Más información sobre las características del agente contable

Tu agente de contabilidad es uno de los agentes de AI que obtienes con QuickBooks Online Simple Start, QuickBooks Online Essentials, QuickBooks Online Plusy QuickBooks Online avanzado suscripciones. Está aquí para ayudarte con potentes sugerencias de IA y funciones automatizadas.

Tu página de transacciones bancarias con tecnología de IA

QuickBooks viene con un conjunto completo de funciones basadas en IA para ayudarte a gestionar tus transacciones bancarias de manera eficiente. Estas características están disponibles para todos QuickBooks suscripciones.

Tu agente contable

Continúa leyendo para obtener información sobre las funciones específicas del agente contable que te ayudarán a automatizar aún más la contabilidad y ahorrar aún más tiempo.

Solicitar más información sobre las transacciones

Nota: Esta característica está disponible actualmente para QuickBooks Online solo.

A veces necesitas más información sobre el motivo de las transacciones. Ahora puedes solicitar detalles y archivos enviando un único enlace para que tu contable, cliente o equipo responda. Tu agente contable te ayuda a verificar automáticamente que se cargan los recibos correctos y que se proporcionan suficientes detalles. Esto ayuda a reducir las conversaciones de ida y vuelta y los retrasos.

Funciones avanzadas de Accounting Agent

Estas características están disponibles con QuickBooks Online Plusy QuickBooks Online avanzado suscripciones.

Usa la conciliación basada en IA para ahorrar tiempo

Al conciliar tus cuentas bancarias, ahora puedes obtener ayuda de IA para encontrar posibles problemas. Esto puede ahorrarte horas de tediosas búsquedas y conjeturas. Tu agente contable te proporcionará explicaciones claras de cualquier problema que encuentre y de cómo resolverlo.

Otras mejoras incluyen un diseño mejorado para aumentar la eficiencia: contraer y expandir la tabla de resumen, y ver el extracto y QuickBooks todas las transacciones en la misma vista para una comparación rápida.

Encuentra posibles problemas de contabilidad en tus informes

Al consultar los informes, QuickBooks te ofrece información sobre tendencias nuevas o inusuales que detecta. Tu asesor contable puede revisar y analizar las tendencias en busca de posibles problemas de contabilidad en tus informes de balance general o de pérdidas y ganancias . Si encuentra algún problema, el agente te muestra la causa principal. También recibirás un informe detallado que te ayudará a resolver el problema. Usa esta función como una revisión complementaria para cerrar tus libros con confianza.

Nota: actualmente está disponible en la mayoría de las cuentas de balance general y de pérdidas y ganancias, pero no en todas. Algunos de los principales problemas que puede encontrar el agente son: problemas de antigüedad de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, transacciones duplicadas, categorizaciones erróneas e ingresos que deberían haberse aplazado.

Para ver tus datos y revisarlos con el agente contable

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona el informe Balance general o Beneficios y pérdidas .
3. Selecciona el botón Información que se encuentra encima del informe.
4. Selecciona Analizar libros con el agente de contabilidad. El agente de contabilidad tarda unos segundos en generar un análisis de la causa principal para todo aquello que destaque entre las tendencias mostradas por tener una causa principal relacionada con problemas de contabilidad. 
5. Si se detectan posibles problemas de contabilidad, verás el mensaje "Agente de contabilidad revisado" debajo de la información. Selecciónalo para ver la causa principal. O selecciona la opción Sugerido por IA en tu informe. 
6. Ve el resumen de la información y la causa principal. Selecciona Descargar informe detallado para obtener un PDF con una explicación ampliada que te ayude a evaluar si es necesario que tomes alguna medida para solucionar posibles problemas de contabilidad.