Busca, revisa y edita transacciones en el historial de la cuenta en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo buscar transacciones en el historial de tu cuenta para poder revisarlas o editarlas.

El historial de la cuenta enumera todas las transacciones actuales y pasadas asociadas a la cuenta. Si necesitas revisar tus transacciones o realizar ediciones rápidas, puedes hacerlo directamente desde el historial de la cuenta. También tiene herramientas de filtrado y clasificación que aceleran la búsqueda.

Buscar una transacción

Hay varias formas de encontrar lo que buscas.

Filtrar transacciones

1. Ir a Configuración y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta que quieras revisar. A continuación, en la columna Acción, seleccionaHistorial de la cuenta.
3. Seleccionar el filtro icono y, a continuación, selecciona los filtros que quieras aplicar. Puedes usar el campo Buscar para buscar por importe, número de referencia o nota.
4. Para eliminar un filtro, selecciona laX junto al nombre del filtro.
5. Selecciona Aplicar.

Ordenar transacciones

Puedes ordenar y reordenar la lista de transacciones por fecha, número de referencia, beneficiario o estado de conciliación. De forma predeterminada, las transacciones más recientes aparecen en la parte superior.

1. Coloca el cursor sobre cualquier encabezado de columna. Si aparece el icono Ordenar (▲ o ▼), puedes ordenar las transacciones por el valor de esa columna.
2. Selecciona cualquier encabezado de columna que se pueda ordenar para ordenar el historial de la cuenta por ese valor en orden ascendente o descendente.

Nota: Si ordenas por cualquier columna que no sea Fecha o Estado de conciliación, la columna Saldo mostrará n/d.

Eliminar columnas o cambiar la vista

Puedes editar la información que ves en el historial de tu cuenta incluyendo y eliminando columnas.
Nota: Algunas columnas siempre se mostrarán de forma predeterminada.

1. Selecciona la configuración ⚙ en la parte superior de la lista.
2. Selecciona y desmarca las casillas para ocultar las columnas.

También puedes seleccionar el modo Libro mayor en papel si quieres que tu registro tenga el aspecto de un talonario de cheques normal.

Editar una transacción

1. Busca y selecciona la transacción en el registro de la cuenta para ampliar la vista.
2. Realiza cambios en los campos disponibles.
3. Si quieres cambiar algo en las secciones atenuadas, selecciona Editar. Se abrirá el formulario de transacción completo, donde podrás realizar más cambios.
4. Cuando estés listo, selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Algunas transacciones no se pueden editar directamente en el registro. Debes seleccionar la transacción y abrir el formulario completo para editarla.

Nota: Si la transacción que deseas editar está marcada con la letraR, significa que la transacción ya se haconciliado. Para editarla, haz clic en el campo con la letra hasta que quede en blanco. A continuación, selecciona Guardar. Ahora podrás editar esta transacción. Te recomendamos que trabajes con un contable si deseas realizar cambios en las transacciones conciliadas.