Establece objetivos de presupuesto para cada clase

Aprende a establecer objetivos de presupuesto para cada clase en QuickBooks Online Plus y Advanced.

¿Eres nuevo en el seguimiento de clases? Las clases representan segmentos significativos de tu empresa, como departamentos de tiendas o líneas de productos. Consulta nuestra descripción general del seguimiento de clases para saber si es la herramienta adecuada para ti y cómo empezar.

Si realizas el seguimiento de las transacciones por clase, es fácil planificar con antelación para cada segmento. Puedes crear un presupuesto por clase en función de los beneficios y pérdidas del último ejercicio fiscal. Esto te ayuda a establecer objetivos presupuestarios más manejables para cada parte de tu negocio. A continuación, puedes ejecutar informes para ver el progreso hacia tu objetivo y mantenerte al día. Te mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: Revisa tus pérdidas y ganancias por clase

Si aún no lo has hecho, comprueba la rentabilidad por clase del último ejercicio financiero. Asegúrate de que los números sean correctos. Cuando estés listo para añadir un presupuesto, estas cifras te ayudarán a basar tus objetivos en el rendimiento financiero del ejercicio anterior.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Busca y ejecuta el informe Beneficios y pérdidas por clase.
2. Ve a la parte superior del informe.
3. Selecciona el menú desplegable ▼ Período del informe . A continuación, selecciona Último añosi el ejercicio fiscal comienza en enero. Si no es así, selecciona Último ejercicio fiscal.
4. Selecciona Ejecutar informe.

Paso 2: Añade un objetivo de presupuesto para cada clase

¿Listo para planificar con antelación? Aprende a crear un presupuesto (sigue los pasos de la sección "Crea tu presupuesto" para cada clase).

Puedes crear un presupuesto mensual, trimestral o anual. También puedes optar por rellenar automáticamente los campos con los datos reales del último ejercicio financiero. Esto es útil si deseas basar tu presupuesto en el rendimiento financiero anterior de cada segmento.

Paso 3: Echa un vistazo al rendimiento de tu presupuesto

Asegúrate de comprobar tu progreso hacia tu objetivo de presupuesto para cada clase. Esto puede ayudarte a evitar posibles señales de alerta y a mantenerte en el objetivo.

A continuación, se explica cómo comparar los ingresos y gastos reales con los importes presupuestados:

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Gestión presupuestaria.
2. Busca el presupuesto de la clase que quieras comprobar.
3. Selecciona la flecha pequeña ▼ junto a Editar y, a continuación, Ejecutar presupuestos vs. Informe de datos reales.