Crea informes personalizados con el Creador de informes en QuickBooks

Aprende a crear informes personalizados con el Creador de informes. Usos del Creador de informesInteligencia de Intuit para crear un informe a partir de una descripción en lenguaje sencillo. No es necesario que selecciones columnas, filtros o agrupaciones.

Cómo funciona el Creador de informes

En lugar de crear un informe paso a paso, debes describir lo que quieres yInteligencia de Intuit lo crea para ti.

• Describe el informe de la misma manera que lo harías con un compañero. Por ejemplo: "Comparar los tiempos de pago de mis clientes con empresas de construcción similares" o "Mostrarme los ingresos por línea de producto de los últimos 6 meses".
• El Creador de informes usa los datos reales de tu empresa. No es necesario que selecciones los campos o los filtros.
• Una vez creado, puedes seguir mejorando el informe. Por ejemplo, puedes pedirle que desglose los resultados por tipo de cliente o que excluya determinadas cuentas.
• El Creador de informes permite crear una amplia variedad de informes a partir de una descripción, incluso informes que quizás no sepas cómo crear manualmente. Dado que se basa en el mismo motor de informes personalizados queQuickBooks " Creador de informes existente, ahora también puedes crear lo que sea describiéndolo en un lenguaje sencillo.

Crear un informe

1. AbrirInteligencia de Intuit .
   Consejo : seleccionaInteligencia de Intuit icono para abrir el panel de chat.
2. Describe el informe que deseas en un lenguaje sencillo.
3. Revisar el informeInteligencia de Intuit crea.
4. Haz preguntas de seguimiento o solicita cambios. Por ejemplo: "Desglosar por tipo de cliente" o "¿Por qué pagan tarde los clientes?"
5. Guarda el informe. Se agrega a los informes personalizados , por lo que podrá encontrarlo más tarde.

Consejos para obtener el informe que deseas

El Creador de informes responde a cómo describe su solicitud. Ser específico ayuda a compilar exactamente lo que necesitas.

• Incluye el período de tiempo que desees. Por ejemplo: último trimestre o año hasta la fecha.
• Nombra la comparación que desees, si la hay. Por ejemplo: respecto a la media del sector o respecto al año pasado.
• Indica cómo quieres que se agrupe el informe (por cliente, clase o línea de producto).
• Si el primer resultado no es del todo correcto, solicita un seguimiento en lugar de empezar de nuevo. El Creador de informes puede mejorar el mismo informe.

Lo que necesitas saber durante la versión beta

SiInteligencia de Intuit no tiene los datos necesarios para responder a tu solicitud, te avisará de que no puede completarla.

Preguntas frecuentes