Editar el nombre del cliente en un depósito bancario en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo editar o actualizar el nombre del cliente en un pago de depósito, en función de cómo se haya registrado el pago y de si se ha creado un depósito. 

Actualizar el nombre de un cliente antes de registrar un depósito bancario 

Para editar el nombre antes de finalizar un depósito bancario, ve a Nuevo +y selecciona Depósito bancario. 

Si el pago o el fondo aparecen en la sección Agregar otros fondos a este depósito , editar el nombre es sencillo. En Recibido de, selecciona el menú desplegable y elige el nombre de cliente que debe ser. 

Si el pago aparece en la sección Seleccionar los pagos incluidos en este depósito , no podrás actualizarlo directamente. Selecciona el nombre del cliente para abrir el pago original. A continuación, actualiza el cliente allí y selecciona Guardar o Guardar y cerrar. 

Actualizar el nombre de un cliente después de registrar un depósito bancario

Si ya has registrado el depósito bancario combinado, tienes que buscar y eliminar el pago original, actualizar el nombre en el pago original y volver a crear el depósito con el nombre actualizado.

Buscar y eliminar el depósito original

1. Ve a Configuración ⚙y, a continuación, selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta bancaria en el plan contable.
3. En la columna Acción , selecciona Historial de la cuenta.
4. Selecciona el depósito y, a continuación, Editar para abrirlo.
5. Toma nota de todos los pagos del depósito o selecciona Imprimir... en el menú del navegador para imprimir una copia de la página completa y poder consultarla fácilmente.
6. Selecciona Másy, a continuación, elige Eliminar.

Actualizar el pago original

1. Ir a Ventasy, a continuación, selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona el nombre del cliente en el pago original para abrir la lista de transacciones.
3. Localiza y abre los pagos originales.
4. Actualiza el nombre según sea necesario.
5. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Volver a crear el depósito

1. Selecciona +Nuevo.
2. En Otro, selecciona Depósito bancario.
3. Selecciona la Fecha y agrega todos los pagos que estaban en el depósito original, incluido el pago con el nombre actualizado.
4. Selecciona Guardar y cerrar.