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Añadir clientes a QuickBooks Online para contadores

by Intuit• Actualizado 5 días hace

Aprende a añadir clientes a tu empresa.

QuickBooks Online para contadores está diseñado para expertos financieros, lo que facilita la tarea de añadir y organizar clientes. Agrégalo a tu empresa para tener su información. También puedes editar sus cuentas directamente cuando te inviten. Con los datos financieros de tus clientes en un solo lugar, puedes centrarte en proporcionarles los mejores servicios de contabilidad.

Si tu cliente ya tiene QuickBooks Online, pídele que te invite a ser su contable:

  1. Pide a tu cliente que envíe la invitación a la dirección de correo electrónico que utilizas para tu QuickBooks Online para contadores empresa.
  2. Abre el correo electrónico de invitación y selecciona el vínculo Aceptar invitación .
  3. Inicia sesión con tu id. de usuario y contraseña.
  4. Si tienes varias empresas de contabilidad de QuickBooks Online, selecciona la que quieras conectar a tu cliente.

Al aceptar la invitación, QuickBooks conecta sus cuentas a tu empresa y las agrega a tu lista de clientes. Ahora puedes revisar y editar sus libros. Sino puedes aceptar la invitación, puedesvolver a agregar los clientes inactivos existentes.

Transferir clientes con QuickBooks suscripciones a tu plan de descuento al por mayor

El administrador principal puede seguir estos pasos en su QuickBooks Online empresa:

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona el enlace Facturación y suscripcióny, luego, Permitir transferencia de facturación a tu contable .
  3. Selecciona el nombre de la empresa de contabilidad a la que quieres transferir la facturación.
  4. Una vez hecho esto, selecciona Permitir transferencia.

Nota: Una vez que el cliente te dé permiso, tienes dos días (48 horas) para finalizar la transferencia.

Una vez que el cliente haya dado permiso, sigue estos pasos para transferir su suscripción.

Puedes añadir clientes a tu plan de descuentos al por mayor y suscribirte a QuickBooks para ellos. Esto te permite elegir los productos que mejor se adaptan a sus necesidades. Obtén más informaciónsobre el descuento al por mayor.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona Agregar cliente.
  2. En la sección Información de contacto del cliente, introduce la información de tu cliente. Esto incluye lo siguiente:
    • Nombre comercial
    • Correo electrónico
    • Móvil
    • Clasificación: particular o empresa
  3. En la sección Suscripción del producto, seleccionaSí, agregar una suscripción.
  4. Selecciona Descuento al por mayor (facturaremos a tu empresa) para agregar a tu cliente a tu plan de descuento al por mayor y selecciona Siguiente.
  5. Selecciona un plan de QuickBooks Online para tu cliente y revisa los precios del plan en la siguiente pantalla. SeleccionaCambiarsi deseas elegir un plan diferente o seleccionaSiguientepara continuar.
  6. Revisa el pedido y el importe total en la sección Pagar. Si todo va bien, seleccionaRealizar pedido.

Consejo: Puedes eliminar productos, cambiar los planes de facturación y asignarte a ti mismo como administrador principal si tu cliente y tú estáis de acuerdo.

Nota: Tu cliente deberá agregar su información de pago antes de que finalice el período de prueba de 30 días para seguir usando el descuento.

También puedes ofrecer a los clientes un descuento directo y dejar que ellos mismos se encarguen de su facturación y suscripción.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona Agregar cliente.
  2. En la sección Información de contacto del cliente, introduce la información de tu cliente. Esto incluye lo siguiente:
    • Nombre comercial
    • Correo electrónico
    • Móvil
    • Clasificación: particular o empresa
  3. En la sección Suscripción del producto, seleccionaSí, agregar una suscripciónyDescuento directo (facturaremos a tu cliente). A continuación, seleccionaSiguiente.
  4. Selecciona un plan de QuickBooks Online para tu cliente y revisa los precios del plan en la siguiente pantalla. SeleccionaCambiarsi deseas elegir un plan diferente o seleccionaSiguientepara continuar.
  5. Revisa el pedido y el importe total en la sección Pagar. Si todo va bien, seleccionaRealizar pedido.

Consejo: Puedes eliminar productos, cambiar los planes de facturación y asignarte a ti mismo como administrador principal si tu cliente y tú estáis de acuerdo.

QuickBooks conecta sus cuentas y las agrega a tu lista de clientes. Ahora puedes revisar y editar sus libros.

Incluso si tu cliente no tiene QuickBooks, agrégalo a tu empresa para que toda su información esté en un solo lugar.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona Agregar cliente.
  2. Selecciona Empresa o Particular.
  3. Introduce la información de tu cliente.
  4. En la sección Suscripción del producto, seleccionaNo, no se necesita suscripción.
  5. Cuando termines, selecciona Guardar.