Añadir clientes a QuickBooks Online para contadores

Si tu cliente ya está utilizandoQuickBooks Online , puede invitarte a ser su contable.

1. Pide a tu cliente que envíe la invitación a la dirección de correo electrónico que utilizas paraQuickBooks Online para contadores empresa.
2. Abre el correo electrónico de invitación y selecciona el vínculo Aceptar invitación .
3. Inicie sesión con su id. de usuario y contraseña.
4. Si tienes variosQuickBooks Online Empresas de contabilidad, selecciona la que quieres conectar a tu cliente.

Al aceptar la invitación,QuickBooks conecta sus cuentas con las de tu empresa y los añade a tu lista de clientes. Ahora puedes revisar y editar sus libros. Si no puedes aceptar la invitación, puedes volver a añadir los clientes inactivos existentes .

Transferir clientes con QuickBooks suscripciones a tu plan de descuento al por mayor

El administrador principal puede seguir estos pasos en su QuickBooks Online empresa:

1. Ir aConfiguración y selecciona Suscripciones y facturación .
2. Selecciona ¿Permitir que la facturación se transfiera a tu contable? enlace.
3. Selecciona el nombre de la empresa de contabilidad a la que quieres transferir la facturación.
4. Una vez hecho esto, selecciona Permitir transferencia.

Nota: Una vez que el cliente te dé permiso, tienes dos días (48 horas) para finalizar la transferencia.

Una vez que el cliente haya dado permiso, sigue estos pasos para transferir su suscripción .

Gestiona y edita sus libros para facilitar el seguimiento de los datos financieros, la creación de informes y la mejora del flujo de trabajo.

Consejo : puedes eliminar productos, cambiar los planes de facturación y asignarte a ti mismo como administrador principal si tu cliente y tú estáis de acuerdo.

Añade clientes a tu plan de descuentos al por mayor

Puedes añadir clientes a tu plan de descuentos al por mayor y suscribirte aQuickBooks para ellos. De este modo, podrás elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades. Obtén más información sobre el descuento al por mayor.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Agregar cliente.
3. En la sección Información de contacto del cliente , selecciona Empresa o Particular y, a continuación, introduce la información del cliente. Esto incluye lo siguiente:
   • Razón social/Nombre y apellidos
   • Correo electrónico
   • Móvil
4. Selecciona Descuento al por mayor (facturaremos a tu empresa) para agregar a tu cliente a tu plan de descuentos al por mayor y selecciona Siguiente .
5. SeleccionaQuickBooks Online para tu cliente y revisa los precios de dicho plan en la siguiente pantalla. Selecciona Cambiar si deseas elegir un plan diferente o selecciona Siguiente para continuar.
6. Revisa el pedido y el importe total en la sección Finalizar compra . Si todo va bien, selecciona Realizar pedido .

Añadir clientes que quieran pagar sus propios serviciosQuickBooks suscripción

Puedes ofrecer a tus clientes un descuento directo y dejar que ellos mismos se encarguen de su facturación y suscripción.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Agregar cliente.
3. En la sección Información de contacto del cliente , selecciona Empresa o Particular y, a continuación, introduce la información del cliente. Esto incluye lo siguiente:
   • Razón social/Nombre y apellidos
   • Correo electrónico
   • Móvil
4. Selecciona Descuento directo (facturaremos a tu cliente) y, luego, selecciona Siguiente .
5. SeleccionaQuickBooks Online para tu cliente y revisa los precios de dicho plan en la siguiente pantalla. Selecciona Cambiar si deseas elegir un plan diferente o selecciona Siguiente para continuar.
6. Revisa el pedido y el importe total en la sección Finalizar compra . Si todo va bien, selecciona Realizar pedido .

QuickBooks conecta sus cuentas y las añade a tu lista de clientes. Ahora puedes revisar y editar sus libros.

Incluso si tu cliente no tiene QuickBooks, agrégalo a tu empresa para que toda su información esté en un solo lugar.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Agregar cliente.
3. En la sección Información de contacto del cliente , selecciona Empresa o Particular y, a continuación, introduce la información del cliente.
4. Selecciona el Tipo de facturación y, luego, Siguiente .
5. Selecciona Omitir o Siguiente el.QuickBooks Online sección.
6. En la ventana Selecciona el administrador principal de laQuickBooks de cuenta de, selecciona la opción adecuada y, a continuación, selecciona Realizar pedido .
7. Selecciona Agregar cliente y, a continuación, Listo .