Desemparejar transacciones bancarias descargadas o moverlas a otra cuenta

Obtén información sobre cómo deshacer o desemparejar transacciones descargadas en QuickBooks Online.

Cada vez que QuickBooks descarga nuevas transacciones bancarias y de tarjetas de crédito,las asocia con las transaccionesque ya has introducido. Si no encuentra ninguna coincidencia,crea un nuevo registro . Solo tienes que revisar y aprobar el trabajo.

En ocasiones, es posible que coincidas con transacciones incorrectas o que las clasifiques en la cuenta equivocada. No se preocupe. Puedes realizar cambios después de la revisión. A continuación, se explica cómo deshacer, anular la asociación o mover transacciones descargadas a otra cuenta.

Desemparejar una transacción descargada

¿Has asociado una transacción descargada con una incorrecta? Sigue estos pasos:

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Selecciona el icono de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito desde la que descargaste la transacción.
3. Selecciona la pestaña Clasificada.
4. Busca la transacción que deseas anular la asociación.
5. Selecciona el vínculo azul de la transacción en la columna Agregado o Asociado para ver la transacción asociada.
6. Selecciona Deshacer en la columna Acción.

Esto desconecta las dos transacciones. La transacción descargada original volverá a la pestañaPara revisión . Sigue estos pasos para encontrar la coincidencia correcta.

Transferir una transacción descargada a otra cuenta

¿Necesitas mover una transacción a una cuenta diferente? Solo tienes que cambiar la cuenta directamente en la transacción:

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Selecciona el icono de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito desde la que descargaste la transacción.
3. Selecciona la pestaña Clasificada.
4. Busca la transacción que deseas mover.
5. Selecciona el vínculo azul de la transacción en la columna Agregado o Asociado . Esto abre la transacción.
6. En el menú desplegableCuenta, selecciona una nueva cuenta para cada artículo de la transacción. No cambies la cuenta de pagos. Nota: El campo Categoría solo se muestra en los depósitos. No puedes cambiar la categoría de los recibos de venta.
7. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.

Eliminar una transacción descargada que QuickBooks ha añadido para ti

Si QuickBooks no encuentra ninguna asociación porque aún no has introducido la transacción, creará una nueva. ¿No te gusta lo que ha añadido QuickBooks? Puedes deshacerte de él por completo y empezar de cero:

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. Selecciona el icono de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito desde la que descargaste la transacción.
3. Selecciona la pestaña Clasificada.
4. Busca la transacción que deseas eliminar.
5. Selecciona Deshacer en la columna Acción.

Esto restablece la transacción que QuickBooks intentó crear para ti. Vuelve a la pestaña Para revisión yclasifica la transacción como desees.