Crea y administra clases en QuickBooks Online

Aprende a agregar, eliminar o restaurar una clase en QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online Advanced.

¿Eres nuevo en el seguimiento de clases? Las clases representan segmentos significativos de tu empresa, como departamentos de tiendas o líneas de productos. Consulta nuestra descripción general del seguimiento de clases para saber si es la herramienta adecuada para ti y cómo empezar.

Después de activar el seguimiento de clases, crea una clase para cada segmento de tu negocio. Puedes organizar las transacciones de clientes y proveedores por clase. Esto te permite obtener información más clara sobre tus ventas, gastos o rentabilidad por segmento de negocio.

Te ayudaremos a configurar tus clases.

Cómo agregar una nueva clase

Recuerda que es mejor que sea sencillo. A veces, trabajar con demasiadas clases puede llevar mucho tiempo. Y cuanto más sencillas sean las clases, más fácil será entender los informes.

Nota: Solo los administradores de QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado puede crear clases. Si no tienes QuickBooks Online Plus o QuickBooks Online avanzado, es fácil actualizar tu plan una vez que estés listo para usar el seguimiento de clases.

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Todas las listas.
2. Selecciona Clases.
3. Selecciona Nuevo. Asigna un nombre a esta clase.
4. Para agregar una clase secundaria, selecciona Es una clase secundaria y selecciona la clase principal. Puedes anidar hasta cinco clases.
5. Selecciona Guardar.

Una vez que hayas configurado todo, puedes empezar a realizar el seguimiento de tus transacciones por clase.

Obtén más información sobre los límites de uso.

Cómo editar una clase

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Todas las listas.
2. Selecciona Clases.
3. Busca la clase que quieras editar.
4. Selecciona la flecha pequeña ▼ junto a Ejecutar informe y, luego, selecciona Editar.
5. Realiza los cambios y selecciona Guardar.

Cómo eliminar una clase

Si ya no necesitas una clase, puedes desactivarla. Una vez inactiva, ya no cuenta para tus límites de uso.

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Todas las listas.
2. Selecciona Clases.
3. Busca la clase que quieras eliminar.
4. Selecciona la flecha pequeña ▼ junto a Ejecutar informe y, a continuación, Desactivar (reduce el uso).

Cómo restaurar una clase eliminada

Si lo necesitas, puedes restaurar una clase que hayas eliminado.

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Todas las listas.
2. Selecciona Clases.
3. Seleccionar configuración ⚙ junto al ícono Imprimir y, a continuación, selecciona Incluir inactivos.
4. Busca la clase que quieras restaurar y selecciona Activar.