Agregar o eliminar archivos adjuntos

QuickBooks Online te permite añadir archivos adjuntos a los perfiles de clientes y proveedores, así como sus transacciones. Esto permite un mantenimiento de registros más organizado. También puede ayudar a tu contable a gestionar tus libros al final del ejercicio fiscal.

Transacciones que admiten archivos adjuntos

Nota: Actualmente no puedes agregar archivos PDF adjuntos a los extractos enviados a los clientes.

Se pueden añadir archivos adjuntos a cualquiera de las siguientes transacciones:

• Facturas de proveedores
• Cheques
• Tarjeta de crédito
• Nota de crédito
• Clientes
• Cobro con retraso
• Presupuestos
• Gastos
• Facturas
• Recibir pagos
• Recibo de reembolso
• Recibo de venta
• Proveedores
• Crédito de proveedor

Nota: si abres el archivo adjunto desde una versión web de correo electrónico como Gmail, Yahoo, Outlook, etc., debes tener la versión más reciente del visor de PDF Adobe Acrobat como complemento seleccionado para tu navegador.

Tipos de archivos adjuntos admitidos

Para proteger la seguridad de tus QuickBooks Online cuenta de, los siguientes tipos de archivo son compatibles con los archivos adjuntos:

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Cómo adjuntar un documento

Para un perfil de proveedor

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Elige un proveedor y, a continuación, selecciona la pestaña Detalles del proveedor .
2. Selecciona Archivos adjuntos.
3. Examina y selecciona el archivo que deseas adjuntar y, luego, selecciona Abrir.

Para un perfil de cliente

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Elige un cliente y, a continuación, selecciona la pestaña Detalles del cliente .
2. Selecciona Archivos adjuntos.
3. Examina y selecciona el archivo que deseas adjuntar y, luego, selecciona Abrir.

Para transacciones

1. Abre la transacción deseada.
2. Selecciona Archivos adjuntos.
3. Examina y selecciona el documento que deseas adjuntar.
4. Selecciona Abrir y, a continuación , Guardar y cerrar.

Ver, editar o eliminar archivos adjuntos

Puedes cargar un archivo directamente en la lista de archivos adjuntos sin adjuntarlos a una transacción o perfil. En la lista Archivos adjuntos, también puedes editar, descargar, eliminar archivos adjuntos, etc.

1. Ve a Configuración ⚙.
2. Selecciona Archivos adjuntos.
3. Cuando se abra la lista de archivos adjuntos, elige una de las siguientes acciones:
   • Cargar archivo adjunto: selecciona el botón Archivos adjuntos , elige el archivo que deseas cargar y, luego, selecciona Abrir.
   • Descargar: elige un archivo de la lista y selecciona Descargar.
   • Editar: selecciona el menú desplegable Descargar ▼ junto a un archivo y selecciona Editar. Puedes editar el nombre del archivo o agregar notas.
   • Eliminar: selecciona el menú desplegable Descargar ▼ junto a un archivo y selecciona Eliminar. Selecciona Sí para confirmar.
   • Crear factura: selecciona el menú desplegable Descargar ▼ junto a un archivo y selecciona Crear factura. Se abre una nueva factura con el archivo seleccionado ya adjunto.
   • Crear gasto: selecciona el menú desplegable Descargar ▼ junto a un archivo y selecciona Crear gasto. Se abre un nuevo gasto con el archivo seleccionado ya adjunto.