Editar el nombre del cliente en un depósito bancario

Obtén información sobre cómo editar o actualizar el nombre del cliente en un pago de depósito, en función de cómo se haya registrado el pago y de si se ha creado un depósito. 

Actualizar el nombre de un cliente antes de registrar un depósito bancario 

Para editar el nombre antes de finalizar un depósito bancario, haz lo siguiente:

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Depósito bancario .

Si el pago o el fondo aparecen en la sección Agregar fondos a este depósito , editar el nombre es sencillo. En Recibido de , selecciona el menú desplegable y selecciona el nombre de cliente que debe ser. 

Si el pago aparece en la sección Seleccionar los pagos incluidos en este depósito , no podrás actualizarlo directamente. Selecciona el nombre del cliente para abrir el pago original. A continuación, actualiza el cliente allí y selecciona Guardar o Guardar y cerrar. 

Actualizar el nombre de un cliente después de registrar un depósito bancario

Si ya has registrado el depósito bancario combinado, tienes que buscar y eliminar el pago original, actualizar el nombre en el pago original y volver a crear el depósito con el nombre actualizado.

Buscar y eliminar el depósito original

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, selecciona Plan contable ( Guía ).
2. Busca la cuenta y seleccionaHistorial de la cuenta en la columna Acción .
3. Selecciona el depósito y, a continuación, Editar para abrirlo.
4. Tome nota de todos los pagos del depósito o seleccione Imprimir en el navegador para imprimir una copia de la página completa y poder consultarla fácilmente.
5. Selecciona Más y , a continuación, selecciona Eliminar .
6. Selecciona Eliminar transacción para confirmar.

Actualizar el pago original

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Selecciona el nombre del cliente en el pago original para abrir la Lista de transacciones .
3. Localiza y abre los pagos originales.
4. Actualiza el nombre según sea necesario.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Volver a crear el depósito

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. En Otro, selecciona Depósito bancario.
3. Selecciona la Fecha y agrega todos los pagos que estaban en el depósito original, incluido el pago con el nombre actualizado.
4. Selecciona Guardar y cerrar.