Bienvenue dans la communauté, Fredric.
Vous pouvez ajouter les coordonnées du client à son profil pour qu'elles apparaissent automatiquement dans les formulaires de vente. Cependant, pour inclure le numéro de téléphone, vous devrez créer un champ personnalisé, car il ne fait pas partie des options par défaut.
Voici comment procéder:
- Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage et sélectionnez Champs personnalisés.
- Cliquez sur Ajouter un champ.
- Saisissez Numéro de téléphone dans le champ Nom et sélectionnez Nombre dans le menu déroulant Type de données.
- Définissez la catégorie sur Client.
- Activez l'option Imprimer sur les formulaires pour les formulaires concernés.
- Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir configuré le champ personnalisé, ajoutez les coordonnées au profil du client:
- Accédez à Clients et Prospects, puis sélectionnez Clients.
- Choisissez le client spécifique.
- Cliquez sur Modifier.
- Saisissez l'adresse e-mail dans la section Nom et Coordonnées et le numéro de téléphone dans la section Champs personnalisés.
- Cliquez sur Enregistrer.
Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez d'autres questions.
Avertissement : Cette réponse a été initialement rédigée en anglais et traduite en français à l'aide de nos outils.
Welcome to the Community, Fredric.
You can add the customer’s contact information to their profile for automatic, so they automatically appear in sales forms. However, to include the phone number, you’ll need to create a custom field, as it isn’t part of the default options.
Here’s how:
- Go to the Gear icon and select Custom Fields.
- Click Add Field.
- Enter the Phone number in the Name field and select Number from the Data type dropdown.
- Set the category to Customer.
- Enable Print on forms for the applicable forms.
- Click Save.
After setting up the custom field, add the contact details to the customer’s profile:
- Navigate to Customers & leads, then select Customers.
- Choose the specific customer.
- Click Edit.
- Enter the email address in the Name and Contact section and the phone number in the Custom fields section.
- Click Save.
Let us know in the comments if you have additional questions.
Disclaimer: This response is originally written in English and translated into French using our tools.
