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Automatiza las tareas periódicas con habilidades de IA en QuickBooks

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a crear y gestionar tus propias automatizaciones de IA enQuickBooks utilizandoInteligencia de Intuit .

Las habilidades de IA transforman una tarea recurrente en una automatización que se ejecuta según un cronograma. Describes la tarea completamente en un lenguaje sencillo yInteligencia de Intuit lo configura por ti. Una vez creadas, podrás ver y gestionar todas las aptitudes desde Automatizaciones personalizadas .


Nota : esta característica se encuentra actualmente en versión beta. Esto significa que aún se está probando y ajustando, por lo que es posible que observes cambios a medida que la mejoramos.

Cómo funcionan las aptitudes de IA

  • Describe una tarea periódica en un lenguaje sencillo. Por ejemplo: "Resumir mis ventas de todos los lunes". Inteligencia de Intuitla convierte en una aptitud que se ejecuta automáticamente según una programación.
  • O empieza con una plantilla ya preparada y personalízala para que se ajuste al funcionamiento de tu negocio.
  • Automatizaciones personalizadas muestra todas las habilidades que configuraste, incluido si se están ejecutando, están en pausa o se han producido errores. También mantiene un registro de auditoría completo de cada ejecución.Inteligencia de Intuit también sugiere habilidades según tu usoQuickBooks .
  • Las automatizaciones personalizadas solo pueden utilizar funciones que ya existan enInteligencia de Intuit .Inteligencia de Intuit Las capacidades de se están ampliando con el tiempo, por lo que serán posibles más tipos de automatizaciones a medida que se implementen nuevas funciones.

Conocimientos de plantilla disponibles

  • Recordatorios de facturas
  • Comprobación del estado de la empresa
  • Seguimiento del cliente
  • saneamiento contable de Libros
  • Rastreador de ingresos en efectivo
  • Análisis de pérdidas y ganancias
  1. Ir aInteligencia de Intuit y selecciona Automatizaciones personalizadas .
  2. Selecciona una plantilla de conocimientos, por ejemplo, Recordatorios de facturas.
  3. Selecciona Personalizar y programar .
  4. Describe lo que deseas en un lenguaje sencillo. Por ejemplo, puedes solicitar que se ejecute según una programación específica, como "el primer viernes de cada mes", o excluir determinados artículos por su nombre, como "excluir proyectos que empiecen con suministros". La aptitud se configura de forma conversacional en lugar de a través de campos de configuración independientes.
  5. Selecciona Ejecutar para iniciar la habilidad o confirma la programación para que se ejecute automáticamente.
  1. Ir aInteligencia de Intuit y selecciona Automatizaciones personalizadas .
  2. Selecciona Crear y , a continuación, Empezar de cero .
  3. Describe la tarea que quieres automatizar en un lenguaje sencillo.
  4. Revisar y confirmar la programaciónInteligencia de Intuit configura.

Gestiona tus aptitudes

En Automatizaciones personalizadas , puedes:

  • Consulta el estado actual de todos los conocimientos: en ejecución, en pausa o con errores.
  • Ve un registro de auditoría completo de cada ejecución.
  • Los conocimientos se pueden eliminar o editar en cualquier momento.

Consejos para describir una aptitud

Porque tú mismo describe la aptitud, por lo que ser específico ayudaInteligencia de Intuit configurarlo correctamente.

  • Indica la frecuencia con la que quieres que se ejecute: a diario, a la semana o en un día específico.
  • Indica quién debe recibir el resultado, si procede. Por ejemplo, enviarle un resumen por correo electrónico.
  • Menciona cualquier condición. Por ejemplo, puedes marcar solo las facturas que vencen hace más de 30 días.

Preguntas frecuentes

Cualquier persona con acceso aInteligencia de Intuit puede crear una aptitud.

Sí, la creación y ejecución de una aptitud cuenta para los gastos mensuales.Inteligencia de Intuit asignación de avisos de chat.