Configura informes personalizados con correo electrónico programado en QuickBooks Online

Aprende a configurar informes personalizados de cuentas por cobrar con correo electrónico programado en QuickBooks Online.

Puedes configurar informes de cuentas por cobrar con recordatorios automáticos por correo electrónico para tus clientes. Esto te ayuda a ahorrar tiempo y mantenerte organizado.

Configurar informes de cuentas por cobrar

1. Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
2. En el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ , busca Resumen de la antigüedad de las cuentas por cobrar o Informe detallado de la antigüedad .
3. Selecciona el período del informe ▼ menú desplegable y, a continuación, selecciona el intervalo de fechas que quieres ver.
4. Selecciona Guardar como y, a continuación, introduce el nombre del informe en el campo Nombre del informe .
   
   Nota: Puedes activar Compartir con otros para que sea visible. A continuación, selecciona el menú desplegable Agregar al grupo ▼ y, a continuación, + Agregar nuevo grupo.
   
5. Selecciona Guardar.

Establecer la programación de correos electrónicos para los informes de cuentas por cobrar

1. Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
2. Busca el nombre del informe.
3. De la acción ▼ en el menú desplegable, selecciona Crear una programación.
4. En el campo Nombre del flujo de trabajo , introduce el Nombre del flujo de trabajo.
5. En el campo Inicio , introduce una fecha de inicio y selecciona cuándo deseas repetirla.
6. Introduce la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar el informe.
7. Introduce el asunto y tu mensaje.
8. Selecciona Guardar y activa.

Si lo necesitas, puedes personalizar los informes enQuickBooks Online con la vista moderna .