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Conecta las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online

by Intuit•1• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a conectar tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online.

Al conectar tu banco en línea en QuickBooks, las transacciones se descargan y clasifican automáticamente. Esto te ayuda a mantener tus fuentes bancarias actualizadas. Lo único que tienes que hacer es revisarlas y aprobarlas.

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Sigue los pasos que se indican a continuación en función del producto que estés utilizando.

Paso 1: Conectar una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito

Conecta tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito para no tener que introducir manualmente las transacciones. También puedes conectar varias cuentas bancarias personales y empresariales para mantener actualizada la información de tu empresa en QuickBooks.

  1. Ve a Transacciones y selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
  2. Selecciona Conectar cuenta.
  3. Busca tu banco por URL o nombre, o selecciona un banco de la lista.
    Nota: Si no encuentras tu banco, puedescargar manualmente las transacciones bancarias .
  4. Inicia sesión en tu banco introduciendo tu nombre de usuario y contraseña bancarios. A continuación, seleccionaContinuar.
  5. En el menú desplegable ▼, selecciona la cuenta a la que deseas conectarte y las fechas para extraer transacciones. A continuación, selecciona Conectar.
    Nota: Algunos bancos te permiten descargar las transacciones de los últimos 90 días. Otros pueden retroceder hasta 24 meses.
  6. Selecciona las cuentas que quieras conectar, como tu cuenta de ahorros, corriente o tarjeta de crédito. A continuación, selecciona el tipo de cuenta asociado de tu plan contable en QuickBooks.

Selecciona Nuevo para crear una nueva cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en tu plan contable.

  • Para cuentas bancarias nuevas:
    1. En el menú desplegable Tipo de cuenta ▼, selecciona Efectivo y equivalentes de efectivo. 
    2. En el menú desplegable Tipo de detalle ▼, selecciona Ahorro o Banco. 
    3. Asigna un nombre a la cuenta y, a continuación, selecciona Guardar.
  • Para nuevas cuentas de tarjeta de crédito:
    1. En el menú desplegable Tipo de cuenta ▼, selecciona Tarjeta de crédito. 
    2. Asigna un nombre a la cuenta y, a continuación, selecciona Guardar.

Nota: Si ves errores o tienes problemas para descargar transacciones, descubre qué puedes hacer para resolver los problemas de descarga y los errores bancarios.

Paso 2: Descarga las transacciones recientes

Actualiza la fuente del banco para descargar automáticamente las transacciones bancarias recientes.

  1. Ve a Transacciones y selecciona Banco transacciones (Llévame allí). 
  2. Seleccionar Actualizar. 

Paso 3: Clasifica las transacciones descargadas

Revisar y clasificar las transacciones bancarias descargadas para asegurarte de que se ha clasificado correctamente. Esto te ayuda a organizar tus planes contables con precisión.

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Próximos pasos

Revisa y clasifica correctamente las transacciones bancarias descargadas para mantener la precisión de tus planes contables.

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