Usa las actualizaciones automáticas y manuales de la banca en línea en QuickBooks Online

Puedes descargar fácilmente la información de las transacciones desde tu banco a QuickBooks Online mediante actualizaciones automáticas o manuales.

Las actualizaciones automáticas se ejecutan automáticamente y sin esfuerzo en un horario establecido (normalmente, a partir de las 22:00 h, hora del Pacífico).

Tienes que realizar las actualizaciones manualmente, pero puedes hacerlo en cualquier momento.

Las actualizaciones manuales descargan las transacciones nuevas enumeradas en los 90 días anteriores, por lo que si omites días entre actualizaciones, la descarga seguirá obteniendo la información más reciente cuando te conectes a tu cuenta.

Las actualizaciones automáticas funcionan con la mayoría de las cuentas. Si tienes una cuenta que requiere una actualización manual, se te notificará cuando intentes conectarla.

Lo que debes saber sobre las actualizaciones automáticas

Hay algunas cosas que debes saber acerca de las actualizaciones automáticas:

• No puedes controlar qué artículos específicos se descargan y están disponibles para añadirlos a tu registro bancario.
• La información que recibimos durante las actualizaciones automáticas depende de lo que tu banco o institución financiera comparta con nosotros y de la frecuencia con la que envíe información nueva. Es posible que algunos bancos o instituciones financieras solo envíen información nueva cada dos días, cada semana o de acuerdo con otro calendario.
• Si ves datos antiguos después de completar una actualización automática, es posible que debas realizar una actualización manual.
• No puedes activar y desactivar las actualizaciones automáticas. Una vez que conectes tus cuentas, se actualizarán automáticamente.
• Las actualizaciones automáticas de la cuenta de banca en línea suelen comenzar alrededor de las 22:00 (hora del Pacífico). Si el servidor de QuickBooks Online no puede obtener información actualizada de una cuenta en línea concreta, intentará actualizarla hasta cinco veces más en las próximas cinco horas.
• QuickBooks Online no puede realizar actualizaciones automáticas durante el mantenimiento programado de tu banco, pero es posible que puedas recibir transacciones actualizadas si realizas una actualización manual.

Cómo encontrar la hora de la actualización más reciente

Puedes ver fácilmente la hora exacta de tu actualización automática más reciente.

1. Ve a Transacciones y selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Localiza el panel de resumen de la cuenta que deseas comprobar.
3. Revisa el saldo de la cuenta y la hora de la última actualización que se muestra en el panel de resumen.
   

Realizar una actualización manual

Para actualizar manualmente la información de las transacciones bancarias, haz lo siguiente:

1. Ve a Transacciones y selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Selecciona Actualizar.
3. Si se te solicita, introduce tus credenciales de autenticación multifactor (MFA) y selecciona Continuar con la actualización. Debes introducir estas credenciales en un plazo de 2 minutos después de que se te soliciten. La autenticación multifactor es cualquier medida de seguridad que solicita más de un único nombre de usuario y contraseña.