Más información sobre las características del agente contable

Tu agente de contabilidad es uno de los agentes de AI que obtienes con QuickBooks Online Essentials, QuickBooks Online Plusy QuickBooks Online avanzado suscripciones. Está aquí para ayudarte con potentes sugerencias de IA y funciones automatizadas.

Tu página de transacciones bancarias con tecnología de IA

QuickBooks viene con un conjunto completo de funciones basadas en IA para ayudarte a gestionar tus transacciones bancarias de manera eficiente. Estas características están disponibles para todos QuickBooks suscripciones.

Tu agente contable

Continúa leyendo para obtener información sobre las funciones específicas del agente contable que te ayudarán a automatizar aún más la contabilidad y ahorrar aún más tiempo.

Consulta lo que está listo para publicarse

Listo para registrar agrupa las transacciones que tu agente contable cree que podrás registrar con las sugerencias basadas en IA proporcionadas (categoría, cliente, proveedor, etc.).

Verás un banner cuando tengas transacciones como esta que estén listas para registrarse en las páginas de tu fuente de negocios y transacciones bancarias. Puedes revisarlos y luego publicarlos todos con un solo clic. También puedes hacer cambios primero, si es necesario.

Mantente al tanto del trabajo realizado para ti con la publicación automática

Mantente al tanto del trabajo realizado para ti con la publicación automática
La contabilización automática te permite saber qué transacciones el agente contable pudo asociar o contabilizar automáticamente. Esta función está diseñada para que tengas el control y sepas cada vez que se ha hecho un trabajo por ti.

Esto es lo que el agente contable puede contabilizar automáticamente por ti:

• Facturas específicas: el agente de contabilidad coteja las transacciones bancarias correspondientes a las facturas enviadas a través de QuickBooks. Esto sucede cuando una factura se pagó a través de un vínculo de pago de la factura. Los detalles de principio a fin los gestiona QuickBooks una vez que hayas enviado la factura a clientes con pago habilitado.
• Reglas: el agente de contabilidad te informa de las transacciones que se registraron para ti en función de las reglas que configuraste. Obtén más información sobre las reglas.

Verás lo que se ha publicado automáticamente para ti en la fuente de tu empresa. En la pestaña Registrado, también verás las insignias REGLA y AUTOMÁTICO en cualquier transacción que se haya registrado automáticamente.

Solicitar más información sobre las transacciones

A veces necesitas más información sobre el motivo de las transacciones. Ahora puedes solicitar detalles y archivos enviando un único enlace para que tu contable, cliente o equipo responda. Tu agente contable te ayuda a verificar automáticamente que se cargan los recibos correctos y que se proporcionan suficientes detalles. Esto ayuda a reducir las conversaciones de ida y vuelta y los retrasos.

Funciones avanzadas de Accounting Agent

Estas características están disponibles con QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado suscripciones.

Usa la conciliación basada en IA para ahorrar tiempo

Al conciliar tus cuentas bancarias, ahora puedes obtener ayuda de IA para encontrar posibles problemas. Esto puede ahorrarte horas de tediosas búsquedas y conjeturas. Tu agente contable te proporcionará explicaciones claras de cualquier problema que encuentre y de cómo resolverlo.

Otras mejoras incluyen un diseño mejorado para aumentar la eficiencia: contraer y expandir la tabla de resumen, y ver el extracto y QuickBooks todas las transacciones en la misma vista para una comparación rápida.

Para iniciar una conciliación basada en IA

Sigue este vínculo para completar los pasos del producto.

1. Selecciona un período de conciliación.
2. Selecciona la cuenta que deseas conciliar.
3. Comprueba que el saldo inicial de QuickBooks coincide con el extracto que estás a punto de cargar.
4. Carga el extracto bancario. 
   Importante: Aunque esta función se encuentra en sus primeras etapas, es posible que un revisor humano verifique que la extracción del extracto de AI sea precisa. Los revisores humanos proporcionan control de calidad para mejorar la precisión. Es posible que tengas que salir y volver a la conciliación unas horas más tarde, mientras se completa este proceso. 
5. Una vez completado, el agente de contabilidad extrae la información de tu extracto bancario y rellena el saldo final y la fecha de finalización del extracto por ti. Selecciona Iniciar conciliación para continuar. 
6. Si hay algún problema potencial, tu agente contable te lo hará saber en la parte superior de la página. Cada transacción con un posible problema muestra "Revisar" en la columna de estado. 
7. Usa los detalles de la columna Explicación para evaluar las medidas que debes tomar para resolver el problema.

Encuentra posibles problemas de contabilidad en tus informes

Al consultar los informes, QuickBooks te ofrece información sobre tendencias nuevas o inusuales que detecta. Tu contable puede revisar y analizar las tendencias en busca de posibles problemas de contabilidad en tus informes de balance general o de beneficios y pérdidas. Si encuentra algún problema, el agente te muestra la causa principal. También recibirás un informe detallado que te ayudará a resolver el problema. Usa esta función como una revisión complementaria para cerrar tus libros con confianza.

Nota: actualmente está disponible en la mayoría de las cuentas de balance general y de pérdidas y ganancias, pero no en todas. Algunos de los principales problemas que puede encontrar el agente son: problemas de antigüedad de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, transacciones duplicadas, categorizaciones erróneas e ingresos que deberían haberse aplazado.

Para ver tus datos y revisarlos con el agente contable

Sigue este vínculo para completar los pasos del producto.

1. Selecciona el informe Balance general o Beneficios y pérdidas.
2. Selecciona el botón Información que se encuentra encima del informe.
3. Selecciona Analizar libros con el agente de contabilidad. El agente de contabilidad tarda unos segundos en generar un análisis de la causa principal para cualquier cosa que destaque entre las tendencias mostradas por tener una causa principal relacionada con problemas de contabilidad. 
4. Si se detectan posibles problemas de contabilidad, verás el mensaje "Agente de contabilidad revisado" debajo de la información. Selecciónalo para ver la causa principal. O selecciona la opción Sugerido por IA en el informe. 
5. Visualiza el resumen de información y causa raíz. Selecciona Descargar informe detallado para obtener un PDF con una explicación ampliada que te ayude a evaluar si es necesario que tomes alguna medida para solucionar posibles problemas de contabilidad.