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Produkt- und Service-Posten hinzufügen

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Sie können die Einnahmen und Ausgaben für jedes Produkt oder jeden Service in . verfolgen QuickBooks Online. Geben Sie Produkte und Dienstleistungen, die Sie verkaufen, als Posten ein, damit sie schnell in Verkaufsformulare eingefügt werden können. Durch dieses Verfahren erhalten Sie detailliertere Finanzberichte und können Transaktionen schneller abschließen.

Dieser Artikel befasst sich mit der Einrichtung von Produkt- und Service-Posten, die Sie nicht als Teil Ihres Bestands nachverfolgen. Wenn Sie Produktmengen verfolgen möchten, fügen Sie diese stattdessen als Bestandsposten hinzu .

Erläuterung von Produkt- und Servicetypen

QuickBooks bietet verschiedene Postentypen zur Nachverfolgung an:

Bestandsposten: Produkte, die Sie verkaufen und deren Mengen Sie nachverfolgen. Bestandsfunktionen sind verfügbar in QuickBooks Online Plus und Advanced.
Nichtlagerartikel: Produkte oder Artikel, die Sie kaufen oder verkaufen, für die Sie jedoch keine Mengen nachverfolgen müssen. Dazu gehören zum Beispiel Muttern und Schrauben, die für einen Installationsauftrag verwendet, aber nicht direkt verkauft werden.
Service: Dienstleistungen, die Sie für Kunden erbringen.
Paket: Mehrere Produkte oder Dienstleistungen werden in einem einzigen Artikel zusammen verkauft, z. B. als Geschenkkorb.

Schritt 1: Neuen Produkt- oder Serviceposten hinzufügen

Sie müssen ein Produkt oder einen Service nur einmal erstellen. Nach der Erstellung können Sie sie beliebig oft den Verkaufsformularen hinzufügen.

Tipp: Wenn Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen bereits in einer Tabelle verfolgen, können Sie Zeit sparen und sie alle auf einmal importieren.

So richten Sie die Postendetails ein

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Neues Produkt/neue Dienstleistung ▼ die Option Nicht-Lagerbestand-Artikel oder Dienstleistungaus.
Geben Sie einen Namen für das Produkt oder die Dienstleistung und eine SKU ein, wenn Sie diese nachverfolgen.
(Optional) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kategorie ▼ die Kategorie aus, die Ihren Artikel am besten beschreibt. Weitere Informationen zu Artikelkategorien.
(Optional) Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klasse ▼ eine Klasse zu Nachverfolgungszwecken aus oder fügen Sie sie hinzu.

So fügen Sie Verkaufsinformationen hinzu (falls Sie den Artikel verkaufen)

Wenn Sie . abonniert haben QuickBooks Online Plus oder Advanced:

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Wenn Sie das Produkt/die Dienstleistung an Kunden verkaufen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Hinweis: Wenn Sie den Artikel nicht verkaufen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, die Ihre Kunden auf ihrem Verkaufsformular sehen werden.
Geben Sie einen Betrag in das Feld Preis/Satz ein.
Hinweis: Wenn Sie für Services einen ebenen Satz berechnen, können Sie dieses Feld leer lassen und den Preis hinzufügen, wenn Sie die Rechnung oder den Kaufbeleg ausfüllen.
Wenn der Preis inklusive . ist Steuer, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Ertragskonto ▼, um das Konto auszuwählen, von dem Sie die Verkäufe verfolgen möchten. Sie können ein vorhandenes . verwenden QuickBooks Ertragskonto oder wählen Sie + Neu hinzufügen , um ein neues Ertragskonto zu erstellen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Konten zur Kontentabelle.
Hinweis: Das Ändern der Zuordnung eines Ertragskontos ist nicht rückwirkend. Sie betrifft nur zukünftige Transaktionen.
Wenn Sie nachverfolgen müssen Steuer, wählen Sie die entsprechende aus Steuer aus der Dropdown-Liste Umsatzsteuer ▼.
Hinweis: Wenn Sie diese Dropdownliste nicht sehen, befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung Steuer in QuickBooks.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Wenn Sie . abonniert haben QuickBooks Online Simple Start oder Essentials:

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Geben Sie in das Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, die Ihre Kunden sehen werden.
Geben Sie einen Betrag in das Feld Preis/Satz ein.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Ertragskonto ▼, um das Konto auszuwählen, von dem Sie den Verkauf verfolgen möchten. Sie können ein vorhandenes . verwenden QuickBooks Ertragskonto oder wählen Sie + Neu hinzufügen , um ein neues Ertragskonto zu erstellen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Konten zur Kontentabelle
- Hinweis: Die Änderung einer Zuordnung eines Ertragskontos ist nicht rückwirkend. Sie betrifft nur zukünftige Transaktionen.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Sie können das Produkt und den Service jetzt in Rechnungen, Kaufbelege, Ausgaben und andere Verkaufsformulare einfügen. Sie können dies auch in Ihren Finanzberichten verfolgen.

Schritt 2: Kaufinformationen für eine Dienstleistung oder ein Produkt hinzufügen

Wenn Sie nachverfolgen möchten, wie viel Sie für ein Produkt oder eine Dienstleistung ausgeben:

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung in der Liste und wählen Sie in der Spalte„Aktion “die Option „Bearbeiten“ aus .
Wählen Sie Ich kaufe diesen Service von einem Lieferanten.
Fügen Sie eine Kaufbeschreibunghinzu. Dies erscheint auf Rechnungen, Bestellungen und anderen Formularen, die Sie an Lieferanten senden.
Fügen Sie die Anschaffungskostenhinzu. Keine Sorge, wenn sich der Preis ändert. Sie können den aktualisierten Preis immer noch eingeben, wenn es an der Zeit ist, Material zu kaufen.
Wenn die Kosten die Umsatzsteuer enthalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Wählen Sie das Konto aus, das Sie zum Verfolgen der Kosten der Dinge, die Sie verkaufen, aus der Dropdownliste Aufwandskonto ▼ verwenden.
Wenn Sie für Ihre Einkäufe Steuern erheben müssen, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kaufsteuer ▼ eine passende Steuer aus.
Wählen Sie Ihren Vorzugslieferanten.
Wählen Sie zum Abschluss Speichern.

Schritt 3: Verwaltung Ihrer Produkt- und Service-Posten

Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie verfolgen, was Sie kaufen und verkaufen. So fangen Sie an:

Wenn Sie weitere Materialien benötigen, holen Sie sich Hilfe bei der Bestellung von Lieferanten.
Erhalten Siemit diesen BerichtenEinblicke in Ihre Verkäufe.

Produkt- oder Service-Posten bearbeiten

Sie können das Menü Produkte und Services überprüfen und Änderungen vornehmen.

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie ändern möchten.
Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ .
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Wählen Sie Speichern.

Postentyp eines Produkts oder einer Dienstleistung ändern

Wenn Sie versehentlich einen Bestandsposten als Nicht-Lagerbestand oder einen Service-Posten als Bestandsposten hinzugefügt haben, können Sie die Art des Postens ändern.

Deaktivieren Sie einen Posten

Sie können Posten deaktivieren, damit sie nicht mehr auf Verkaufsformularen, Listen oder Finanzberichten angezeigt werden. Durch diese Aktion wird das Element ausgeblendet, aber nicht gelöscht.

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie ändern möchten.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ▼ unter der Spalte „Aktion“ die Option „Deaktivieren“aus.
Wählen Sie zur Bestätigung „Deaktivieren“ .

So reaktivieren Sie einen Posten

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie die Dropdownliste Filter ▼ aus.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Status ▼ die Option Alleund dann Anwendenaus. Zeigt Ihnen alle aktiven und inaktiven Posten.
Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie reaktivieren möchten.
Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Aktivieren“aus.
Wählen Sie zur Bestätigung Aktivieren aus .