Desconecta las cuentas conectadas a la banca en línea en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo eliminar o desconectar una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de QuickBooks Online.

Al conectar una cuenta a la banca en línea, QuickBooks descarga automáticamente las transacciones recientes. Si decides que ya no necesitas usar esa cuenta, puedes desconectarla o desactivarla.

Comprender la diferencia entre desconectar y establecer una cuenta como inactiva

Hay una gran diferencia entre desconectar una cuenta de la banca en línea y eliminarla del plan contable.

Si tienes una cuenta que no está conectada a un banco o tarjeta de crédito y ya no la necesitas, obtén información sobre cómo establecer una cuenta como inactiva.

Desconectar una cuenta conectada a la banca en línea

Cuando te desconectes, ya no verás las transacciones que aún deben clasificarse en la pestaña Pendiente . Si las transacciones tienen más de 90 días, no podrás descargarlas del banco cuando vuelvas a conectarte. En este caso, puedes seguir cargando manualmente las transacciones antiguas.

Importante: Si ves un error de conexión con el banco, no desconectes la cuenta hasta que hayas solucionado los errores de la banca en línea. Si la desconectas y se producen errores, es posible que descargue transacciones duplicadas cuando la vuelvas a conectar.

Si el problema persiste, inicia sesión en QuickBooks con un navegador de incógnito o privado, o prueba otras opciones de solución de problemas del navegador.

A continuación se explica cómo desconectar una cuenta de la banca en línea:

Para ayudar a mantener la seguridad de la cuenta de tu cliente, pídele que inicie sesión mediante el enlace del siguiente paso antes de continuar. Si no puede iniciar sesión, ayúdalo a recuperar su cuenta de Intuit.

Nota: Si es necesario, puedes copiar el enlace de inicio de sesión directo y dárselo al cliente.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona el banco que deseas desconectar y, luego, selecciona Editar .
3. Selecciona Editar detalles de la cuenta.
4. Selecciona la casilla de verificaciónDesconectar esta cuenta al guardar .
   Nota: Si QuickBooks está descargando nuevas transacciones, no verás esta opción. Espera unos minutos a que finalice la actualización y vuelve a intentarlo.
5. Selecciona Guardar.

Puedes volver a conectar la cuenta para empezar a descargar transacciones de nuevo.