. Wählen Sie Ihren Datumsbereich aus.

Dadurch erhalten Sie den Kundennamen, den KOSTENVORANSCHLAG -Nummer, der Status und die Rechnungsnummer, falls sie umgewandelt wurde.

ein Kostenvoranschlag löschen

Wenn Ihr Kunde entscheidet, dass er nicht möchte, dass Sie die Arbeit machen, ist es besser, das KOSTENVORANSCHLAG Status auf „Abgelehnt“ setzen, statt ihn zu löschen. (Siehe Schritt 2: Aktualisieren ein Kostenvoranschlagden Status von.) Dadurch werden die KOSTENVORANSCHLAG auf Ihren Konten für eine gute Buchführung.

Aber wenn Sie . erstellt haben ein Kostenvoranschlag Sollten Sie versehentlich einen Fehler gemacht haben, können Sie sie einfach löschen:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG.
  3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Dropdown“ ▼ und wählen Sie dann „Löschen“aus.
  4. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .
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