Configura informes personalizados con correo electrónico programado en QuickBooks Online

Aprende a configurar informes personalizados de cuentas por cobrar con correo electrónico programado en QuickBooks Online.

Puedes configurar informes de cuentas por cobrar con recordatorios automáticos por correo electrónico para tus clientes. Esto te ayuda a ahorrar tiempo y mantenerte organizado.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

Configurar informes de cuentas por cobrar

1. Seleccionar Informes (Llévame allí).
2. En el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ , busca Resumen de la antigüedad de las cuentas por cobrar o Informe detallado de la antigüedad .
3. Selecciona el período del informe ▼ menú desplegable y, a continuación, selecciona el intervalo de fechas que quieres ver.
4. Selecciona Guardar como y, a continuación, introduce el nombre del informe en el campo Nombre del informe .
   
   Nota: Puedes activar Compartir con otros para que sea visible. A continuación, selecciona el menú desplegable Agregar al grupo ▼ y, a continuación, + Agregar nuevo grupo.
   
5. Selecciona Guardar.

Establecer la programación de correos electrónicos para los informes de cuentas por cobrar

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Informes personalizados .
2. Busca el nombre del informe.
3. De la acción ▼ en el menú desplegable, selecciona Crear una programación.
4. En el campo Nombre del flujo de trabajo , introduce el Nombre del flujo de trabajo.
5. En el campo Inicio , introduce una fecha de inicio y selecciona cuándo deseas repetirla.
6. Introduce la dirección de correo electrónico a la que deseas enviar el informe.
7. Introduce el asunto y tu mensaje.
8. Selecciona Guardar y activa.

Si lo necesitas, puedes personalizar los informes en QuickBooks Online con la vista moderna.