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Maybank | Soporte actualizado para QuickBooks Online Bank Connection

by Intuit• Actualizado a día hace

Lamentablemente, Maybank ya no es una cuenta bancaria o tarjeta de crédito compatible con las conexiones bancarias de QuickBooks Online. Las transacciones se pueden seguir importando mediante nuestro proceso de carga manual de archivos CSV, pero esta institución financiera no está disponible para las descargas automáticas de fuentes bancarias. Intuit está investigando la posibilidad de volver a admitir estas tarjetas de crédito en el futuro e informará a los usuarios cuando esté disponible.

Mientras tanto, se recomienda (1) desconectar la fuente bancaria de Maybank de QuickBooks Online para borrar el mensaje de error y, a continuación, (2) utilizar nuestro proceso de carga manual de archivos CSV para importar las nuevas transacciones.

Selecciona los pasos siguientes para obtener un desglose detallado de este proceso.

Antes de empezar

Antes de desconectarla, asegúrate de haber clasificado todas las transacciones bancarias pendientes en tu cuenta de QuickBooks Online.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. Selecciona la ventana de la cuenta bancaria.
  3. Seleccionar ellápizImagen del icono de edición.y, a continuación, seleccionaEditar información de la cuenta.
  4. Selecciona la casilla de verificaciónDesconectar esta cuenta al guardar.
    Nota: Si QuickBooks está descargando nuevas transacciones, no verás esta opción. Espera unos minutos a que finalice la actualización y vuelve a intentarlo.
  5. SeleccionaGuardar y cerrar.

Para evitar introducir duplicados, debes saber la fecha de la transacción más antigua existente actualmente en la cuenta:

  1. Ve aConfiguraciónIcono de engranaje de configuración.. A continuación, seleccionaPlan contable(Guía).
  2. Busca la cuenta en la que quieras cargar las transacciones. A continuación, seleccionaHistorial de la cuenta.
  3. Busca la transacción más antigua y anota la fecha. Nota: Por lo general, la transacción más antigua es elsaldo inicial.

Para obtener transacciones de tu banco, debes descargar los archivos CSV de tus transacciones.

  1. Inicia sesión en el sitio web de tu banco o tarjeta de crédito.
  2. Sigue las instrucciones sobre cómo descargar archivos CSV de tus transacciones en tu ordenador. Cada institución financiera tiene pasos diferentes.
  3. Asegúrate de que el intervalo de fechas de la descarga comience al menos un día antes de la transacción más antigua.
  4. Descarga tus transacciones. Guarda el archivo en algún lugar donde puedas encontrarlo fácilmente, como el escritorio de tu equipo.

Revisa el archivo que descargaste de tu banco y asegúrate de que tiene el formato correcto antes de cargarlo. Para evitar errores, comprueba lo siguiente:

  • Asegúrate de que el tamaño del archivo es inferior a 350 KB. Puedes acortar el intervalo de fechas y descargar transacciones en lotes más pequeños si el tamaño del archivo es demasiado grande.
  • Elimina los ceros (0) del archivo y deja esas celdas en blanco.
  • Corrige las transacciones que muestren números en la columnaDescripción.
  • Elimina la palabra "importe" del encabezado de la columnaCréditooDébito. Solo deben decir "Crédito" y "Débito".

Para obtener más información, lee nuestro artículo sobre cómo dar formato a archivos CSV en Excel para introducir transacciones bancarias en QuickBooks.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. Selecciona el menú desplegable Vincular cuenta ▼ y, luego, Cargar desde archivo.
    Nota: Si tu cuenta aún no está conectada a la banca en línea, selecciona Cargar transacciones.
  3. SeleccionaArrastrar y soltaroseleccionar archivos y,a continuación, cargar el archivo que descargaste del banco. A continuación, seleccionaContinuar.
  4. En el menú desplegable Cuenta de QuickBooks, selecciona la cuenta relacionada con la que desconectaste anteriormente. A continuación, seleccionaContinuar.
  5. Sigue los pasos que aparecen en pantalla para asociar las columnas del archivo con los campos correctos en QuickBooks. A continuación, seleccionaContinuar.
  6. Selecciona las transacciones que deseas importar. A continuación, seleccionaContinuar.
  7. SeleccionaSí.
  8. Cuando hayas aceptado las transacciones, seleccionaListo.

Si ves un mensaje de error, no te preocupes. A continuación, te mostramos cómo corregir errores al cargar manualmente tus transacciones.