Cambiar el cliente asignado a un proyecto en QuickBooks Online

Aprende a cambiar el cliente asignado a un proyecto y todas sus transacciones en QuickBooks Online Plus y Advanced.

Puedes cambiar el cliente asignado a un proyecto existente de QuickBooks Online por uno diferente. Esto también cambia cada factura y cotización en el proyecto para asociar, así que piénsalo detenidamente antes de hacerlo. Sin embargo, esto no envía automáticamente avisos a los nuevos clientes.

Requisitos previos

• De forma predeterminada, los proyectos ya están activados en QuickBooks Online Plus y Advanced. Si la opción Proyectos no está activada:
  1. Ve a Configuración ⚙ y seleccionaCuenta y configuración.
  2. Selecciona Avanzado y, a continuación, ✎ Edita en la sección Proyectos.
  3. ActivaOrganizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar (Guía).
  4. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.
• Debes haber creado al menos un proyecto.

Cambiar el cliente asignado a un proyecto

Piénsalo detenidamente antes de cambiar el cliente asignado a un proyecto.

1. Ve a Proyectos (Llevarme allí).
2. Busca y selecciona el proyecto para el que quieres cambiar el cliente asignado.
3. Selecciona Editar.
4. Selecciona el nuevo cliente en el menú desplegable Cliente ▼.
5. Selecciona Guardar.
6. Revisa la solicitud y selecciona Asignar nuevo cliente.

Próximos pasos

Si tienes facturas sin pagar o pendientes cotizaciones, envíalos al nuevo cliente.

Enlaces relacionados

• Añadir nuevos clientes en QuickBooks Online
• Crea un nuevo proyecto en QuickBooks Online