Gestiona y comparte informes personalizados en QuickBooks Online Accountant

Aprende a ver y compartir los informes personalizados de tu empresa y de tus clientes.

Si creas y guardas informes personalizados, puedes compartirlos con otros miembros del equipo de contabilidad. Actualmente, solo puedes compartir informes personalizados con todo tu equipo de contabilidad o mantenerlos en privado.

A continuación, te mostramos cómo compartir los informes de tu empresa con tu equipo. También te mostraremos cómo compartir los informes que crees para tu cliente en su archivo de empresa.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

Ver y gestionar informes personalizados

1. En QuickBooks Online, ve a Informes.
2. Selecciona Informes personalizados.
3. Selecciona un informe personalizado para abrirlo.

Compartir informes personalizados

Tú decides con quién compartir un informe cuando termines de personalizarlo:

Comparte los informes de tu empresa

1. En QuickBooks Online Accountant, ve a Informes.
2. Selecciona Informes personalizados.
3. Selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acción . A continuación, selecciona Compartir.
   Nota: También puedes seleccionar un informe personalizado para abrirlo. Selecciona el menú desplegable Más acciones ▼. A continuación, selecciona Compartir informe.
4. Selecciona el botón Compartir con otros para:
   1. Haz que el informe personalizado sea visible para cualquier persona con acceso al informe.
   2. Haz que este informe solo sea visible para ti.
5. Selecciona Listo.

Nota: En la columna Acceso , verás el estado Privado o Compartido .

Clásica de solo vista: si necesitas cambiar los permisos de un informe personalizado, debes crear una copia del informe original, cambiar la configuración y eliminar el original.

1. Ve al menú Informes y selecciona la pestaña Informes personalizados .
2. Busca y cambia el nombre del informe personalizado original para crear una copia.
3. Selecciona Guardar personalización para guardar la copia.
4. Establece la configuración de uso compartido en Todos o Ninguno.
5. Vuelve al menú Informes y, a continuación, a la pestaña Informes personalizados .
6. Busca el informe personalizado original y selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acción.
7. Selecciona Eliminar.

Comparte los informes de un cliente con tu equipo de contabilidad

1. Abre la empresa de QuickBooks Online de tu cliente.
2. Ve a Informes y selecciona la pestaña Estándar .
   Nota: Puedes personalizar este informe.
3. Selecciona Guardar como.
4. Actualiza el nombre del informe si es necesario.
5. Selecciona el botón Compartir con otros para:
   1. Haz que el informe personalizado sea visible para cualquier persona con acceso al informe.
   2. Haz que este informe solo sea visible para ti.
6. (Opcional) Selecciona el menú desplegable Agregar al grupo ▼. Puedes hacer lo siguiente:
   1. Selecciona un grupo existente.
   2. Selecciona + Agregar nuevo grupo. A continuación, introduce un nombre de grupo.
      Nota: Al agrupar informes, puedes organizarlos en tu lista de informes personalizados.
7. Selecciona Guardar.