Comienza a usar el seguimiento de clases en QuickBooks Online

Aprende a usar las clases para realizar el seguimiento de los ingresos, los gastos o la rentabilidad por segmento de negocio. Puedes hacerlo en QuickBooks Online Plus.

Obtén la información específica que necesitas para planificar con antelación. Usa las clases para realizar el seguimiento de las transacciones por departamentos, líneas de productos o cualquier otro segmento significativo de tu negocio. De este modo, cuando llegue el momento de ejecutar informes, tendrás una idea clara de la situación financiera de cada segmento. Luego, puedes usar esta información para establecer un objetivo de presupuesto para cada clase. Te mostraremos cómo hacerlo.

Nota: ¿No tienes QuickBooks Plus? Es fácil actualizar tu plan una vez que estés listo para usar el seguimiento de clases.

Elige la herramienta adecuada para ti

Piensa de qué quieres realizar el seguimiento y qué tipo de información quieres ver. El seguimiento de clases es una herramienta organizativa flexible. Sin embargo, QuickBooks también tiene otras funciones que pueden ser más específicas para tus necesidades de seguimiento y generación de informes:

• Si operas en varias ubicaciones, puedes usar el seguimiento de ubicaciones en su lugar. Esta es una forma más específica de realizar el seguimiento de las ventas, las compras y la rentabilidad por ubicación de la empresa.
• Si trabajas en proyectos, utiliza la función Proyectos para realizar el seguimiento de los costes y los ingresos del trabajo. Puedes gestionar tu trabajo y ver tu progreso desde un único panel.
• Si necesitas clasificar los artículos que vendes, agrúpalos en diferentes categorías. Esta forma de agrupar te ofrece una visión más clara de tus ventas.

También es una buena idea pedir la opinión de tu contable sobre el uso de clases.

Activar seguimiento de clases

Cuando estés listo, sigue estos pasos para activar el seguimiento de clases.

Configura tu lista de clases

Una vez que la configuración esté en orden, aquí se explica cómo configurar la lista de la clase. Recuerda que es mejor que sea sencillo. Trabajar con demasiadas clases puede llevar mucho tiempo. Y cuanto más sencillas sean las clases, más fácil será entender los informes.

Haz el seguimiento de tus transacciones por clase

Después de configurar las clases, puedes empezar a organizar las transacciones de clientes y proveedores por clase.

Ejecutar informes por clase

Ejecuta informes para comprobar las ventas, los gastos o la rentabilidad por segmento de negocio. Aprende a ejecutar informes por clase.

Crea un presupuesto para cada clase

Planifica y establece un objetivo para cada segmento de tu empresa. Aprende a establecer objetivos de presupuesto para cada clase.