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Combinar clientes duplicados en QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Obtén información sobre cómo combinar clientes duplicados en tu lista de clientes de QuickBooks Online Accountant. Esta herramienta solo está disponible para usuarios contables.

En QuickBooks Online Accountant, tienes clientes para los que realizas la teneduría de libros. También tienes clientes a los que envías facturas cuando llevas la contabilidad de tu empresa. A veces, se trata de las mismas personas.

Si ves un cliente duplicado o un cliente en cualquiera de las listas, no te preocupes. Puede que tengas el mismo cliente en ambos sitios. Te mostraremos cómo usar la herramienta Combinar clientes duplicados para combinar los perfiles.

Nota: Si no eres contable, no tendrás una lista de clientes. A continuación, te mostramos cómo combinar clientes o proveedores duplicados en QuickBooks Online.

Combinar clientes duplicados

La herramienta Combinar clientes duplicados te permite combinar clientes que tienen una suscripción a QuickBooks Online con clientes duplicados que no la tienen. El cliente con una suscripción se denomina cliente de destino. El cliente sin suscripción es el cliente asociado.

Importante: No puedes combinar dos clientes si ambos tienen suscripciones a QuickBooks Online.

  • Puedes elegir los detalles de la empresa que deseas conservar.
  • Las transacciones y las notas de cliente se guardan para ambos clientes.
  • Conservas los documentos compartidos del cliente de destino, pero QuickBooks elimina los documentos del cliente asociado. Descarga los documentos que quieras conservar antes de combinarlos.
  • Los permisos de acceso del equipo siguen siendo los mismos para el cliente objetivo, pero QuickBooks elimina los permisos del equipo para el cliente asociado.

Para combinar clientes duplicados:

  1. Inicia sesión en QuickBooks Online Accountantcomo administrador.
  2. Selecciona el icono de engranaje y, a continuación, Combinar clientes duplicados.
  3. Selecciona Comenzar.
  4. Selecciona la casilla de cada cliente de Target que quieras combinar y conservar.
  5. En la misma línea, selecciona el nombre del cliente duplicado que deseas eliminar de la lista desplegable Nombre de cliente asociado .
  6. Selecciona el botón Seleccionar información de contacto del cliente.
  7. Para cada asociación de clientes, selecciona la información del cliente que deseas conservar en la lista desplegable.
  8. Confirma la información de contacto del cliente y selecciona Verificar cambios.
  9. Revisa la información que se va a combinar. A continuación, selecciona Combinar clientes.
  10. Selecciona Listo.

Después de la combinación, comprueba si tu equipo sigue teniendo los permisos de acceso adecuados para el cliente.