Importar reglas bancarias existentes en QuickBooks Online

Si configuras reglas bancarias en un archivo de empresa de QuickBooks Online, puedes exportarlas y, a continuación, importarlas a un nuevo archivo de empresa. Esto puede ahorrarte tiempo y crear coherencia. 

Para importar reglas bancarias existentes, sigue estos pasos.

Exportar reglas

1. Inicia sesión en el archivo de la empresa desde el que deseas exportar las reglas bancarias.
2. Ve a Contabilidad y, a continuación, selecciona Reglas (Guía).
3. Selecciona la lista desplegable Nueva regla ▼ y, a continuación, Exportar reglas.
4. Guarda el archivo de exportación en Excel.
5. Cierra sesión.

Importar reglas

1. Inicia sesión en el archivo de la empresa en el que deseas importar las reglas.
2. Ve a Contabilidad y, a continuación, selecciona Reglas (Guía).
3. Selecciona la lista desplegable Nueva regla ▼ y, a continuación, Importar reglas.
4. Selecciona Examinar y busca el archivo de Excel que exportaste.
5. Selecciona las reglas y los detalles que deseas importar.
6. Sigue las indicaciones para finalizar la importación.

Siguiente paso 

Aprende a configurar la contabilización automática para que transacciones específicas se acepten automáticamente en tus libros.