Roles de usuario y derechos de acceso

Puedes acceder a todos los elementos de la cuenta, incluidas las tareas de administración, como cambiar los permisos y los roles de las personas.

• Al configurar la cuenta por primera vez, se te asigna el rol de administrador principal. El administrador principal también puede asignar a otras personas el rol de administrador de la empresa.
• Si eres el administrador de la empresa, no puedes cambiar ni reasignar el rol de administrador principal.
• Solo los administradores pueden añadir, editar o eliminar administradores.

Puedes hacer todo lo relacionado con clientes, ventas, proveedores y compras. También puedes:

• Agregar, editar y eliminar empleados
• Cambiar preferencias
• Ver el registro de actividad
• Crear, editar y eliminar empleados
• Agregar, editar y eliminar cuentas
• Ver y clasificar fuentes bancarias en línea
• Efectuar depósitos y transferir fondos
• Conciliar cuentas y crear asientos del diario
• Ver todos los informes
• Administrar impuesto datos y configuración
• Acceder a aspectos de divisa y multidivisa y gestionarlos

Nota: En QuickBooks Online para contadores, también se te puede asignar el rol de acceso total Estándar a las personas que quieras que revisen la información de tu empresa, como tu contable. Esto les permite acceder a las empresas de sus clientes que tienen QuickBooks Online avanzado.

Nota: Se ha cambiado el nombre de este rol a "Acceso total estándar sin nóminas" en mayo de 2024.

Puedes hacer todo lo relacionado con clientes, ventas, proveedores y compras. Puedes utilizar todas las herramientas de contabilidad, contabilidad e informes financieros. También puedes:

• Ver registro de actividad
• Crear, editar y eliminar empleados
• Agregar, editar y eliminar cuentas
• Ver y clasificar fuentes bancarias en línea
• Efectuar depósitos y transferir fondos
• Conciliar cuentas y crear asientos del diario
• Ver todos los informes excepto los informes de nóminas
• Administrar impuesto datos y configuración
• Acceder a aspectos de divisa y multidivisa y gestionarlos

No puedes hacer nóminas, gestionar otros roles ni realizar tareas de administración.

Nota: En mayo de 2024, se cambió el nombre de este rol de "Solo clientes estándar limitados".

Puedes hacer todo lo relacionado con informes de clientes, ventas y cuentas por cobrar (C/C). También puedes:

• Introducir estimaciones, facturas, recibos de venta, notas de abono y reembolsos
• Introducir cobros y créditos
• Crear y eliminar resúmenes
• Recibir pagos de clientes
• Rellenar hojas de horas para cualquier persona
• Añadir, editar y eliminar clientes, productos y servicios
• Introducir depósitos bancarios (desde mayo de 2024)
• Ver informes de C/C y clientes
• Ver impuesto tarifas y configuración de la agencia
• Usar y ajustar impuesto en transacciones de ventas y asientos en el diario general (como la anulación manual de impuesto importes)
• Agregar, editar y eliminar divisas
• Introducir tipos de cambio
• Añadir, editar y eliminar proyectos
• Añadir facturas, horas trabajadas, proyecto estimacionesy recibe pagos de proyectos

No puedes:

• Imprimir cheques (incluidos los reembolsos)
• Haz que las facturas y las compras sean facturables a los clientes
• Añadir, editar y eliminar cuentas e inventario
• Ver resúmenes de cuenta
• Consulta los ingresos y gastos totales en las páginas de inicio, proveedores y clientes
• Preparar y presentar una impuesto Declarar y registrar pagos de ventas
• Configurar multidivisa
• Realizar ajustes de la divisa local
• Añadir gastos, facturas de proveedores y órdenes de compra a proyectos

Nota: En mayo de 2024, se cambió el nombre de este rol a "Solo proveedores limitados estándar".

Puedes consultarlo todo con los informes de gastos, proveedores y cuentas por pagar (C/P). Puede realizar lo siguiente:

• Introducir facturas de proveedores
• Introducir compras con tarjeta de crédito y en efectivo
• Pagar facturas, girar cheques y ver informes detallados de cheques
• Imprimir cheques (excepto reembolsos)
• Agregar, editar y eliminar proveedores, productos y servicios
• Ver informes de proveedores y proveedores
• Ver impuesto tasas y agencias
• Usar/ajustar impuesto en compras, tarjetas y transacciones bancarias, incluida la anulación calculada impuestoimportes)
• Ejecutar impuesto informes o ver impuesto historial
• Preparar y presentar impuesto declaraciones y registro impuesto pagos
• Agregar, editar y eliminar divisas
• Introducir tipos de cambio

No puedes:

• Añadir, editar y eliminar cuentas e inventario
• Ver resúmenes de cuenta
• Configura nuevas agencias tributarias o cambia impuesto o cambiar la configuración existente. impuesto tasas, métodos impositivos o configuración de la agencia
• Configurar multidivisa
• Realizar ajustes de la divisa local

Puede enviar hojas de horas, pero nada más.

Puedes hacer todo lo relacionado con clientes, ventas, proveedores y compras. Puede realizar lo siguiente:

• Introducir estimaciones, facturas, recibos de venta, notas de abono, reembolsos, cargos y créditos
• Crear y eliminar resúmenes
• Recibir pagos de clientes
• Rellenar hojas de horas para cualquier persona
• Agregar, editar y eliminar clientes, proveedores, productos y servicios
• Ver registros de clientes
• Ver informes de C/C y clientes
• Ver informes de proveedores y cuentas por pagar (C/P)
• Introducir facturas de proveedores
• Pagar facturas, extender e imprimir cheques y ver informes de cheques
• Haz que las facturas y las compras sean facturables a los clientes
• Introducir compras con tarjeta de crédito y en efectivo
• Añadir, editar y eliminar proyectos
• Añadir facturas, gastos, facturas de proveedores, horas trabajadas, órdenes de compra, proyectos estimacionesy recibe pagos de proyectos

No puedes:

• Añadir, editar y eliminar cuentas e inventario
• Ver resúmenes de cuenta
• Consulta los importes totales de ingresos y gastos en las páginas de inicio, proveedores y clientes

Nota: QuickBooks Online Solo rol avanzado.

Puedes realizar transacciones de ventas y ver, editar o agregar clientes.

Nota: QuickBooks Online Solo rol avanzado.

Puedes realizar transacciones de gastos y ver, editar o agregar proveedores.

Nota: QuickBooks Online Solo rol avanzado.

Solo puedes hacer inventario y ver, editar o añadir proveedores.

Nota: QuickBooks Online Solo rol avanzado.

Puedes hacer nóminas, gastos e informes de nóminas.

Los roles personalizados te permiten crear tus propios roles y definir el acceso a áreas específicas en QuickBooks Online. Esto te da aún más control sobre lo que tu equipo puede ver o hacer.

Puedes ver todos los informes, excepto los que muestran nóminas o información de contacto. Puedes crear informes personalizados y agregar grupos de informes, pero no puedes ver las transacciones reales. 

No puedes acceder al registro de auditoría.

Puedes crear hojas de horas e informes de horas, así como introducir hojas de horas para ti.