Importa tu plan contable a QuickBooks Online

Puedes importar un plan contable desde una hoja de cálculo (Excel, Hojas de cálculo de Google o CSV) en lugar de introducir manualmente las cuentas en QuickBooks Online. Es mejor hacerlo al configurar tu empresa por primera vez. Si solo tienes unas pocas cuentas, puedes crear cuentas nuevas manualmente. 

Paso 1: Da formato a tu hoja de cálculo

Antes de importar, querrás dar el formato correcto a tu hoja de cálculo. Puedes usar una hoja de cálculo de cuentas existente, crear una nueva o exportar tu plan contable desde otra QuickBooks archivo. 

1. Abre la hoja de cálculo de cuentas existente o crea una nueva. O exporta tu plan contable desde otro QuickBooks empresa.
2. Asegúrate de tener estas columnas en tu hoja de cálculo:
   • Nombre de la cuenta
   • Tipo
   • Tipo de detalles
   • Número
3. Si tienes cuentas de divisas diferentes, agrega una columna Divisa. Nota: Debes haber activado la multidivisa para importar cuentas configuradas con una divisa diferente. La multidivisa solo está disponible en QuickBooks Online Essentials o QuickBooks Online Plus, omítelo si no usas varias divisas.
4. Si tienes una cuenta secundaria, agrégala a la columna Nombre de la cuenta con este formato: Cuenta principal: cuenta secundaria. Por ejemplo, Servicios: Gas. Consulta la siguiente tabla para ver más ejemplos de cómo dar formato a las cuentas secundarias.
5. Si todo es correcto, guarda la hoja de cálculo en formato de Hojas de cálculo de Google, Excel o CSV.

Este es un ejemplo del aspecto que debería tener tu hoja de cálculo. También puedes descargar nuestra hoja de cálculo de ejemplosi necesitas más ejemplos.

Paso 2: Importa tu plan contable

1. Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online.
2. Seleccionar configuración ⚙ y selecciona Importar datos.
3. Selecciona Plan contable.
4. Para cargar un archivo:
   • En tu equipo, selecciona Examinar y elige el archivo. A continuación, selecciona Abrir.
   • En Hojas de cálculo de Google, selecciona Conectar para iniciar sesión en tu cuenta de Google. Elige el archivo correcto y, a continuación, selecciona Seleccionar.
5. Selecciona Siguiente.

Paso 3: Asigna los campos de la hoja de cálculo a QuickBooks campos

Una vez que hayas cargado la hoja de cálculo, asigna las cuentas para que se importen correctamente.

1. Selecciona el menú desplegable Tu campo ▼ y asocia los nombres con los QuickBooks Online campo para:
   • Tipo de detalles
   • Nombre de la cuenta
   • Número de cuenta
   • Tipo
   • Divisa
2. Excepto para el nombre de la cuenta, puedes seleccionar Sin coincidencia para los campos que no tienen columnas coincidentes en la hoja de cálculo. Por ejemplo, si no usas números de cuenta.
3. Selecciona Siguiente.

Paso 4: Revisa e importa tus cuentas

Casi has terminado. Compruébalo todo por última vez antes de importar tus cuentas.

1. Si aún no lo has hecho, asegúrate de agregar tipos de cuenta y tipos de detalles.
   Nota:
   • Céntrate primero en definir correctamente los tipos de cuenta. A continuación, selecciona los tipos de detalles que se ajusten a las transacciones de las que deseas realizar el seguimiento.
   • Si ves un campo resaltado en rojo, pasa el ratón sobre el campo resaltado para ver qué debes corregir. Vuelve a comprobar el espacio en las celdas de la hoja de cálculo.
2. Desmarca las cuentas que no quieras guardar.
3. Si todo parece correcto, selecciona Importar.

Siguientes pasos

1. Introduce los saldos iniciales de tus cuentas. El saldo inicial es el punto de partida para las cuentas que importas a QuickBooks. Asegúrate de crear un asiento en el diario para introducir saldos iniciales después de importar todas las cuentas.
2. Conecta tus cuentas bancarias o de tarjeta de crédito a QuickBooksy descargaremos y clasificaremos tus transacciones para que puedas revisarlas y aprobarlas.