Registrar notas de clientes en QuickBooks Online Accountant

Aprende cómo crear y administrar notas de clientes.

Puedes usar la función de notas de clientes en QuickBooks Online Accountant para registrar notas importantes acerca de tus clientes. En este artículo, te explicaremos cómo crear, ver y administrar notas de clientes. También le mostraremos cómo destacarlos para que sean más visibles.

Agregar o ver notas de clientes

Cada cliente tiene sus propias notas. Puedes crear y ver las notas de un cliente a la vez.

1. Ir a la Clientes menú.
2. Selecciona el nombre del cliente.
3. Selecciona el Notas pestaña y, a continuación, selecciona + Agregar nota.
4. Introduce la nota en el Agregar nota campo. Puedes mencionar a un miembro del equipo con @[nombre] para notificarle por correo electrónico.
5. Si desea que solo usted pueda ver la nota, seleccione la Equipo (predeterminado) desplegable y selecciona Privado (solo yo).
6. Seleccionar Publicar.

Consejo: también puedes ver las notas pasadas en el campo Agregar nota.

Destacar una nota

Destaca las notas importantes para que sean fáciles de encontrar de un vistazo:

1. Ir a la Clientes menú.
2. Selecciona el nombre del cliente.
3. Selecciona la pestaña Notas
4. Selecciona el estrella en la nota.
   Nota: el ícono se vuelve verde cuando se destaca una nota.

Puedes ver las notas con estrellas al seleccionar la estrella ícono junto a + Agregar nota. Si desea quitar la estrella de una nota, simplemente seleccione la estrella ícono de nuevo.

Editar una nota

Ten en cuenta que, cuando editas una nota, todo se sobrescribe. No puedes recuperar la versión anterior.

1. Ir a la Clientes menú.
2. Selecciona el nombre del cliente.
3. Selecciona el puntos suspensivos en la nota que deseas editar y, luego, selecciona Editar.
4. Realiza las ediciones y, luego, selecciona Publicar.

Eliminar una nota

Ten en cuenta que eliminar una nota es una acción permanente.

1. Ir a la Clientes menú.
2. Selecciona el nombre del cliente.
3. Selecciona la pestaña Notas
4. Selecciona el puntos suspensivos en la nota que deseas eliminar y, luego, selecciona Eliminar.
5. Elige Eliminarpara confirmar la acción.
   Nota: cuando eliminas una nota, también se eliminan los comentarios que contenga.