Añade y gestiona tu equipo de contabilidad en QuickBooks Online para contadores

Aprende a añadir y editar información de usuario para tu empresa de contabilidad.

Asegúrate de que todos los miembros de tu empresa pueden acceder QuickBooks. Te mostramos cómo agregar y actualizar la información de tu equipo.

• Añadir un nuevo miembro del equipo
• Editar la información de un miembro del equipo
• Actualiza los permisos de tu equipo
• Revisa las certificaciones de QuickBooks de tu equipo
• Eliminar un miembro del equipo

Añadir un nuevo miembro del equipo

1. Inicia sesión en QuickBooks Online para contadores como administradoro usuario con permisos de acceso total. Obtén más información sobrelos niveles de acceso para tu equipo de contabilidad.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. SeleccionaAgregar usuario.
4. Introduce el nombre completo y la dirección de correo electrónico del miembro del equipo.
5. En la sección Asignar roles, selecciona la lista desplegable ▼ para elegir un rol predeterminado o personalizado.
6. (Opcional) Para conceder o denegar un acceso más granular a las características de la empresa,
   1. Selecciona Ver todos los permisos.
   2. En Agregar permisos adicionales, selecciona una categoría de permisos para expandirla y, a continuación, selecciona o desmarca un permiso, según sea necesario.
7. Para seleccionar clientes a los que un usuario puede acceder,
   1. En la sección Acceso a clientes, selecciona Editar acceso de cliente.
   2. Selecciona o desmarca las casillas de verificación junto a los nombres de los clientes.
      Nota: No todos los roles están disponibles en todos los clientes. Obtén más información sobre los roles de acceso de clientes.
8. Cuando termines, seleccionaEnviar invitación.

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Editar la información de un miembro del equipo

1. Inicia sesión en QuickBooks Online para contadores como administradoro usuario con permisos de acceso total.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Selecciona la pestañaUsuarios .
4. Busca al miembro del equipo y seleccionaEditar en la columna Acción.
5. Realiza los cambios que necesites.
6. Cuando termines, seleccionaGuardar cambios.

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Actualiza los permisos de tu equipo

¿Un miembro del equipo necesita acceso a un cliente específico? ¿Tienen que asumir más tareas administrativas? Sigue estos pasos para cambiar los permisos de acceso de tu equipo.

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Revisa las certificaciones de QuickBooks de tu equipo

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona la pestaña Certificaciones .
3. Revisa las certificaciones de tu equipo.

El estado de cada certificación se encuentra en la columnaFecha de caducidad . Si el estado es Inactivo, el miembro del equipo debe renovar su certificación.

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Eliminar un miembro del equipo

1. Inicia sesión en QuickBooks Online para contadores como administradoro usuario con permisos de acceso total.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Selecciona la pestañaUsuarios .
4. Busca al miembro del equipo y seleccionaEditar en la columna Acción .
5. Selecciona Eliminar usuario.
6. Selecciona Eliminar usuario para confirmar.

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