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Conservar notas de clientes

by Intuit• Actualizado a día hace

Aprende a crear y gestionar notas de clientes.

Puedes usar la función de notas del cliente en QuickBooks Online para contadores para llevar notas importantes sobre tus clientes. Aquí se explica cómo crear, ver y administrar notas de clientes. También te mostraremos cómo destacarlas para que sean más visibles.

Añadir o ver notas del cliente

Cada cliente recibe sus propias notas. Puedes crear y ver las notas de un cliente a la vez:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el nombre del cliente.
  3. Selecciona la pestaña Notas y, luego , + Agregar nota.
  4. Introduce la nota en el campo Añadir nota . Puedes mencionar a un miembro del equipo con @[name] para notificarle por correo electrónico.
  5. Si quieres que solo tú puedas ver la nota, selecciona el menú desplegable Equipo (predeterminado) y, a continuación, selecciona Privada (solo yo).
  6. Selecciona Contabilizar.

Consejo: También puedes ver las notas pasadas en el campo Agregar nota.

Destacar una nota

Destaca las notas importantes para encontrarlas fácilmente de un vistazo:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el nombre del cliente.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Selecciona el icono de estrella de la nota.
    Nota: el icono se vuelve verde cuando se destaca una nota.

Puedes ver las notas con estrellas al seleccionar el ícono de estrella junto a + Agregar nota. Si quieres eliminar la estrella de una nota, vuelve a seleccionar el icono de estrella .

Editar una nota

Ten en cuenta que al editar una nota se sobrescribe todo. No puedes recuperar la versión anterior.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el nombre del cliente.
  3. Selecciona el ícono de puntos suspensivos en la nota que deseas editar y, luego, selecciona Editar.
  4. Realiza las ediciones y, a continuación, selecciona Publicar.

Eliminar una nota

Ten en cuenta que la eliminación de notas es permanente.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el nombre del cliente.
  3. Selecciona la pestaña Notas .
  4. Selecciona el ícono de puntos suspensivos en la nota que deseas eliminar y, luego, selecciona Eliminar.
  5. Selecciona Eliminar para confirmar.
    Nota: cuando eliminas una nota, también se eliminan los comentarios.