Crear y enviar propuestas

Aprende a crear, personalizar, obtener una vista previa y enviar propuestas profesionales a tus clientes directamente desde QuickBooks Online. Usa el generador de propuestas para crear una propuesta con tu marca, agregar diferentes elementos de contenido y enviarla por correo electrónico para que se firme electrónicamente. Esto te ayuda a describir claramente tus servicios y a obtener aprobaciones más rápidamente.

Nota: Actualmente, esta característica solo está disponible en inglés.

Paso 1: Crear una propuesta

Para crear una propuesta, siga estos pasos:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Propuestas ( Guía ).
2. Selecciona Crear propuesta .
3. Selecciona el menú desplegable Buscar clientes y, a continuación, introduce el nombre del cliente en el campo de búsqueda.
4. Selecciona Continuar.

Paso 2: Personaliza tu propuesta

Puedes personalizar tu propuesta con diferentes elementos. Esto es lo que necesitas saber: 

• Elementos predeterminados:
  • Encabezado: incluye la información de tu empresa.
  • Detalles de la propuesta: incluye la información del cliente, la fecha de la propuesta y el número de propuesta.
  • Texto: Describe la propuesta.
  • Firma electrónica: permite al cliente firmar y aceptar la propuesta.
• Elementos obligatorios : el elemento Encabezado es obligatorio y no se puede mover.
• Límites de elementos: puedes incluir un elemento Detalles de la propuesta y un elemento Firma electrónica en una sola propuesta. Puedes incluir tantos elementos Texto, Imagen, Divisor o Espaciador como necesites.

Para personalizar su propuesta, siga estos pasos:

1. En el generador de propuestas, selecciona un elemento para editar el contenido.
2. (Opcional) Para agregar un nuevo elemento a tu propuesta, selecciona Agregar elemento y, a continuación, elige Texto , Imagen , Separador o Espaciador .
3. Seleccione la pestaña Diseño y, a continuación, elija la configuración de estilo para la propuesta en las secciones Texto , Colores y Estilos base . Si configuraste un kit de marca conQuickBooks , estableceremos el logotipo, la fuente, los colores y los estilos como los predeterminados para que coincidan con tu marca.

Administrar elementos

Siga estos pasos para mover, duplicar, copiar o eliminar un elemento en el generador de propuestas:

• Para mover un elemento, selecciónalo y, luego, selecciona el ícono de flecha hacia arriba o el ícono de flecha hacia abajo.
  Nota: Los elementos de detalles Encabezado y Propuesta no se pueden mover.
• Para duplicar un elemento, selecciónalo y, a continuación, selecciona el icono de tres puntos . A continuación, selecciona Duplicar bloqueo.
• Para copiar un elemento, selecciónalo y selecciona el icono de los tres puntos . A continuación, selecciona Copiar bloqueo .
• Para eliminar un elemento, selecciónalo y selecciona el icono de eliminación .

Paso 3: Obtener una vista previa de la propuesta

Antes de enviar la propuesta, puede obtener una vista previa de tres formas:

• Vista de escritorio
• Vista móvil
• Vista de PDF

Para obtener una vista previa de la propuesta desde el generador de propuestas, seleccione Vista previay, a continuación, seleccione Escritorio, Móvilo PDF.

Paso 4: Envía tu propuesta

Cuando la propuesta esté lista, puedes enviarla por correo electrónico a tu cliente. Si desea compartir su propuesta con un vínculo directo, seleccione Más acciones , selecciona Compartir vínculo a propuestay, a continuación, sigue los pasos para compartir la propuesta.

Estos son algunos detalles importantes acerca de los correos electrónicos de propuestas:

• Correo electrónico transaccional: las propuestas se consideran correos electrónicos transaccionales. Esto significa que puedes enviárselos a clientes sin el consentimiento de marketing.
• Dirección de correo electrónico del remitente: el campo Dirección de correo electrónico del remitente debe incluir una dirección de correo electrónico verificada.
• Pie de página obligatorio : por motivos de cumplimiento, la propuesta de correo electrónico incluye un pie de página obligatorio. Esto no se puede editar ni eliminar.
• Botón obligatorio: el correo electrónico de propuesta incluye un botón Ver propuesta que vincula a tus clientes con tu propuesta. Esto no se puede editar ni eliminar.

Para enviar su propuesta, siga estos pasos:

1. En el generador de propuestas, selecciona Continuar para enviar .
2. Revisa o edita la configuración de Envío .
3. Cuando estés listo para enviar tu propuesta, selecciona Enviar .

Después de enviar la propuesta al cliente, haz un seguimiento de su estado en la página Propuestas .

Pasos para tu cliente

Una vez que el cliente reciba la propuesta, podrá seguir estos pasos para aprobarla:

1. En el correo electrónico de la propuesta, selecciona el vínculo Ver propuesta .
2. Selecciona Firmar propuesta.
3. Rellena el campo Nombre legal completo .
4. Selecciona Firmar.
5. Selecciona Aceptar propuesta.

Si no quiere aprobar la propuesta, puede seleccionar Rechazary, a continuación, seleccionar Rechazar propuesta para confirmar.