Personaliza tus informes con la nueva vista moderna

Presentamos la vista de informe moderna para ofrecerte una experiencia más actualizada y personalizable. Esta nueva vista está diseñada para gestionar grandes conjuntos de datos con facilidad y proporciona opciones de personalización avanzadas que no están disponibles en la vista "clásica". La personalización incluye la creación de informes personalizados, la organización de columnas, el filtrado de artículos, la agrupación por artículos y las tablas dinámicas.

Te recomendamos que cambies a la vista moderna para realizar un seguimiento del rendimiento de tu negocio de forma más precisa y eficiente.

La personalización de la vista moderna está disponible para los siguientes productos de Intuit:

• QuickBooks Online avanzado (QBOA)

Importante: retirada de la vista de informe clásica

Para centrarnos en ofrecer esta experiencia mejorada, está previsto que la vista de informes clásica se elimine de QuickBooks Online en 2026.

Nos comprometemos a que esta transición sea lo más fluida posible y te enviaremos un aviso oficial al menos 60 días naturales antes de que el cambio entre en vigor.

Crear un nuevo informe

Crea, configura y asigna un nombre a un nuevo informe:

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Selecciona Crear nuevo informe.
2. Selecciona el tipo de informe y, a continuación, selecciona Crear.
   Nota: Si seleccionas un informe en blanco, verás las siguientes opciones:
   • Iniciar por asistente de creación de informes: te permite buscar el tipo de informe específico.
   • Empezar añadiendo columnas de datos: esta opción te permite añadir, eliminar y arrastrar manualmente las columnas para reordenarlas.
3. Selecciona el nombre del informe para editarlo.

Organiza las columnas de tu informe

Puedes personalizar el diseño del informe añadiendo, eliminando o reordenando columnas:

Para ajustar el orden de las columnas:

1. Abre el informe.
2. Selecciona Columnas.
3. Selecciona la pestaña Reordenar .
4. Arrastra y suelta los nombres de las columnas en el nuevo orden.

Para agregar o eliminar columnas:

1. Selecciona la pestaña Más columnas .
   Nota: Algunos campos pueden aparecer atenuados y no se pueden eliminar.
   • Para agregar: selecciona la casilla de verificación del campo que deseas agregar.
   • Para eliminar: anula la selección de la casilla de verificación del campo que deseas eliminar.
2. Selecciona Guardar para aplicar los cambios.

Filtra tu informe

Puedes aplicar filtros para restringir los resultados y centrarte en datos específicos:

1. Selecciona Personalizar.
2. Ve a la sección Filtro .
3. Selecciona o introduce el tipo de datos por el que filtrar en el menú desplegable.
4. Selecciona cómo quieres filtrar.
5. Selecciona entre los valores proporcionados.

Añade más reglas (opcional) :

• Selecciona + Agregar condición para agregar otra regla al mismo filtro.
• Selecciona + Agregar otro filtro para crear un nuevo filtro independiente.

Agrupa los elementos de tu informe

Usa la agrupación para clasificar los datos y facilitar su análisis.

1. Selecciona Agrupar por.
2. Selecciona las columnas por las que quieres clasificar los artículos de línea. Puedes seleccionar hasta 3 columnas para agrupar tus datos.

Algunas acciones opcionales:

• Agregar cálculos de grupo: para agregar totales, promedios o porcentajes para grupos numéricos, selecciona el menú desplegable Editar cálculos de grupo .
• Ver detalles del grupo: una vez que el informe esté agrupado, puedes expandir u ocultar los elementos de cada grupo mediante el menú de opciones Ver .

Usa tablas dinámicas en tu informe

Usa una tabla dinámica para resumir, realizar tabulaciones cruzadas y analizar los datos de tu informe.

1. Selecciona Tabla dinámica para abrir el generador de tablas dinámicas.
2. En las secciones Filas y Columnas , selecciona los campos por los que quieres clasificar los datos.
3. En la sección Valores , selecciona los campos numéricos que quieras medir o resumir. Selecciona la casilla de verificación Mostrar totales para ver la suma de cada fila y columna.

Usar opciones generales

Las opciones generales te ayudan a personalizar más el diseño y la visualización de los datos del informe:
Con el menú de opciones General, puedes cambiar aspectos como el formato del número y los campos de encabezado/pie de página y la alineación. Te mostraremos cómo usar estas opciones para elaborar informes detallados.

• El formato de los números cambia la apariencia de los números:
  • Mostrar números en miles.
  • Redondea los importes a la divisa entera más próxima.
  • Selecciona si deseas mostrar los importes en cero.
• Encabezado o pie de página permite personalizar el encabezado y el pie de página:
  • Selecciona o anula la selección de las casillas de verificación de los artículos que deseas agregar o eliminar.
• La configuración de columnas te permite ajustar la configuración de las columnas:
  • Usa el botón de alternancia para activar o desactivar Mostrar nombres de entidades en las columnas .

Consejo: Establece el período del informe y selecciona la fecha personalizada.

Visualizar un gráfico de informes

Usa la vista de gráfico para visualizar los datos de tus informes personalizados.

Requisitos previos

• Debes tener un informe personalizado existente.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Selecciona el nombre del informe para abrirlo.
2. Selecciona el icono Gráfico para activar la vista de gráfico.

Configura tu gráfico

Una vez abierta la vista de gráfico, puedes personalizarla:

1. Selecciona el tipo de gráfico.
2. Selecciona los datos para el menú desplegable del eje horizontal (X) .
3. Selecciona los datos para el menú desplegable Eje vertical (Y) .
4. Selecciona Guardar.

Opción adicional: selecciona un valor del menú desplegable Dividir por para segmentar más tus datos (por ejemplo, divide una barra de "Ventas" por "Región").

Artículos relacionados:

• Añadir un gráfico a los informes de gestión para mostrar los datos visualizados
• Crea gráficos personalizados para realizar el seguimiento del rendimiento de tu negocio.

Programar y enviar un informe por correo electrónico

Establece una programación personalizada para recibir un informe por correo electrónico:

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Identifica el informe para el que deseas establecer una programación.
2. Selecciona los puntos suspensivos verticales ⋮ y, a continuación, selecciona Programar informe.
3. Introduce un nombre de flujo de trabajo para la nueva programación.
4. Establece la periodicidad (por ejemplo, diaria, semanal o mensual) y la hora del día a la que deseas que se envíe el informe.
5. Introduce la información de correo electrónico del destinatario y su estado como destinatario (por ejemplo, Para, Cc o Cco).
6. Escribe el asunto y el mensaje personalizados para el correo electrónico.
7. Selecciona Guardar y activar para activar la programación.

Revisar las programaciones de un informe

Puedes revisar la programación y la configuración de tus informes:

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Busca el informe que deseas revisar en la lista.
2. En Acción, selecciona Ver todas las programaciones en el menú desplegable.

Se abrirá una nueva página en la que se mostrarán todas las programaciones existentes para ese informe específico.

Artículos adicionales

Consulta nuestro artículo de soporte para actualizar una programación existente.