Gestiona tus clientes

Añade clientes a tuQuickBooks Online para contadores empresa para que tengas acceso a su información. También puedes añadir un número de cliente a su información.

Importante: Nuestro sistema admite hasta 2000 clientes por QuickBooks Online para contadores empresa. Para las empresas con 2000 o más clientes, puedes combinar tu lista de clientes y crear una nueva QuickBooks Online para contadores empresa.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el cliente y selecciona Editar cliente en la columna Acción.
3. Realiza los cambios.
4. Selecciona Guardar.
   Consejo: Usa estos filtros para buscar un cliente.
   • En el menú desplegable Tipo de cliente ▼, selecciona el tipo de cliente.
   • En el menú desplegable Contable principal ▼, selecciona de la lista.
   • Selecciona el Busca un campo de cliente , introduce el nombre o el número del cliente y pulsa Entrar .

 Si no encuentras un cliente, busca aquí los clientes que faltan .

El identificador de cliente personalizado es un número único que proporcionas a cada cliente. Aparece como el número de cliente en la lista de clientes . También puedes usar tu propio sistema de numeración para los clientes.

Esta función te ayuda a: 

• Haz un seguimiento de tus clientes fácilmente.
• Encuentra a tus clientes más rápido con sus números de cliente únicos.
• Asocia la información del cliente en los sistemas que usas.

Puedes añadir un número de cliente al añadir un cliente o editar su información.

Importante: Selecciona el menú desplegable Agregar más información ▼ para buscar el campo Número de cliente . Puede tener un máximo de 100 caracteres.

1. Para buscar a tu cliente, selecciona Busca un cliente , introduce el nombre o el número de cliente y pulsa Entrar .
2. Los números de los clientes aparecen en la vista de lista de clientes .

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Seleccionar Personalizar.
3. Selecciona Columnasy, luego, selecciona la casilla Número de cliente .
   Nota: Puedes arrastrar los campos de la columna al lugar que desees en la lista de clientes.

Algunos clientes trabajan contigo solo durante un tiempo limitado. Puedes editar su estado a inactivo o eliminar sus perfiles. También puedes volver a activar los clientes inactivos. Así es como se hace.

Desactivar un cliente

Cuando activas a un cliente, no se cancela su suscripción . Tampoco los elimina de tu plan de precio preferencial para contables .

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el cliente, selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acciones y selecciona Desactivar .
3. Selecciona Desactivar para confirmar.
   Consejo : selecciona Activar en la columna Acción para volver a activar los clientes inactivos.

Eliminar un cliente

Antes de eliminar un cliente:

• Solo el administrador principal de tu QuickBooks Online para contadores empresa puede eliminar un cliente.
• Asegúrate de que tu cliente cambia su administrador principal . Esta acción eliminará el rol de administrador de tu empresa y te permitirá eliminar el cliente.
• Elimina al cliente de tu plan de contable. Los clientes obtienen acceso completo a sus cuentas tras actualizar la información de facturación.

Para eliminar un cliente :

1. Inicia sesión enQuickBooks Online para contadores como administrador principal .
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Busca el cliente, selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acción y selecciona Eliminar permanentemente .
4. Selecciona Sí.

Paso 1: Descarga el archivo CSV de la lista de clientes

Descarga un archivo CSV de tu lista de clientes. Asegúrate de que el archivo CSV tenga un formato de datos coherente y preciso, ya que esto ayudará a evitar errores comunes y permitirá una carga fluida de las cifras de los clientes.

Paso 2: Añade el número de cliente interno de tu empresa al archivo CSV

Para que la importación se realice correctamente, el archivo de datos debe incluir las siguientes columnas con los mismos encabezados:

• Id. de la empresa: identificador único generado por Intuit para cada uno de tus clientes.  No cambies.
• Nombre para mostrar: el nombre de tu cliente tal como se muestra en QuickBooks. No cambies.
• Número de cliente: añade tu número de cliente a esta columna.  Cada número de cliente debe ser único.

Se puede cargar un máximo de 1000 clientes o 100 KB a la vez. Si tienes más de 1000 clientes, tendrás que dividir la descarga de la lista de clientes en varios archivos CSV.  

Elimina todas las filas con números de clientes vacíos antes de la carga, ya que este campo no puede estar en blanco. 

Paso 3: Carga tu archivo CSV 

Con esta función, carga el archivo CSV actualizado.

Paso 4: revisa el informe de errores 

Selecciona Descargar informe de errores para ver si hay algún error al sincronizar los números de clientes. Si hay errores, se puede utilizar el informe de errores para la carga. No olvides incluir los encabezados de las tres columnas anteriores. Los detalles sobre los mensajes de error comunes están disponibles.