Comment faire pour que le champ personnalisé apparaisse lors d'une extraction d'un rapport en excel ?

Vous pouvez utiliser l'icône Mini Gear dans le rapport pour inclure des champs personnalisés en tant que colonnes, Annie.

Avant de commencer, pourriez-vous s'il vous plaît identifier le rapport à partir duquel vous souhaitez extraire des champs personnalisés après l'exportation de QuickBooks Online (QBO) vers Excel ?

Par exemple, si vous exécutez des rapports de Liste des transactions comme par Dates, par Client, par Fournisseur et par Splits, cliquez sur l'icône Mini Gear et cochez la case du champ personnalisé que vous souhaitez inclure. Après avoir exporté ce rapport vers Excel depuis QuickBooks, vous pouvez ensuite extraire les champs personnalisés en utilisant les outils de gestion des données d'Excel. Veuillez vous référer à la vidéo jointe pour un guide visuel avec des personnalisations détaillées (vue classique):

Voici les étapes détaillées:

1. À partir du rapport que vous avez ouvert, ajustez la période du rapport puis cliquez sur Exécuter le rapport.
2. Cliquez sur l'icône Mini Gear.
3. Sélectionnez Afficher plus puis cochez les cases des champs personnalisés.
4. (Facultatif) Cliquez sur Réorganiser les colonnes.
5. Maintenez l'icône de glisser-déposer pour déplacer et réorganiser les colonnes.
6. Une fois terminé, cliquez sur Exécuter le rapport.
   
   

Si vous consultez des rapports de Liste des transactions en vue moderne, vous pouvez cliquer sur la section Colonnes pour inclure les champs personnalisés en cochant chaque case. Voici un guide visuel:

Veuillez noter que tous les rapports ne peuvent pas afficher les champs personnalisés, car ils dépendent de types spécifiques de données sources (comme les détails et les résumés). Pour une compréhension approfondie de l'analyse de l'extraction des données dans les rapports, consultez cet article : Personnaliser les rapports dans QuickBooks en ligne.

Utilisez également le bouton Enregistrer la personnalisation pour sauvegarder votre configuration de rapport distincte. De cette façon, vous n'avez pas à le recréer et vous pouvez y accéder plus tard sous Rapports > Rapports personnalisés.

Faites-nous savoir si vous avez besoin de plus d'orientations sur ce sujet, ou s'il y a un rapport spécifique à partir duquel vous devez extraire les champs personnalisés dans QuickBooks.

Veuillez noter que ceci est une traduction de l'anglais vers le français réalisée à l'aide de la technologie IA. Malgré les efforts pour garantir l'exactitude, certaines nuances de la langue originale peuvent ne pas être entièrement capturées. Pour des détails critiques ou des significations spécifiques, envisagez de consulter le texte anglais original ou un professionnel bilingue.

Please note that this is a translation from English to French using AI technology. Despite efforts to ensure accuracy, some nuances of the original language may not be fully captured. For critical details or specific meanings, consider consulting the original English text or a bilingual professional.

You can use the Mini Gear icon in the report to include custom fields as columns, Annie.

Before we begin, could you please identify the report from which you want to extract custom fields after exporting from QuickBooks Online (QBO) to Excel?

For example, if you're running Transaction List reports like by Dates, by Customer, by Vendor, and by Splits, click the Mini Gear icon and check the custom field box that you want to include. After exporting this report to Excel from QuickBooks, you can then extract the custom fields using Excel's data management tools. Please refer to the attached video for a visual guide with detailed customizations (classic view).

Here are the detailed steps:

1. From the report that you pulled up, adjust the Report period and then click Run report.
2. Click the Mini Gear icon.
3. Select Show more and then check the custom field boxes.
4. (Optional) Click Reorder columns.
5. Hold the Drag and drop icon to move and reorder the columns.
6. Once done, hit Run report.

If you're pulling up modern view Transaction List reports, you can click on the Columns section to include the custom fields by checking each box. Here's a visual guide:

Please note that not all reports can display custom fields, as they depend on specific types of source data (like detail and summary). For a deeper understanding of data extraction analysis in reports, refer to this article: Customize reports in QuickBooks Online.

Also, use the Save customization button to save your distinct report setup. This way, you don’t have to recreate it and just access it later under Reports' Custom Reports.

Let us know if you need more guidance on this topic, or if there is a specific report from which you need to extract custom fields in QuickBooks.