Empezar a usar el seguimiento por clase en QuickBooks Online

Aprende cómo usar las clases para realizar el seguimiento de los ingresos, los gastos y la rentabilidad por segmento empresarial. Puedes hacerlo en QuickBooks Online Plus.

Obtén la información específica que necesitas para planificar a futuro. Usa las clases para realizar el seguimiento de las transacciones por departamentos, líneas de productos o cualquier otro segmento empresarial significativo. De este modo, cuando llegue el momento de ejecutar informes, tendrás una imagen clara del estado financiero de cada segmento. Luego, puedes usar esta información para establecer una meta de presupuesto para cada clase. A continuación, te mostraremos cómo hacerlo.

Nota: ¿No tienes QuickBooks Plus? Es fácil actualizar tu plan una vez que ya estás listo para usar el seguimiento por clase.

Elige la herramienta adecuada para ti

Piensa de qué quieres realizar el seguimiento y qué tipo de información quieres ver. El seguimiento por clase es una herramienta de organización flexible. Sin embargo, QuickBooks también tiene otras funciones que podrían ser más específicas para tus necesidades de seguimiento y elaboración de informes:

• Si operas en varias ubicaciones, puedes usar el seguimiento de ubicaciones. Esta es una forma más específica de realizar el seguimiento de las ventas, las compras y la rentabilidad por ubicación del negocio.
• Si trabajas por proyectos, usa la función Proyectos para realizar el seguimiento de los costos del trabajo y los ingresos. Puedes administrar el trabajo y ver el progreso desde un único panel.
• Si tienes que clasificar los artículos que vendes, agrúpalos en distintas categorías. Esta forma de agrupar te proporciona una imagen más clara de las ventas.

También es una buena idea consultar la opinión profesional de tu contador sobre el uso de clases.

Activar seguimiento de clases

Cuando esté listo, siga estos pasos para activar seguimiento de clases.

Configura tu lista de clases

Una vez que la configuración esté en orden, sigue estos pasos para configura tu lista de clases. Recuerda que lo mejor es mantener la sencillez. Es posible que te lleve mucho tiempo trabajar con demasiadas clases. Y cuanto más claras sean las clases, más fácil será entender los informes.

Realizar el seguimiento de las transacciones por clase

Después de configurar las clases, puedes comenzar a organizar las transacciones de clientes y proveedores por clase

Ejecutar informes por clase

Ejecuta informes para controlar las ventas, los gastos y la rentabilidad por segmento empresarial. Aprende cómo ejecutar informes por clase.

Crear un presupuesto para cada clase

Planifica a futuro y establece una meta para cada segmento de la empresa. Aprende cómo establecer objetivos de presupuesto para cada clase.