Gestiona y haz el seguimiento de tu trabajo con proyectos y tareas en QuickBooks Online Accountant

Aprende a crear, gestionar y realizar el seguimiento de tus proyectos y tareas mediante la pestaña Trabajo de QuickBooks Online Accountant.

Gestiona el trabajo de tu equipo. Crea proyectos y tareas para organizarlos y realizar un seguimiento. Aquí le mostramos cómo hacerlo.

Recordatorio:

• Cualquier miembro de tu equipo puede acceder a la pestaña Trabajo.
• Tu equipo puede ver los artículos de los clientes a los que tiene acceso en la pestaña Equipo.
• Siempre que el usuario tenga acceso a un cliente, podrá editar cualquier elemento de trabajo de ese cliente.

Paso 1: Crea un proyecto

Crea proyectos para realizar el seguimiento del trabajo que tu equipo debe realizar.

1. Ve a Trabajoy, a continuación, selecciona Crear proyecto. Aparecerá el panel Crear proyecto.
2. Rellena los campos.
3. (Opcional) Si quieres que el proyecto se repita a intervalos específicos, selecciona el interruptor Crear programación periódica . A continuación, establece el intervalo, el día de la periodicidad y la hora de finalización.
4. Selecciona Guardar.

Paso 2: Gestiona proyectos

Realiza cambios en un proyecto o elimínalos cuando ya no los necesites. También puedes crear tareas independientes que no estén asociadas a un proyecto.

Editar un proyecto

Si es necesario, realiza cambios en un proyecto.

1. Ve a Trabajoy selecciona un proyecto.
2. SeleccionaEditar detalles.
   (Nota: Al activar el interruptorCrear programación periódica, laopción Editar detalles aparecerá el menú desplegable).
3. Realiza los cambios que desees y selecciona Guardar.

Eliminar un proyecto

Elimina un proyecto si ya no lo necesitas.

1. Ve a Trabajoy selecciona ⋮ en la columna Acción del proyecto.
2. Selecciona Eliminar proyectoy, luego, selecciona Eliminar para confirmar.

Crear tareas independientes

Crea tareas independientes que no estén asociadas a un proyecto.

1. Ve a Trabajoy, a continuación, selecciona Todas las tareas.
2. Selecciona + Agregar tarea.
3. Introduce el nombre de la tarea.
4. Añade detalles específicos en el cuadro Descripción .
5. En Asignar a en el menú desplegable, selecciona el miembro del equipo al que le asignarás la tarea.
   Nota: Si vas a asignar una tarea a un nuevo miembro del equipo, primero deberá iniciar sesión en la cuenta para que su nombre aparezca en el menú desplegable.
6. Establece el estado seleccionando Estado menú desplegable.
7. Para configurar el cliente, selecciona Cliente menú desplegable.
8. Selecciona la fecha de vencimiento y, luego, selecciona Guardar.