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Conecta cuentas bancarias y de tarjetas de crédito a QuickBooks Online

by Intuit•1• Actualizado 5 días hace

Obtén una perspectiva completa de las finanzas de tu empresa.

Conectar tus bancos y tarjetas de crédito es la forma más rápida de obtener una vista completa y en tiempo real de tus finanzas y flujo de efectivo. Al permitir que tus transacciones fluyan automáticamente a QuickBooks, puedes ahorrar horas cada semana en la conciliación y la entrada manual de datos. Puedes configurarlo en pocos minutos.



Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de que tienes lo siguiente:

  • Acceso a la banca en línea : debes poder iniciar sesión en el sitio web de tu banco.
  • Acceso de clientes (solo contables) : los contables no pueden conectar una cuenta bancaria para sus clientes; los clientes deben realizar este paso ellos mismos.

Conectar una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito

En QuickBooks, puedes cargar hasta dos años de datos históricos. Al conectarte ahora, tendrás una visión completa y actualizada de tus finanzas sin tener que escribir una sola transacción.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
  2. Selecciona Conectar cuenta .
    Nota : Si ya conectaste una cuenta, selecciona Vincular cuenta en la página Transacciones bancarias .
  3. Busca tu banco en la barra de búsqueda. Si no encuentras el banco pero puedes iniciar sesión en su sitio web, selecciona Solicitar un proveedor . ¿No encuentras al proveedor? Haz una solicitud para añadirlos. A continuación, sigue los siguientes pasos.
  4. Introduce tus credenciales de banca en línea, como el id. de usuario y la contraseña, y selecciona Continuar .
  5. Sigue los pasos que aparecen en pantalla para conectarte. Es posible que tu banco requiera comprobaciones de seguridad adicionales.
  6. Selecciona las cuentas específicas a las que deseas conectarte (por ejemplo, Corriente , Ahorro ).
  7. En el intervalo de fechas ▼ desplegable, selecciona la fecha de inicio para descargar las transacciones. Los plazos de descarga varían según el banco, desde 90 días hasta 24 meses.
  8. Selecciona Conectary, a continuación, Listo.

Buen trabajo. Tu banco ya está conectado. Ahora que tus transacciones están llegando, ¿por qué no configuras una regla bancaria para automatizar aún más la clasificación? Es la forma más fácil de recuperar tu tiempo y mantener tus finanzas organizadas sin mover un dedo.