Durch die Benutzeroberfläche von QuickBooks Connector (OneSaas) navigieren

Erfahren Sie mehr über die Menüfunktionen von QuickBooks Connector (OneSaas).

Der folgende Leitfaden bietet einen vollständigen Überblick über die QuickBooks Connector-Anwendung.

Registerkarte „Verwalten“

Die Registerkarte Verwalten ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie sich nach der Ersteinrichtung bei QuickBooks Connector anmelden. Auf dieser Seite können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

• Schalten Sie die automatische Synchronisierung aus oder ein.
• Führen Sie manuelle Synchronisierungen durch, indem Sie die Schaltfläche „Jetzt synchronisieren“ betätigen.
• Konfigurieren Sie das Datum und die Zeitzone Ihrer Integration. Sehen Sie sich die Verwaltung Ihrer Synchronisierungseinstellungenan .
• Konfigurieren Sie Ihre Integrations-Workflows.
  
  Sie können den Konfigurationsprozess auf der Registerkarte Verwalten starten. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Integration, da Sie hier dem QuickBooks Connector mitteilen, wie sich die Integration verhalten soll. Wenn Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre Konfiguration benötigen, finden Sie unsere Integrationsleitfäden hier.
• Anzeige grundlegender Berichtsdaten.
  Auf der Registerkarte Verwalten können Sie einige Berichtsdaten einsehen. Dadurch erhalten Sie einen grundlegenden Überblick, wie sich Ihre Integration in den letzten 24 Stunden entwickelt hat. Alle Fehler bei der Synchronisierung werden ebenfalls in diesem Abschnitt angezeigt.

Registerkarte „Verbindungen“

Hier sehen Sie Ihre verbundenen Systeme in QuickBooks Connector. Eine Anleitung dazu für die einzelnen Connectors finden Sie hier.

Registerkarte „Daten“

Alles, was Sie über QuickBooks Connector synchronisieren, können Sie jetzt überprüfen. Sie sehen die folgenden Datentypen:

• Aufträge/Rechnungen
• Kontakte
• Produkte/Posten
• Konten und Zahlungsmethoden
• Steuern

Hilfe

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir Ihnen die Möglichkeit, unseren Support zu kontaktieren oder direkt über die QuickBooks Connector-Anwendung auf unser gesamtes Hilfezentrum zuzugreifen.