Gestiona contables principales en QuickBooks Online Accountant

Aprende a configurar o cambiar contables principales en QuickBooks Online Accountant.

Los contables principales se encargan de la teneduría de libros de QuickBooks de sus clientes y actúan como su contacto principal. Puedes asignar o cambiar el contable principal de un cliente. Así es como se hace.

Asignar un contable principal a un cliente

Un contable principal se asigna de dos maneras:

• Añade un cliente y crea un archivo de empresa para él.
• Pide al administrador principal que invite al contable.

En ambos casos, el contable principal tiene acceso a los libros del cliente. 

Consejo: Otros contables de tu empresa también pueden llevar la contabilidad del cliente si tienen acceso para revisar sus libros.

Nota: El rol de contable principal es diferente al de administrador principal. Sin embargo, una persona puede tener ambos roles. También puedes cambiar el administrador principal del archivo de empresa de un cliente.

Cambiar el contable principal de un cliente

1. Inicia sesión en QuickBooks Online Accountant como administrador principal.
   Nota: Solo los administradores de la empresa pueden asignar contables principales.
2. Ve a Clientes.
3. Busca el cliente para el que quieres cambiar el cliente potencial.
4. En el menú desplegable Editar cliente ▼, selecciona Editar clientes potenciales.
5. Selecciona un nuevo contable principal en la columna LÍDER .
6. Selecciona Guardar.

Asignar varios clientes al mismo contable principal

1. Selecciona la casilla de cada cliente.
2. Selecciona un contable principal en el menú desplegable Asignar a ▼.
3. Selecciona Guardar.

Revisa tus contables principales

1. Ve a Clientes.
2. Ve los contables principales en el menú desplegable Principal ▼.