Squareraum und einbinden QuickBooks Online mit OneSaas

Verbinden Sie die Systeme, die Sie integrieren möchten. Hierfinden Sie Anleitungen zur Verbindung der einzelnen Systeme.

In diesem Beispiel verbinden wir Squareraum mit QuickBooks Online. Wählen Sie Verwalten , um fortzufahren.

Der folgende Konfigurationsprozess bietet Ihnen verschiedene Optionen, wie Ihre Squareraum-QuickBooks Online- Integration funktionieren soll. Wir setzen voraus, dass Sie über Grundkenntnisse der Buchhaltung verfügen, um sicherzustellen, dass die Integrationseinstellungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Buchhaltungspraxis zugeschnitten sind.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unser Support-Team wenden .

1. Richten Sie Ihre Synchronisierungsoptionen ein, bevor Sie mit der Konfiguration Ihrer Arbeitsabläufe beginnen. Sie müssen Folgendes einrichten:
   • Konto-Zeitzone
   • Startdatum für Integrationen
   • Optionen für E-Mail-Synchronisationsberichte
     Es wird eine Liste mit den Hauptworkflowsangezeigt. Diese sind alle optional. Lesen Sie also jede Option sorgfältig durch. Im Allgemeinen lässt unsere Synchronisierung Folgendes zu:
     • Verkäufe von Squareraum werden gesendet an QuickBooks Online.
     • Produkte von Squareraum werden gesendet an QuickBooks Online.
     • Wenn Sie Bestand in QuickBooks aktiviert haben, kann QuickBooks Connector diese Informationen lesen und Squareraum aktualisieren.
2. Starten Sie den Konfigurationsprozess, indem Sie den ersten Workflow auswählen, um Squareraum-Bestellungen mit QuickBooks Online zu synchronisieren.
   Die folgenden Kommunikationseinstellungen helfen Ihnen, einige grundlegende Funktionen bei der Integration zu ermitteln:
   1. Wählen Sie die Squareraum-Bestellungsstatus aus, aus denen die App Verkäufe abruft, um sie zu synchronisieren QuickBooks Online. Abhängig von der Art Ihres Unternehmens möchten Sie auch Verkäufe mit dem Status Ausstehend oder Erfüllt synchronisieren.
   2. Wählen Sie aus, wie Squareraum-Bestellungen in . angezeigt werden QuickBooks Online. Im Falle von QuickBooks Online, wählen Sie aus, ob Ihre Squareraum-Bestellungen gesendet werden sollen an QuickBooks Online als Verkaufsrechnung oder Verkaufsbeleg. Wählen Sie die für Ihr Unternehmen geeignete Option aus.
      
3. Es gibt erweiterte Einstellungen namens Standardprodukt und Erweiterte Optionen.
   • Bestellnummernpräfix – Das Präfix, das Sie hier eingeben, wird zu allen Bestellungen hinzugefügt, die aus Ihrem Squareraum-Konto abgerufen werden. Wenn Sie zum Beispiel die Bestellung „1234“ in Squareraum haben und das Präfix „SQ-“ in der Konfiguration hinzufügen, wird Ihre Bestellung mit der Bestellnummer „SQ-1234“ in QuickBooks Connector abgerufen und an . gesendet QuickBooks entsprechend.
   • Versandposten verwenden – Möglicherweise berechnen Sie Ihren Kunden zusätzliche Versandgebühren auf Ihre Verkäufe. In diesem Fall können Sie durch die Integration einen speziellen Artikel angeben, dem Sie diese Versandgebühren zuweisen. So können Sie alle Einnahmen aus Versandgebühren leicht verfolgen. Sie können hiermehr darüber lesen, wie das funktioniert.
   • Rabattprodukt – ähnlich wie bei der oben genannten Option des Versandpostens können Sie einen dedizierten Rabattposten angeben, um Ihre Rabatte auf Verkäufe zu verfolgen.
   • Geschenkkartenprodukt – Wie bei den oben genannten Optionen für Versand und rabattierte Posten können Sie einen speziellen Geschenkkartenposten angeben, damit Sie den Verkauf Ihrer Geschenkkarte nachverfolgen können.
   • Ursprünglicher Kunde/Unternehmen des Kunden/allgemeiner Onlineverkaufskunde – Bei den meisten Buchhaltungssystemen muss bei der Erstellung einer Verkaufsrechnung ein Kundendatensatz angegeben werden. Mit dieser speziellen Option können Sie die Art des Kundendatensatzes wählen, der erstellt wird. Die Standardoption ist Ursprünglicher Kunde. Wenn Ihre Squareraum-Kunden jedoch einen Firmennamen angeben und dieser stattdessen in Ihrem Buchhaltungssystem erscheint, können Sie sich für die Option „Organisation des Kunden“ entscheiden.
     
     Wenn Sie stattdessen möchten, dass in Ihrem Buchhaltungssystem keinerlei Kundendatensätze erstellt werden, können Sie alternativ die Option „Allgemeiner Online-Verkaufskunde“ wählen. Dies bedeutet, dass alle Verkäufe mit Ihrem Buchhaltungssystem gegen einen allgemeinen Squareraum-Kundendatensatz synchronisiert werden.
     Lesen Sie mehr darüber.
   • Automatische Rechnungsnummern – Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Squareraum-Bestellnummer vollständig zu ignorieren und die fortlaufende Nummerierung in Ihrem Buchhaltungssystem zu verwenden.
   • Verkäufe zu Klasse zuweisen / Verkäufe zu Standort zuweisen – Mit diesen beiden Optionen können Sie eine Standardklasse oder einen Standardstandort innerhalb Ihres QuickBooks Online -System. Diese Option gibt es nur für QuickBooks Online, und nur, wenn Sie Klassen oder Standorte in Ihrem eingerichtet haben QuickBooks Unternehmensdatei verwenden.
   • Versatz Fälligkeitsdatum – Ein Fälligkeitsdatum wird zugewiesen, wenn Transaktionen kein Fälligkeitsdatum haben. Dieses wird aus dem Transaktionsdatum und dem Versatz des Fälligkeitsdatums berechnet. Wenn nicht, wird das Transaktionsdatum als Fälligkeitsdatum verwendet.
     
4. Aktivieren Sie die Option zur Erstellung von Gutschriften in QuickBooks wenn Sie beabsichtigen, von Squareraum erstattete Bestellungen zu synchronisieren.
   
   • Das Konto, von dem die Zahlung rückerstattet wird – Wählen Sie das Konto aus, von dem QuickBooks Connector die erstattete Zahlung abrufen soll QuickBooks.
   • Präfix der Rückerstattungsnummer – Hier können Sie den Präfix der Gutschriftsnummer hinzufügen. QuickBooks Connector fügt Ihre neuen Gutschriften hinzu, die in . erstellt wurden QuickBooks.
   • Teilrückerstattungsprodukt –Produkt, das für Rückerstattungen von Teilbeträgen verwendet wird.
     
5. Stimmen Sie Squareraum-Produkte mit QuickBooks Online ab. Damit der Verkauf korrekt in Ihr Buchhaltungssystem integriert werden kann, gehen wir davon aus, dass Sie alle Squareraum-Posten mit eindeutigen SKUs einrichten.
   
   Hinweis: Mit QuickBooks Online -Integrationen haben wir zwei Optionen für die Produktzuordnung:
   • Name – Wir gleichen das SKU- Feld des Produkts über Squareraum ab. in das NAME- Feld des Produkts in QuickBooks Online.
   • SKU – Wir gleichen das SKU- Feld des Produkts mit Squarespace ab. als SKU- Feld des Produkts in QuickBooks Online.
     
6. Sie werden auf die Steuerkonfigurationsseite weitergeleitet. Hier müssen Sie für jede in Squareraum erstellte oder definierte Steuer die entsprechende Umsatzsteuer in Ihrem Buchhaltungssystem auswählen. Lesen Sie mehr über die Steuerkonfiguration.
   
   Hinweis: Wenn die Umsatzsteuer- Einstellung in Ihrem deaktiviert ist QuickBooks Online -Konto oder ist die automatische Umsatzsteuer aktiviert, können Sie diesen Schritt überspringen.
   
7. Aktivieren Sie diese Option, wenn QuickBooks Connector neue Posten in . erstellen soll QuickBooks Online:
   
   Sie müssen die Ertrags- und Aufwandskonten auswählen, die für Nicht-Bestandsartikelverwendet werden sollen.
   
   Hinweis: Für die Einrichtung von Artikeln im Bestand kann der QuickBooks Connector das Umsatzkosten-Konto für die Produkte bei der Erstellung nur zuweisen, aber den Umsatzkosten-Preis der Produkte nicht synchronisieren.
   
   Weitere Informationen über die Integration von Posten.
   
8. Mit den Zahlungskonfigurationseinstellungen können Sie auswählen, ob Zahlungsdaten von Squareraum für Verkäufe innerhalb von . registriert werden sollen QuickBooks Online.
   Wenn Sie verschiedene Zahlungsmethoden verschiedenen Verrechnungskonten zuordnen möchten, wählen Sie „Mapping Einzelne Zahlungsmethoden“.

Hinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Verrechnungskonten Sie verwenden sollten, fragen Sie Ihren Buchhalter. Stellen Sie sicher, dass Sie Speichern wählen, um Ihre Änderungen zu speichern.

9. Sie haben auch die Möglichkeit, Zahlungsgebühren für Bestellungen zu senden, die über Squareraum abgewickelt wurden, indem Sie diese Option aktivieren.
   
   Hinweis: Wenn Sie Gebühren senden möchten an QuickBooks Online, stellen Sie sicher, dass diese mit Hilfe Ihres Buchhalters konfiguriert wurde.
10. Die nächste Workflow-Option ermöglicht es QuickBooks Connector, alle Ihre Squareraum-Elemente zu lesen und sie in zu erstellen QuickBooks Online.
    
    Einige Benutzer ziehen es vor, nur Artikel erstellen zu lassen, die in tatsächlichen Verkäufen verwendet werden, während andere Benutzer es vorziehen, alle Squareraum-Posten zu nehmen und stattdessen durch zu senden.
    
    Hinweis: Wenn Sie möchten, dass verschiedene Produkte unterschiedliche Ertrags-/Ausgabenkonten haben, müssen dies nach der Erstellung der Posten durch die Anwendung in Ihrem Buchhaltungssystem eingerichtet werden.
    
    Achten Sie darauf, die Option Speichern zu wählen, um Ihre Änderungen zu speichern.
    
    Lesen Sie mehr über die Verwaltung der Produktintegration.
    
11. Sie möchten Aktualisierungen des Lagerbestands von QuickBooks um zurück mit Squareraum zu synchronisieren, können Sie einfach diese Option auswählen. Sie werden gefragt, ob Sie die Posten zuordnen möchten QuickBooks Online entweder nach Name oder SKU.

Hinweis: Diese Option sollte nur aktiviert werden, wenn Sie die Bestände in eingerichtet haben QuickBooks Online vor der Integration. Andernfalls laufen Sie Gefahr, dass Ihre SquarePlatz-Bestandsbestände vernichtet werden. Erfahren Sie mehr über unseren Prozess der Inventur.

Hinweis: Diese Option sollte nur aktiviert werden, wenn Sie die Bestände in eingerichtet haben QuickBooks Online vor der Integration. Andernfalls laufen Sie Gefahr, dass Ihre SquarePlatz-Bestandsbestände vernichtet werden.

Achten Sie darauf, die Option Speichern zu wählen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Ihr Konto ist nun bereit, Ihre Daten zwischen Ihren Anwendungen zu synchronisieren. Wenn die automatische Synchronisierung aktiviert ist, sollte Ihr Konto stündlich synchronisiert werden, aber Sie können jederzeit eine manuelle Synchronisierung auslösen. Wählen Sie einfach die Schaltfläche Jetzt synchronisieren in den Synchronisierungsoptionen oben auf der Registerkarte Verwalten .