Roles de usuario y derechos de acceso

Puedes ver y realizar tareas en cada parte de la cuenta, incluidos los cambios en los permisos y roles de las personas, así como otras tareas administrativas. 

• Al configurar la cuenta por primera vez, se te asigna el rol de administrador principal . El administrador principal también puede asignar a otras personas el rol de administrador de la empresa .
• Si eres el administrador de la empresa, puedes realizar las tareas anteriores, excepto cambiar o reasignar el administrador principal.

Nota: Solo los administradores pueden agregar, editar o eliminar a otros administradores, incluso si alguien tiene permiso para gestionar los permisos o las funciones de otras personas.

Puedes ver y gestionar todo lo relacionado con los clientes y las ventas, y con los proveedores y las compras. También puedes:

• Agregar, editar y eliminar empleados
• Cambiar preferencias
• Ver el registro de actividad
• Crear, editar y eliminar empleados
• Agregar, editar y eliminar cuentas
• Ver y clasificar fuentes bancarias en línea
• Efectuar depósitos y transferir fondos
• Conciliar cuentas y crear asientos del diario
• Ver todos los informes
• Administrar impuesto datos y configuración
• Acceder a aspectos de divisa y multidivisa y gestionarlos

En QuickBooks Online Accountant, también se te puede asignar el rol Estándar de acceso total . Los miembros de la empresa pueden usarla para acceder a las empresas de sus clientes que tengan QuickBooks Online Advanced.

Nota: Este rol era originalmente el rol "Acceso total estándar sin nóminas". Se cambió el nombre desde mayo de 2024.

Puedes acceder a todas las herramientas de teneduría de libros y cuentas, así como a los informes financieros. No puedes gestionar otros roles ni realizar tareas de administración. 

Puedes ver y gestionar todo lo relacionado con los clientes y las ventas, y con los proveedores y las compras. También puedes:

• Ver registro de actividad
• Crear, editar y eliminar empleados
• Agregar, editar y eliminar cuentas
• Ver y clasificar fuentes bancarias en línea
• Efectuar depósitos y transferir fondos
• Conciliar cuentas y crear asientos del diario
• Ver todos los informes
• Administrar impuesto datos y configuración
• Acceder a aspectos de divisa y multidivisa y gestionarlos

Nota: Originalmente, este rol era "Solo clientes de Standard Limited". Se cambió el nombre en mayo de 2024 y se le dio la capacidad de registrar depósitos bancarios.

Puedes ver y gestionar todo con los informes de clientes, ventas y cuentas por cobrar (C/C). También puedes:

• Introducir cotizaciones, facturas, recibos de venta, notas de abono y reembolsos
• Introducir cobros y créditos
• Crear y eliminar resúmenes
• Recibir pagos de clientes
• Rellenar hojas de horas para cualquier persona
• Añadir, editar y eliminar clientes, productos y servicios
• Introducir depósitos bancarios
• Ver informes de C/C y clientes
• Ver impuesto tarifas y configuración de la agencia
• Usar y ajustar impuesto en transacciones de ventas y asientos en el diario general (como la anulación manual de impuesto importes)
• Agregar, editar y eliminar divisas
• Introducir tipos de cambio
• Añadir, editar y eliminar proyectos
• Añadir facturas, horas trabajadas, proyecto cotizacionesy recibe pagos de proyectos

No puedes:

• Imprimir cheques (incluidos los reembolsos)
• Haz que las facturas y las compras sean facturables a los clientes
• Añadir, editar y eliminar cuentas e inventario
• Ver resúmenes de cuenta
• Consulta los ingresos y gastos totales en las páginas de inicio, proveedores y clientes
• Preparar y presentar una impuesto Declarar y registrar pagos de ventas
• Configurar multidivisa
• Realizar ajustes de la divisa local
• Añadir gastos, facturas de proveedores y órdenes de compra a proyectos

Nota: Originalmente, este rol era "Solo proveedores limitados estándar". Su nombre se cambió en mayo de 2024.

Puedes consultarlo todo con los informes de gastos, proveedores y cuentas por pagar (C/P). Puede realizar lo siguiente:

• Introducir facturas de proveedores
• Introducir compras con tarjeta de crédito y en efectivo
• Pagar facturas, girar cheques y ver informes detallados de cheques
• Imprimir cheques (excepto reembolsos)
• Agregar, editar y eliminar proveedores, productos y servicios
• Ver informes de proveedores y proveedores
• Ver impuesto tasas y agencias
• Usar/ajustar impuesto en compras, tarjetas y transacciones bancarias, incluida la anulación calculada impuestoimportes)
• Ejecutar impuesto informes o ver impuesto historial
• Preparar y presentar impuesto declaraciones y registro impuesto pagos
• Agregar, editar y eliminar divisas
• Introducir tipos de cambio

No puedes:

• Añadir, editar y eliminar cuentas e inventario
• Ver resúmenes de cuenta
• Configura nuevas agencias tributarias o cambia impuesto o cambiar la configuración existente. impuesto tasas, métodos impositivos o configuración de la agencia
• Configurar multidivisa
• Realizar ajustes de la divisa local

Solo puedes enviar hojas de horas.

No puedes usar ninguna de las funciones de contabilidad de QuickBooks Online.

Solo puedes acceder a transacciones de ventas y clientes.

Solo puedes acceder a transacciones de gastos y proveedores.

Solo puedes acceder al inventario y a los proveedores.

Nota: Este rol solo está disponible en QuickBooks Online Advanced.

Solo puedes acceder a las nóminas, los gastos y los informes de nóminas.

Los roles personalizados te permiten crear tus propios roles y definir el acceso a áreas específicas en QuickBooks Online. Esto te da aún más control sobre lo que tu equipo puede ver o hacer.

Puedes ver todos los informes, excepto los que muestran nóminas o información de contacto. Puedes crear informes personalizados y agregar grupos de informes, pero no puedes ver las transacciones reales. 

No puedes acceder al registro de auditoría.

Nota: Este rol no está disponible para las cuentas de QuickBooks Online que están conectadas a QuickBooks Time. Si integras QuickBooks Time, se eliminará este rol.

Puedes acceder a las hojas de horas y a los informes de horas, así como introducir tus propias hojas de horas.