Gestiona tus clientes

Añade clientes a tu QuickBooks Online para contadores empresa para que tengas acceso a su información. También puedes añadir un número de cliente a su información.

Importante: Nuestro sistema admite hasta 2000 clientes por QuickBooks Online para contadores empresa. Para las empresas con 2000 o más clientes, puedes combinar tu lista de clientes y crear una nueva QuickBooks Online para contadores empresa.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona un cliente.
3. Selecciona Editar cliente.
4. Realiza los cambios.
5. Selecciona Guardar.
   Consejo: Usa estos filtros para buscar un cliente.
   • Selecciona el menú desplegable Tipo de cliente ▼ y, a continuación, selecciona el tipo de cliente.
   • Selecciona el menú desplegable Contable principal ▼ y, a continuación, elige de la lista.
   • Selecciona la opción Buscar un cliente y, a continuación, introduce el nombre o el número del cliente.

 Si no encuentras un cliente, busca aquí los clientes que faltan .

Un identificador de cliente personalizado es un número único que le asignas a cada cliente. Aparece como el número de cliente en la lista de clientes. También puedes usar tu propio sistema de numeración para tus clientes.

Esta función te ayuda a: 

• Haz un seguimiento de tus clientes fácilmente.
• Encuentra a tus clientes más rápido con sus números de cliente únicos.
• Asocia la información del cliente en los sistemas que usas.

Puedes añadir un número de cliente al añadir un cliente o editar su información.

Importante: Selecciona el menú desplegable Agregar más información ▼ para buscar el campo Número de cliente . Puede tener un máximo de 100 caracteres.

• Para encontrar a tu cliente, introduce su número de cliente en el campo Buscar un cliente icono.
• Los números de clientes aparecen en la vista de lista de clientes.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Seleccionar Personalizar.
3. Selecciona Columnasy, luego, selecciona la casilla Número de cliente .
   Nota: Puedes arrastrar los campos de la columna al lugar que desees en la lista de clientes.

Algunos clientes trabajan contigo solo durante un tiempo limitado. Puedes editar su estado a inactivo o eliminar sus perfiles. También puedes volver a activar los clientes inactivos. Así es como se hace.

Desactivar un cliente

Cuando desactivas a un cliente, no se cancela su suscripción. Tampoco los elimina de tu Contador Plan de precios preferentes.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona un cliente.
3. Selecciona el menú desplegable Editar cliente ▼ y, luego, selecciona Desactivar.
   Consejo: selecciona Activar para que los clientes inactivos vuelvan a activarse.

Eliminar un cliente

Nota: Antes de eliminar un cliente,

• Solo el administrador principal de tu empresa de QuickBooks Online Accountant puede eliminar un cliente.
• Asegúrate de que tu cliente cambia su administrador principal. Esta acción eliminará el rol de administrador de tu empresa y te permitirá eliminar el cliente.
• Elimina el cliente de tu Contador planificar. Los clientes obtienen acceso completo a sus cuentas después de actualizar la información de facturación.

1. Inicia sesión en QuickBooks Online Accountant como administrador principal.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Selecciona un cliente.
4. Selecciona el menú desplegable Editar cliente ▼ y, luego, selecciona Eliminar permanentemente.
5. Selecciona Sí.

Paso 1: Descarga el archivo CSV de la lista de clientes

Descarga un archivo CSV de tu lista de clientes.  Asegúrate de que el formato de los datos del archivo CSV sea coherente y preciso, ya que esto ayudará a evitar errores comunes y permitirá una carga fluida de los números de clientes.

Paso 2: Añade el número de cliente interno de tu empresa al archivo CSV

Para que la importación se realice correctamente, el archivo de datos debe incluir las siguientes columnas con los mismos encabezados:

• Id. de la empresa: identificador único generado por Intuit para cada uno de tus clientes.  No cambies.
• Nombre para mostrar: el nombre de tu cliente tal como se muestra en QuickBooks. No cambies.
• Número de cliente: añade tu número de cliente a esta columna.  Cada número de cliente debe ser único

Se puede cargar un máximo de 1000 clientes o 100 KB a la vez.  Si tienes más de 1000 clientes, tendrás que dividir la descarga de la lista de clientes en varios archivos CSV.  

Elimina todas las filas con los id. de cliente vacíos antes de la carga, ya que este campo no puede estar en blanco. 

Paso 3: Carga tu archivo CSV 

Con esta función, carga el archivo CSV actualizado.

Paso 4: revisa el informe de errores 

Haz clic en "Revisar registro de errores" para ver si hay algún número de cliente que no se haya podido sincronizar.  Si hay errores, puedes utilizar el informe de errores para realizar la carga; recuerda incluir los encabezados de las tres columnas anteriores.  Los detalles sobre los mensajes de error comunes están disponibles