Actualiza tus fuentes bancarias y la información bancaria

Aprende a actualizar tus fuentes bancarias y la información bancaria en QuickBooks Online.

Al conectar tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito en línea aQuickBooks , descargará automáticamente las nuevas transacciones. Te notificaremos de forma proactiva en la pantalla de banca cuando haya un problema bancario conocido con una de tus cuentas bancarias conectadas a QuickBooks. Esto te ahorra tiempo y alivia la frustración. Si no ves las nuevas transacciones del banco conectado en tu cuenta, puedes hacer lo siguiente .

Paso 1: Inicia una actualización manual

La mayoría de los bancos actualizan las transacciones conQuickBooks cada 24 horas, pero el plazo puede variar. Para obtener los más recientes, realiza una actualización manual. He aquí cómo:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
2. Seleccionar Actualizar.

Si la actualización manual no extrajo tus transacciones, inicia sesión en QuickBooks a través de una ventana del navegador de privado o de incógnito y vuelve a actualizar la conexión. Esto ayuda a descartar extensiones de navegador e inicios de sesión en caché.

Después de realizar una actualización manual, ten en cuenta lo siguiente:

• Si recibes otro mensaje de verificación, sigue los pasos que aparecen en pantalla para completar la actualización.
• Las transacciones con una antigüedad superior a 90 días no se pueden descargar. Deberás agregarlos a QuickBooks Online manualmente .

Paso 2: Comprueba el sitio web de tu banco o tarjeta de crédito

Si las descargas parecen lentas o se atascan, es posible que la cuestión sea de tu entidad bancaria. Inicia sesión en el sitio web de tu banco para comprobarlo. Comprueba si hay cortes publicados o avisos de mantenimiento. Los cortes bancarios suelen resolverse en un plazo de 24 a 48 horas. La descarga de transacciones se reanudará con normalidad cuando se restablezca la conexión con el banco.

1. Ve al sitio web de tu banco o tarjeta de crédito.
   Nota: Si no estás seguro de qué URL usar, puedes hacer lo siguiente:
   a. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
   b. A continuación, selecciona Vincular cuenta.
   c. Busca y selecciona tu banco o copia la URL indicada.
2. Inicia sesión en el sitio web de tu banco o tarjeta de crédito.

Si puedes iniciar sesión, es un buen indicio de que no hay un problema importante. A continuación, en el sitio web de tu banco:

1. Revisa tu cuenta en busca de mensajes, notificaciones o alertas.
2. Comprueba si puedes encontrar algún problema de visualización mientras navegas por el sitio web. Estos pueden bloquear QuickBooks desde la descarga de nuevas transacciones.
3. Realiza un seguimiento del sitio web de tu banco para conocer las actualizaciones de seguridad.

Si todo parece correcto, vuelve a QuickBooks:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
2. Seleccionar Actualizar.

Paso 3: Actualiza tus datos bancarios en QuickBooks

Si has actualizado el número de cuenta bancaria, el nombre de usuario o la contraseña en el sitio web del banco, asegúrate de QuickBooks tiene la misma información.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones bancarias ( Guía ).
2. Selecciona la tarjeta de la cuenta bancaria en la que estás trabajando.
   Nota: Si no ves la tarjeta de la cuenta, selecciona la ▼ junto a tu cuenta bancaria. A continuación, selecciona Mostrar tarjetas de la cuenta.
3. Selecciona Editar ✎ y selecciona Editar cuenta para iniciar sesión.
4. Introduce tu información bancaria actualizada.
5. Selecciona Guardar y conectar .