Bonjour,Je suis incapable d'ajouter mes collègues à nos clients. Merci de m'aider.

Bonjour m-bilodeau,

Pour commencer, pourriez-vous nous indiquer si vous avez rencontré des erreurs spécifiques lors de l'ajout de vos collègues aux dossiers de vos clients ? Cela nous aidera à apporter une solution adaptée à ce problème.

Veuillez noter qu'avec QuickBooks Online Accountant, vous devriez pouvoir attribuer à des membres de l'équipe n'importe quel rôle afin qu'ils puissent accéder aux livres comptables d'un client donné, quel que soit l'abonnement QuickBooks Online du client. Les autorisations qu'un rôle accorde à un membre de l'équipe et qui dépassent ce que comprend l'abonnement du client n'auront aucun effet.

Pour ajouter votre collègue à un client, suivez ces étapes:

1. Connectez-vous à QuickBooks Online Accountant en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur disposant d'un accès complet.
2. Allez dans la section Équipe.
3. Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur.
4. Saisissez les informations personnelles de votre collègue dans les champs obligatoires, puis sélectionnez son niveau d'accès dans le menu déroulant « Attribuer des rôles ».
5. Dans la section « Accès aux clients », sélectionnez le(s) client(s) auquel/auxquels vous souhaitez que votre collègue ait accès.
6. Sélectionnez Envoyer une invitation.
    

Pour plus d'informations sur la gestion de l'équipe de votre cabinet, consultez cet article: Ajoutez et gérez votre équipe de comptabilité dans QuickBooks en ligne Comptable.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre à ce fil.

Avertissement: veuillez noter que j'utilise un outil de traduction pour m'aider à comprendre et à fournir la solution ci-dessus en français. N'hésitez pas à me signaler toute divergence ou erreur de traduction.


Hi there, m-bilodeau.

To start, could you share if you encountered any specific errors when adding your colleagues to your clients? This will help us provide a specific resolution to this matter.

Please note that with QuickBooks Online Accountant, you should be able to assign team members any role so they can access any given client's books, regardless of the client's QuickBooks Online subscription. Any permissions a role grants a team member beyond what the client's subscriptions include will have no effect.

To add your colleague to a client, follow these steps:

1. Sign in to QuickBooks Online Accountant as an admin, or a user with full access permissions.
2. Go to the Team section.
3. In the Users tab, select the Add user button.
4. Enter your colleague's personal information in the required fields, then select their level of access from the Assign roles dropdown.
5. Under the Access to clients, select which client(s) you want your colleague to have access to.
6. Select Send invite.
   

For more details on managing your firm's team, check out this article: Add and manage your accounting team in QuickBooks Online Accountant.

Should you have any further concerns, don't hesitate to reply to this thread.

Disclaimer: Please know that I'm using a translation tool to help understand and provide the solution above in French. Please don't hesitate to notify me for any discrepancies or mistranslations.