QuickBooks HelpQuickBooksAyudaIntuit

Conecta cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online

by Intuit•1• Actualizado acerca de 9 horas hace

Al conectar tu banca en línea en QuickBooks, las transacciones se descargan y clasifican automáticamente. Esto te ayuda a mantener tus fuentes bancarias actualizadas. Lo único que tienes que hacer es revisarlas y aprobarlas.

Conectar una cuenta

Conectar una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito

Conecta tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito para no tener que introducir manualmente las transacciones. También puedes conectar varias cuentas bancarias comerciales y personales para mantener actualizada la información de tu empresa en QuickBooks.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona Conectar cuenta.
    Nota: Si ya te conectaste a una cuenta, selecciona Vincular cuenta.
  2. Busca tu banco por URL o nombre, o selecciona un banco de la lista.
    Nota: Si no encuentras tu banco, puedes cargar manualmente las transacciones.
  3. Inicia sesión en tu banco introduciendo tu id. de usuario y contraseña bancarios. A continuación, seleccionaContinuar.
  4. Selecciona la cuenta bancaria a la que deseas conectarte en el menú desplegable Introducir tipo de cuenta ▼ y selecciona las fechas para extraer transacciones en el menú desplegable ▼.
    Nota: Algunos bancos te permiten descargar las transacciones de los últimos 90 días. Otros pueden retroceder hasta 24 meses.
  5. Selecciona la cuenta de QuickBooks:
    1. Si es la primera vez que te conectas a un banco:
      1. Selecciona Agregar nuevo en el menú desplegable Introducir tipo de cuenta ▼.
      2. En el menú desplegable Tipo de cuenta ▼, selecciona Efectivo y equivalentes de efectivoo Tarjeta de crédito. Si seleccionaste Cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo , en Tipo de detalle, selecciona Ahorros o Banco.
      3. Asigne un nombre a la cuenta y seleccione Guardar y cerrar.
    2. Si te estás conectando a un banco diferente, selecciona la cuenta a la que deseas conectarte de la lista de cuentas existentes.
  6. Selecciona Conectary, a continuación, Listo.
  7. De nuevo en la página Transacciones bancarias , selecciona Actualizar. Esto descargará automáticamente tus transacciones bancarias recientes.
  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca la cuenta a la que deseas conectarte.
  3. En la columna Acción, selecciona la Historial de la cuenta ▼ menú desplegable. A continuación, selecciona Conectar banco.
  4. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar tu banco a QuickBooks (estos pasos son los mismos que los indicados anteriormente).

Nota: El tipo de cuenta del plan de cuentas debe ser Efectivo y equivalentes de efectivo.

Puedes desconectar una cuenta o tarjeta de crédito para dejar de importar transacciones desde ella. Sin embargo, esto no eliminará ninguna transacción importada existente de tus registros. Para obtener más información, consulta.

Próximos pasos

Revisa las transacciones bancarias descargadas para asegurarte de que se hayan clasificado correctamente.

Enlaces relacionados