Agregar o eliminar archivos adjuntos

QuickBooks Online te permite añadir archivos adjuntos a los perfiles de clientes y proveedores, así como sus transacciones. Esto permite un mantenimiento de registros más organizado. También puede ayudar a tu contable a gestionar tus libros al final del ejercicio fiscal.

Transacciones que admiten archivos adjuntos

Nota: Actualmente no puedes agregar archivos PDF adjuntos a los extractos enviados a los clientes.

Se pueden añadir archivos adjuntos a cualquiera de las siguientes transacciones:

• Facturas de proveedores
• Cheques
• Tarjeta de crédito
• Nota de crédito
• Clientes
• Cobro con retraso
• Presupuestos
• Gastos
• Facturas
• Recibir pagos
• Recibo de reembolso
• Recibo de venta
• Proveedores
• Crédito de proveedor

Nota: si abres el archivo adjunto desde una versión web de correo electrónico como Gmail, Yahoo, Outlook, etc., debes tener la versión más reciente del visor de PDF Adobe Acrobat como complemento seleccionado para tu navegador.

Tipos de archivos adjuntos admitidos

Para proteger la seguridad de tus QuickBooks Online cuenta de, los siguientes tipos de archivo son compatibles con los archivos adjuntos:

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Nota : No se admiten archivos de un tamaño de 0 KB.

Cómo adjuntar un documento

Para un perfil de proveedor

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Gastos y facturas y, a continuación, selecciona Proveedores ( Guía ).
2. Selecciona un proveedor y, a continuación, selecciona la pestaña Detalles del proveedor .
3. Selecciona Agregar archivo adjunto .
4. Examina y selecciona el archivo que deseas adjuntar y, luego, selecciona Abrir.

Para un perfil de cliente

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Selecciona el cliente al que deseas agregar un archivo adjunto y, luego, selecciona Editar .
3. Selecciona Agregar archivo adjunto en el menú desplegable ▼ Notas y archivos adjuntos .
4. Examina y selecciona el archivo que deseas adjuntar y, luego, selecciona Abrir.
5. Selecciona Guardar .

Para transacciones

1. Abre la transacción deseada.
   Nota : Puedes agregar archivos adjuntos a transacciones de clientes o proveedores.
2. Selecciona Agregar archivo adjunto .
3. Examina y selecciona el documento que deseas adjuntar.
4. Selecciona Abrir y , a continuación, selecciona Guardar y cerrar .

Ver, editar o eliminar archivos adjuntos

Puedes cargar un archivo directamente en la lista de archivos adjuntos sin adjuntarlos a una transacción o perfil. En la lista Archivos adjuntos, también puedes editar, descargar, eliminar archivos adjuntos, etc.

1. Ir aConfiguración y selecciona Archivos adjuntos .
2. Una vez que se abra la lista de archivos adjuntos, selecciona una de las siguientes acciones:
   • Cargar archivo adjunto : selecciona Agregar archivo adjunto , selecciona el archivo que deseas cargar y, luego, selecciona Abrir .
   • Descargar : selecciona un archivo de la lista y selecciona Descargar .
   • Editar : selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acción y selecciona Editar . Puedes editar el nombre del archivo o agregar una nota .
   • Eliminar : selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acción y selecciona Eliminar . Selecciona Aceptar para confirmar.
   • Crear factura : selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acción y selecciona Crear factura . Se abre una nueva factura con el archivo seleccionado ya adjunto.
   • Crear gasto : selecciona el menú desplegable ▼ de la columna Acción y selecciona Crear gasto . Se abre un nuevo gasto con el archivo seleccionado ya adjunto.