Crear y enviar propuestas

Aprende cómo crear, personalizar, previsualizar y enviar propuestas profesionales a tus clientes directamente desde QuickBooks Online. Utilice el creador de propuestas para elaborar una propuesta con su marca, añadir diferentes elementos de contenido, vincular un presupuesto y enviarla por correo electrónico para su firma electrónica. Esto te ayuda a definir claramente tus servicios y condiciones antes de que comience el trabajo.

Paso 1: Crear una propuesta

Para crear una propuesta, siga estos pasos:

Paso 2: Personaliza tu propuesta

Puedes personalizar tu propuesta con diferentes elementos. Esto es lo que necesitas saber: 

• Elementos predeterminados:
  • Encabezado: incluye la información de tu empresa.
  • Detalles de la propuesta: incluye la información del cliente, la fecha de la propuesta y el número de propuesta.
  • Texto: Describe la propuesta.
  • Firma electrónica: permite al cliente firmar y aceptar la propuesta.
• Elementos obligatorios : el elemento Encabezado es obligatorio y no se puede mover.
• Límites de elementos: puedes incluir un elemento Detalles de la propuesta y un elemento Firma electrónica en una sola propuesta. Puedes incluir tantos elementos Texto, Imagen, Divisor o Espaciador como necesites.

Para personalizar su propuesta, siga estos pasos:

1. En el generador de propuestas, selecciona un elemento para editar el contenido.
2. (Opcional) Para agregar un nuevo elemento a su propuesta, seleccione Agregar elemento, luego seleccione Texto, Imagen, Divisoro Espaciador según lo necesite.
3. Seleccione la pestaña Diseño y, a continuación, elija la configuración de estilo para la propuesta en las secciones Texto , Colores y Estilos base . Si configuraste un kit de marca conQuickBooks , estableceremos el logotipo, la fuente, los colores y los estilos como los predeterminados para que coincidan con tu marca.

Administrar elementos

Siga estos pasos para mover, duplicar, copiar o eliminar un elemento en el generador de propuestas:

• Para mover un elemento, selecciónalo y, luego, selecciona el ícono de flecha hacia arriba o el ícono de flecha hacia abajo.
  Nota: Los elementos de detalles Encabezado y Propuesta no se pueden mover.
• Para duplicar un elemento, selecciónalo y, a continuación, selecciona el icono de tres puntos . A continuación, selecciona Duplicar bloqueo.
• Para copiar un elemento, selecciónalo y selecciona el icono de los tres puntos . A continuación, selecciona Copiar bloqueo .
• Para eliminar un elemento, selecciónalo y selecciona el icono de eliminación .

Abra una propuesta vinculada desde la estimación

Después de vincular un presupuesto, puede acceder a la propuesta desde dicho presupuesto en dos lugares:

• En la página Estimaciones, seleccione el icono de flecha junto a la estimación y, a continuación, seleccione Ver propuesta. Si el presupuesto aún no está vinculado a una propuesta, verá Crear propuesta en su lugar. Selecciónelo para iniciar una nueva propuesta con el presupuesto ya añadido.
• En el propio presupuesto, encontrará la propuesta vinculada en el registro de actividad. Seleccione la flecha hacia abajoy luego seleccione Ver propuesta.

¿Qué sucede cuando vinculas un presupuesto?

• Su cliente siempre ve el presupuesto actualizado. La propuesta no conserva una copia. Si editas el presupuesto después de enviar la propuesta, tu cliente verá la actualización la próxima vez que abra la propuesta.
• Los cambios de precio pueden restablecer una firma electrónica. Si el presupuesto requiere una firma electrónica, cambiar su precio, partidas o depósito lo vuelve a poner en Pendiente. Su cliente o cliente potencial debe firmar el presupuesto actualizado. Obtenga más información en Requerir una firma electrónica en un presupuesto.
• Los estados se mantienen sincronizados. Cuando su cliente o cliente potencial acepta o rechaza la propuesta, el presupuesto vinculado se marca como Aceptado o Rechazado en pocos minutos. Si el presupuesto incluye una solicitud de depósito, se marca como Aceptado una vez que se paga el depósito. Si aceptan el presupuesto directamente, una propuesta vinculada que aún está pendiente también se marca como Aceptada.
• Eliminar el presupuesto no lo borra. Si elimina el elemento Estimate, la estimación permanece en la página Estimates como Pending y no se envía con la propuesta. Puedes enviarlo por separado o agregarlo a otra propuesta.

Paso 3: Obtener una vista previa de la propuesta

Antes de enviar la propuesta, puede obtener una vista previa de tres formas:

• Vista de escritorio
• Vista móvil
• Vista de PDF

Para obtener una vista previa de la propuesta desde el generador de propuestas, seleccione Vista previay, a continuación, seleccione Escritorio, Móvilo PDF.

Paso 4: Envía tu propuesta

Cuando la propuesta esté lista, puedes enviarla por correo electrónico a tu cliente. Si desea compartir su propuesta con un vínculo directo, seleccione Más acciones , selecciona Compartir vínculo a propuestay, a continuación, sigue los pasos para compartir la propuesta.

Estos son algunos detalles importantes acerca de los correos electrónicos de propuestas:

• Correo electrónico transaccional: las propuestas se consideran correos electrónicos transaccionales. Esto significa que puedes enviárselos a clientes sin el consentimiento de marketing.
• Dirección de correo electrónico del remitente: el campo Dirección de correo electrónico del remitente debe incluir una dirección de correo electrónico verificada.
• Pie de página obligatorio : por motivos de cumplimiento, la propuesta de correo electrónico incluye un pie de página obligatorio. Esto no se puede editar ni eliminar.
• Botón obligatorio: el correo electrónico de propuesta incluye un botón Ver propuesta que vincula a tus clientes con tu propuesta. Esto no se puede editar ni eliminar.

Para enviar su propuesta, siga estos pasos:

1. En el generador de propuestas, selecciona Continuar para enviar .
2. Revisa o edita la configuración de Envío .
3. Cuando estés listo para enviar tu propuesta, selecciona Enviar .

Después de enviar la propuesta al cliente, haz un seguimiento de su estado en la página Propuestas .

Pasos para tu cliente

Una vez que el cliente reciba la propuesta, podrá seguir estos pasos para aprobarla:

1. En el correo electrónico de la propuesta, selecciona el vínculo Ver propuesta .
2. Selecciona Firmar propuesta.
3. Rellena el campo Nombre legal completo .
4. Selecciona Firmar.
5. Selecciona Aceptar propuesta.

Si no desean aprobar la propuesta, pueden seleccionar Rechazary luego seleccionar Rechazar propuesta para confirmar.

Si el presupuesto vinculado incluye una solicitud de depósito, se le pedirá a su cliente o cliente potencial que lo pague después de aceptarlo.

Utilice una plantilla de propuesta

Si envías propuestas similares con frecuencia, ahorra tiempo utilizando una plantilla. Las plantillas se encuentran en la página Propuestas, en la pestaña Plantillas. Esto es lo que puedes hacer:

• Para crear una plantilla, seleccione la pestaña Plantillas y luego seleccione Crear plantilla.
• Para guardar una propuesta como plantilla, ábrala en el creador de propuestas, seleccione Más accionesy luego seleccione Guardar como plantilla.
• Para enviar una propuesta desde una plantilla, seleccione la plantilla en la pestaña Plantillas y, a continuación, seleccione Usar plantilla. Luego, elige a tu cliente o cliente potencial.

Próximos pasos

Las propuestas te ayudan a presentar tu trabajo y a conseguir el proyecto. Una vez que el cliente acepte, podrá convertir el presupuesto vinculado en una factura para cobrar por el trabajo realizado. Cualquier depósito que ya hayan pagado se aplica automáticamente a la factura. Cuando pagan la factura a través de QuickBooks, tus libros contables se actualizan con el pago, por lo que no hay que hacer ningún ajuste manual.

Para sacar el máximo provecho de las propuestas:

• Configura el presupuesto que vincularás. Puede solicitar un depósito del cliente en el presupuesto y requerir una firma electrónica en el presupuesto.
• Convierta el presupuesto en una factura después de que su cliente lo acepte. Aprende cómo convertir un presupuesto en una factura.
• Permita que su cliente pague la factura en línea. Habilita los pagos en línea para que puedan pagar con tarjeta o transferencia bancaria directamente desde la factura. Aprenda cómo tomar y procesar pagos en QuickBooks Online.