Cómo ayudan las sugerencias de IA a asociar y clasificar transacciones bancarias

QuickBooks Online incluye un potente conjunto de funciones de IA que te ayudan a automatizar la contabilidad. Esto te permite ahorrar tiempo y mantener tus registros más precisos, respaldados por IA.

Características de la página de banca con tecnología de IA

QuickBooks tiene una nueva página de transacciones bancarias con tecnología de IA que QuickBooks Online pueden usar los clientes. Continúa leyendo para obtener más información sobre cómo funcionan las sugerencias de IA.

Sugerencias asociadas

QuickBooks puede sugerir una asociación para cualquier transacción procedente de tu banco. Versiones anteriores de QuickBooks Online se basó en que había una coincidencia casi exacta entre el registro de su banco y el registro correspondiente asociado. Esto requería un intervalo de fechas y un importe reducidos. QuickBooks te seguirá mostrando coincidencias exactas. Pero ahora, con la IA, QuickBooks puede identificar más coincidencias potenciales, incluidas las coincidencias parciales y combinadas. Selecciona la asociación que aparece en la tabla para ver más información sobre ella.

Sugerencias de categorías

Si tienes transacciones bancarias pendientes, QuickBooks sugiere asociaciones o categorías en función de tu trabajo anterior y los detalles de las transacciones. Esto puede ayudarte a mantener registros más coherentes y precisos en tu contabilidad.

Si no hay coincidencias, QuickBooks intentará ayudarte a clasificar la transacción. Las sugerencias se basan en la información de la descripción completa del banco y en el historial de transacciones. Selecciona una fila para expandir la vista y ver más sugerencias y detalles.

Ejemplo: QuickBooks podría encontrar el nombre de un cliente o proveedor en la descripción del banco para una transacción. QuickBooks sugerirá las categorías que sueles usar para ese proveedor o cliente, y mostrará una instantánea de tu historial con ellos. Si no tienes un seguimiento en la columna De/Hasta de transacciones anteriores, QuickBooks mostrará cómo clasificaste transacciones similares en el pasado. Si no tienes transacciones anteriores que parezcan similares, QuickBooks también puede recomendar categorías basadas en categorías que podrías usar con ese proveedor o cliente.

Transacciones con una "sugerencia principal"

Verás la sugerencia de IA cuando haya una sugerencia de categoría basada en IA para ti. La categoría se rellenará automáticamente en la tabla si QuickBooks tiene suficiente información para sugerir una única categoría como la más probable.

Selecciona el para obtener más información sobre por qué se eligió esa categoría como "Sugerencia principal". Siempre puedes cambiar la categoría si lo necesitas y QuickBooks Lo aprenderé para la próxima vez.

Consejo: rellena la columna De/Hasta de cada transacción para mejorar las futuras sugerencias de categorías.

Transacciones con la sugerencia "Considerar"

Incluso si una transacción no tiene toda la información necesaria para QuickBooks para sugerir una categoría principal que se destaque como la más probable, a menudo verás categorías para tener en cuenta. Sin embargo, estas no se rellenarán automáticamente en la tabla como una sugerencia principal.

Selecciona la sugerencia de IA para ver las categorías que se deben tener en cuenta, además de una explicación de la información que se utilizó para identificarlas.

Sugerencias de proveedores y clientes

Si QuickBooks sugiere un cliente/proveedor que ya has añadido a tu lista de clientes o de proveedores, verás su nombre rellenado junto a la sugerencia de IA. en la columna De/Hasta.

Si un cliente/proveedor aún no se ha realizado el seguimiento en tus listas, verás el mensaje Sugerido por IA icono, pero sin nombre rellenado previamente. Selecciona el icono para ver una descripción generada para el posible proveedor o cliente. QuickBooks incluirá un vínculo a su sitio web, en caso de que lo encuentre.

La identificación de un cliente/proveedor potencial puede resultar muy útil a la hora de determinar para qué podría haber sido una transacción. QuickBooks lo hace con IA generativa y usa la información que se encuentra en la descripción completa del banco. Si no hay suficiente información para continuar, no aparecerá ninguna sugerencia.

Características del agente contable

El agente contable añade aún más funciones basadas en IA para ayudarte a automatizar la contabilidad. Listo para publicar y Solicitudes de más información ayudan a administrar las transacciones de manera eficiente y a recopilar detalles de las transacciones.

Obtén información sobre estas y otras características de Accounting Agent. El contable está disponible para QuickBooks Online Essentials y planes superiores.