Verfolgen Sie den Gesamtumsatz für jeden Verkäufer ohne Klassen-/Standortverfolgung

Möglicherweise möchten Sie die Verkäufe Ihres Verkäufers für den Monat der Provisionsauszahlung verfolgen, aber Sie haben die Klassen-/Standortverfolgung bereits für andere Zwecke genutzt.

Diese Anweisungen gelten nur, wenn Sie die Klassen- oder Standortverfolgung für einen Verkäufer für einen anderen Zweck genutzt haben.

Voraussetzungen

Bevor Sie diese Verkäufe nachverfolgen können, müssen Sie ein neues Feld für den für die jeweilige Rechnung zuständigen Verkäufer hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Wählen Sie Feld hinzufügen.
   Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, wählen Sie „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“.
3. Geben Sie den Verkäufer in das Feld Name ein.
4. Wählen Sie die Dropdownliste Datentyp ▼ als Typ des benutzerdefinierten Felds aus.
5. Wählen Sie als Kategorie die Option Transaktionaus.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Rechnung, aber deaktivieren Sie " Drucken auf Formular ".
7. Wählen Sie Speichern.

Den für die Rechnung zuständigen Verkäufer erfassen

So erfassen Sie die Verkäufe für den Verkäufer ohne Klassen-/Standortverfolgung:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Rechnung.
3. Füllen Sie die Rechnung normal aus. 
4. Geben Sie den Namen des für die Rechnung zuständigen Verkäufers in das Feld Verkäufer ein. 
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Verfolgen Sie den Gesamtumsatz für jeden Verkäufer

So erzeugen Sie die Gesamtumsätze des Verkäufers in einem bestimmten Zeitraum:

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).

1. Wählen Sie Rechnungsliste.
2. Wählen Sie „Spalten“und wählen Sie dann „Mehr Spalten“.
3. Aktivieren Sie unter Benutzerdefinierte Felderdas Kontrollkästchen neben Verkäufer.
4. Um den Namen des einzelnen Verkäufers zu filtern, wählen Sie Filtern
5. Wählen Sie im Abschnitt Filter die erste ▼ Dropdown-Menü, wählen Sie dann Verkäufer aus und geben Sie den Namen des Verkäufers ein.
6. Wiederholen Sie ‌Schritt 6, um die Datensätze für einen anderen Verkäufer abzurufen.

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