Crea grupos para ejecutar informes multiempresa en la sincronización de hojas de cálculo

Aprende a crear grupos para ejecutar informes multiempresa en la sincronización de hojas de cálculo.

En QuickBooks Online avanzado, puedes organizar tus empresas creando grupos en la sincronización de hojas de cálculo. A continuación, puedes usar las empresas agrupadas para ejecutar informes consolidados en hojas de cálculo. 
Nota: solo QuickBooks Online avanzado Los usuarios administradores y los usuarios estándar con acceso total pueden abrir y gestionar la sincronización de hojas de cálculo.

Accediendo a la sincronización de la hoja de cálculo

Los siguientes tipos de usuarios pueden acceder a la sincronización de hojas de cálculo:

• Admin. principal
• Administrador de la empresa
• Estándar (acceso total)

Los siguientes parámetros se aplican a los usuarios de contable:

• Los miembros del equipo deben tener acceso de cliente.
• Solo los clientes con SKU Advanced pueden usar la sincronización de hojas de cálculo.
• Un usuario contable se considera administrador de la empresa de su cliente, por lo que todos los usuarios contables deberían poder acceder a la sincronización de hojas de cálculo en el archivo de Advanced del cliente.

Organizar empresas en grupos

Para organizar las empresas en grupos, crea informes multiempresa o consolidados. 

1. En el panel Sincronización de hojas de cálculo, selecciona Grupo.
2. Ve todas las empresas de QuickBooks Online a las que tienes acceso en Empresas.
3. Para crear un grupo, selecciona + Crear grupo. Selecciona + Agrupar varias empresassi lo creas por primera vez.
   Nota: También puedes añadir empresas de QuickBooks Online Simple Start, Essentials y Plus a un grupo para ejecutar informes multiempresa.
4. Introduce un nombre para el grupo en el campo Nombre del grupo .
5. Selecciona la divisa del grupo.
6. Marca las empresas en la columna Agregar empresas al grupo .
7. Selecciona Guardar.
8. En el menú desplegable Seleccionar informe ▼, selecciona un informe.
9. Selecciona los filtros que deseas aplicar en el informe.
   En Intervalo de fechas, selecciona si deseas ver los datos semanales, mensuales, trimestrales o anuales, así como las fechas de inicio y finalización del período de datos. (Para los informes de varios períodos, selecciona filtros para un período de tiempo total y períodos de tiempo comparativos).
10. Selecciona Ejecutar informe para generar el informe en la hoja de cálculo.