Ejecuta informes por clase en QuickBooks Online

Aprende a ejecutar informes por clase en QuickBooks Online Plus y Advanced.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

¿No conoces la función de seguimiento por clase? Las clases representan segmentos significativos en su empresa, como los departamentos de la tienda o las líneas de productos. Consulta nuestra información general sobre el seguimiento de clases para saber si es la herramienta adecuada para ti y cómo comenzar.

Si realizas el seguimiento de las transacciones por clase, podrás controlar fácilmente cada segmento de tu negocio. Puedes ejecutar informes para ver las ventas, los costes o la rentabilidad por segmento. A continuación, puedes elegir usar esta información para planificar con antelación yestablecer un presupuesto por clase.

Para empezar, ve a Informes (Guía) y selecciona Estándar. Una vez que estés allí, esto es lo que puedes hacer.

Consulta el rendimiento de las ventas por clase

Ve al grupo de informes Ventas y clientes . A continuación, ejecuta estos informes:

• Detalle de ventas por clase. Esto agrupa tus ventas por clase y muestra más información, como la fecha, el tipo, el producto o servicio, la cantidad, la tasa, el importe y el saldo.
• Resumen de ventas por clase. Esto agrupa tus ventas totales por clase.

Consulta los gastos de tu empresa por clase

Ve al grupo de informes Gastos y proveedores y ejecuta Detalles de compras por clase. Esto agrupa tus compras por clase.

Consulta tu rentabilidad por clase

Ve al grupo de informes Descripción general de la empresa y, a continuación, ejecuta Beneficios y pérdidas por clase. Esto agrupa tus ingresos, gastos e ingresos netos por clase.

Ver transacciones y saldos por clase en otros informes

No solo puedes ver las transacciones y los saldos por clase en otros informes, sino que también puedes personalizar algunos informes como (Resumen de gastos por proveedor) para agrupar la información por clase. Así es como se hace: 

1. Ve a Informes (Guía).
2. Abre un informe.
3. Selecciona Mostrar.
4. En el menú desplegable Mostrar columnas por ▼ , selecciona Clase.

Personaliza los informes de tu clase

Desde el informe, puedes personalizar cualquiera de los informes mencionados en este artículo para adaptarlo a tus necesidades específicas ajustando el intervalo de fechas, la agrupación de la información, etc.

Obtén más información sobre cómo personalizar los informes en QuickBooks Online.