Encuentra tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito cuando te conectes a la banca en línea en QuickBooks Online

Aprende a buscar tu banco al conectarlo a la banca en línea en QuickBooks Online.

Cuando configuras la banca en línea, conectas tus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito para descargar automáticamente las transacciones. Si no encuentras tu institución financiera durante la configuración, no te preocupes.

Esto puede suceder por varios motivos, pero puedes seguir algunos pasos para encontrar el correcto.

Paso 1: busca tu banco

Si no encuentras tu banco al realizar la búsqueda:

• Compruebe que no hay faltas de ortografía. Asegúrate de que la ortografía sea exactamente la misma que aparece en el sitio web de tu banco.
• Usa nombres muy específicos para buscar tu banco. Si sigues sin encontrar nada, prueba con nombres más amplios, como "HSBC".
• Introduce la URL de tu banco en la búsqueda. Por ejemplo, busca "hsbc.com". para HSBC.
• Busca el nombre del banco emisor, es decir, el banco emisor de tu tarjeta bancaria. "Citi" o "HSBC" deberían funcionar, pero "Visa" puede ser demasiado genérico.

Paso 2: prueba con otras versiones del nombre de tu banco

En ocasiones, una institución financiera puede tener varios nombres de bancos o diferentes tipos de cuentas, pero elige habilitar solo un sitio web para conectarse a QuickBooks Online.

Una solución es probar otras versiones de tu entidad financiera que se enumeran a continuación:

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banco transacciones (Llévame allí).
2. SeleccionaVincular cuenta.
3. Introduce el nombre de la entidad financiera. Cuando aparezca, selecciónala de la lista.
4. Selecciona el enlace para ir al sitio web de tu banco. Esto abre una nueva ventana.
5. Asegúrate de que puedes acceder a tu cuenta a través de este sitio. Comprueba si puedes ver el resumen, el historial y los detalles de la cuenta sin errores.
6. Si puedes acceder a todo, cierra la sesión del sitio web de la entidad financiera.
7. Vuelve atrás y continúa para agregar la cuenta en QuickBooks Online.
8. Continúa para agregar la cuenta a QuickBooks Online.

Paso 3: Solicita asistencia para tu banco

Si has probado todas las opciones que coinciden con el nombre de tu banco y sigues sin poder conectarte, o si tu banco no aparece, solicita soporte para tu banco.

1. Ir a Transaccionesy, a continuación, selecciona Banca.
2. Selecciona Conectar cuenta.
3. Busca el nombre de tu institución financiera. Si QuickBooks no puede encontrar tu banco, recibirás el mensaje "No encontramos [nombre del banco que has introducido] en nuestra lista de proveedores admitidos".
4. Introduce el Nombre del proveedor de la cuenta y la URL de inicio de sesión del proveedor de la cuentay, a continuación, selecciona Solicitar.