QuickBooksAyudaIntuitEmpieza con QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 2 días hace
Le damos la bienvenida a QuickBooks Online.
Este artículo te ayudará a familiarizarte con algunas de las características principales de QuickBooks Online. También encontrarás vínculos a otros artículos de procedimientos para que puedas poner en marcha tu negocio.
En este artículo, aprenderás a:
- Familiarízate con tu panel
- Personaliza la información de tu empresa
- Conecta tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito
- Importar sus datos
- Configurar impuesto
- Personaliza y envía facturas
- Añadir y gestionar usuarios
- Ejecutar y personalizar informes
- Obtener más ayuda
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¿Está preparado para comenzar? Echa un vistazo a nuestro vídeo de introducción a QuickBooks Online.
Familiarízate con tu panel
En primer lugar, conozcamos el panel.
El panel sirve como página de inicio para todos tus QuickBooks actividades. Si buscas una instantánea rápida del estado de tu negocio, aquí la encontrarás.
El panel muestra información básica sobre el estado actual de los ingresos y los gastos. Estos valores cambian en tiempo real y muestran una visión general actualizada de las finanzas de tu empresa.
Obtén más información sobre tu QuickBooks Online panel.
Personaliza la información de tu empresa y activa las características del producto
Ve a Configuración 
y selecciona Cuenta y configuración para comenzar a agregar información sobre tu negocio y activar las características que pueden ser útiles para tu negocio. Algunos de los elementos que puedes ajustar son: la información de la empresa, la información de facturación, el idioma del producto y los formularios de ventas.
Obtén más información sobre Cuenta y configuración en QuickBooks Online.
Consejo: En Cuenta y configuración, ahora puedes cambiar tu QuickBooks Online configuración de idioma. Los idiomas admitidos son: inglés, chino, francés, italiano, español, árabe, tailandés, portugués, alemán, japonés o coreano.
Conecta tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito
La fuente del banco es una de QuickBooks Onlinelas funciones más útiles y que te permitirán ahorrar tiempo.
Al vincular tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks Online, las transacciones recientes se descargan y clasifican automáticamente para que las revises. Tendrás información actualizada de tus ventas y gastos prácticamente sin necesidad de introducir datos.
Si necesitas agregar información más antigua, puedes cargar las transacciones históricas manualmente. Esto es obligatorio si deseas incluir información que existía antes de vincular tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito con QuickBooks Online.
Para vincular una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito:
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Selecciona Vincular cuenta.
Nota: Si es la primera vez que te conectas a una cuenta, selecciona Conectar cuenta. - Selecciona tu banco e inicia sesión en tu cuenta.
Sigue nuestra guía para conectar tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito a QuickBooks Online para obtener instrucciones paso a paso.
Nota: Si tu banco aún no es compatible con QuickBooks Online, también puedes importar manualmente tus transacciones bancarias. Una vez que hayas conectado tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, puedes configurar reglas bancarias para acelerar el proceso de clasificación.
Importar sus datos
Si tienes listas de otro QuickBooks software de contabilidad o de empresa, como los de proveedores, clientes, inventario o planes contables, puedes importarlos a tu QuickBooks Online archivo.
Sigue nuestra guía para mover listas a QuickBooks Online o importando datos de otro software para obtener instrucciones paso a paso.
Configurar impuesto
Es fácil añadir impuesto a tus facturas y recibos, y haz un seguimiento de lo que debes. Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar impuesto por primera vez:
Nota: La terminología para impuesto puede variar en función del país en el que te encuentres.
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Selecciona Configurar impuesto.
- Selecciona el período impositivo en el menú desplegable Inicio del período impositivo ▼ .
- Selecciona la frecuencia en el menú desplegable Frecuencia de presentación ▼ para tu impuesto.
- Selecciona tu Método de generación de informes.
Consejo: Si tienes dudas, consulta a tu contable. - Introduce tu N.º de identificación fiscal (opcional).
- Selecciona Siguientey, a continuación, Aceptar.
Obtén más información sobre cómo configurar y usar impuesto en QuickBooks Online.
Personaliza y envía facturas
Las facturas a clientes son una parte importante de la gestión de tu negocio. Personalizar la factura a clientes es una forma sencilla pero eficaz de mejorar las comunicaciones empresariales.
Personaliza tu plantilla de factura
- Para personalizar el aspecto de la factura, selecciona Administrar.
- En el menú desplegable Diseño ▼ , selecciona editar una plantilla existente o crear una nueva.
Obtén más información sobre cómo personalizar facturas en QuickBooks Online.
Crear una factura
- Selecciona + Nuevo o + Crear.
- Seleccionar factura a clientes.
- En el menú desplegable Agregar cliente ▼ , selecciona un cliente.
- Revisa la Fecha de la factura, la Fecha de vencimientoy las Condiciones y cámbialas si es necesario.
- En la columna Producto/servicio , selecciona un producto o servicio. También puedes seleccionar + Agregar nuevo para crear un nuevo producto o servicio directamente desde la factura.
- Introduce Cant. , Tasae Importe si es necesario.
- Selecciona un Impuesto opción.
- Cuando termines, selecciona Guardar.
Nota: Hay varias opciones para guardar o compartir la factura. Puede seleccionar el que corresponda.
Obtén más información sobre cómo crear facturas en QuickBooks Online.
Añadir y gestionar usuarios
Puedes añadir usuarios para que te ayuden a gestionar los libros según el nivel de acceso que concedas.
QuickBooks Online tiene cinco tipos de usuarios diferentes:
- Administrador principal
- Administrador de la empresa
- Acceso completo estándar
- Ver informes de la empresa
- Realizar el seguimiento únicamente de la hora
Seleccionar configuración ⚙️ y selecciona Administrar usuarios. De forma predeterminada, la persona que configuró el QuickBooks Online será el administrador principal, pero puedes asignar ese rol a otro usuario si lo prefieres.
En la mayoría de los casos, puedes personalizar tanto el usuario como su nivel de acceso. Puedes cambiar o ajustar el acceso que concedes a los usuarios en cualquier momento.
También tienes acceso al registro de auditoría desde Configuración ⚙️. Esta característica es útil cuando deseas ver las acciones realizadas por un usuario específico en QuickBooks Online. Para ver acciones específicas del usuario, haz lo siguiente:
- Ve a Configuración ⚙️ y selecciona Administrar usuarios.
- Busca al usuario cuya actividad deseas ver.
- En la columna Acción ▼ desplegable, selecciona Ver actividad del usuario.
Ejecutar y personalizar informes
QuickBooks es el hogar de docenas de informes financieros que te proporcionan una instantánea de tu negocio. En la pestaña Informes , puedes ejecutar informes financieros básicos o aplicar filtros que personalizarán los informes y te ayudarán a centrarte en detalles específicos. Obtén más información sobre cómo personalizar los informes en QuickBooks Online.
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Te guiaremos por los pasos iniciales para ayudarte con la configuración. También podrás hacer todas las preguntas que tengas y obtener más información sobre las características de QuickBooks Online específicas para las necesidades de tu negocio.
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