Crear y enviar propuestas

Aprende a crear, personalizar, obtener una vista previa y enviar propuestas profesionales a tus clientes directamente desde QuickBooks Online. Usa el generador de propuestas para crear una propuesta con tu marca, agregar diferentes elementos de contenido y enviarla por correo electrónico para que se firme electrónicamente. Esto te ayuda a describir claramente tus servicios y a obtener aprobaciones más rápidamente.

Nota: Actualmente, esta característica solo está disponible en inglés.

Paso 1: Crear una propuesta

Para crear una propuesta, siga estos pasos:

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. Selecciona Crear propuesta. 
2. Selecciona el menú desplegable Buscar clientes y, a continuación, introduce el nombre del cliente en el campo de búsqueda.
3. Selecciona Continuar.

Paso 2: Personaliza tu propuesta

Puedes personalizar tu propuesta con diferentes elementos. Esto es lo que necesitas saber: 

• Elementos predeterminados:
  • Encabezado: incluye la información de tu empresa.
  • Detalles de la propuesta: incluye la información del cliente, la fecha de la propuesta y el número de propuesta.
  • Texto: Describe la propuesta.
  • Firma electrónica: permite al cliente firmar y aceptar la propuesta.
• Elementos obligatorios: el elemento Encabezado es obligatorio y no se puede mover. 
• Límites de elementos: puedes incluir un elemento Detalles de la propuesta y un elemento Firma electrónica en una sola propuesta. Puedes incluir tantos elementos Texto, Imagen, Divisor o Espaciador como necesites.

Para personalizar su propuesta, siga estos pasos:

1. En el generador de propuestas, selecciona un elemento para editar el contenido.
2. (Opcional) Para agregar un nuevo elemento a la propuesta, selecciona Agregar elementoy, a continuación, selecciona Texto, Imagen, Separadoro Espaciador. 
3. Seleccione la pestaña Diseño y, a continuación, elija la configuración de estilo para su propuesta en las secciones Texto, Coloresy Estilos base . Si tienes un kit de marca configurado con QuickBooks, estableceremos tu logotipo, fuentes, colores y estilos como predeterminados para que coincidan con tu marca. 

Administrar elementos

Siga estos pasos para mover, duplicar, copiar o eliminar un elemento en el generador de propuestas:

• Para mover un elemento, selecciónalo y, luego, selecciona el ícono de flecha hacia arriba o el ícono de flecha hacia abajo.
  Nota: Los elementos de detalles Encabezado y Propuesta no se pueden mover.
• Para duplicar un elemento, selecciónalo y, a continuación, selecciona el icono de tres puntos . A continuación, selecciona Duplicar bloqueo.
• Para copiar un elemento, selecciónalo y, a continuación, selecciona el icono de tres puntos . A continuación, selecciona Copiar bloqueo. 
• Para eliminar un elemento, selecciónalo y, a continuación, selecciona el icono de eliminación . 

Paso 3: Obtener una vista previa de la propuesta

Antes de enviar la propuesta, puede obtener una vista previa de tres formas:

• Vista de escritorio
• Vista móvil
• Vista de PDF

Para obtener una vista previa de la propuesta desde el generador de propuestas, seleccione Vista previay, a continuación, seleccione Escritorio, Móvilo PDF.

Paso 4: Envía tu propuesta

Cuando la propuesta esté lista, puedes enviarla por correo electrónico a tu cliente. Si desea compartir su propuesta con un vínculo directo, seleccione Más acciones , selecciona Compartir vínculo a propuestay, a continuación, sigue los pasos para compartir la propuesta.

Estos son algunos detalles importantes acerca de los correos electrónicos de propuestas:

• Correo electrónico transaccional: las propuestas se consideran correos electrónicos transaccionales. Esto significa que puedes enviárselos a clientes sin el consentimiento de marketing.
• Dirección de correo electrónico del remitente: el campo Dirección de correo electrónico del remitente debe incluir una dirección de correo electrónico verificada.
• Pie de página obligatorio: por motivos de cumplimiento, el correo electrónico de propuesta incluye un pie de página obligatorio. Esto no se puede editar ni eliminar. 
• Botón obligatorio: el correo electrónico de propuesta incluye un botón Ver propuesta que vincula a tus clientes con tu propuesta. Esto no se puede editar ni eliminar.

Para enviar su propuesta, siga estos pasos:

1. En el generador de propuestas, selecciona Continuar para enviar. 
2. Revisa o edita la configuración de envío. 
3. Cuando esté listo para enviar su propuesta, seleccione Enviar. 

Después de enviar la propuesta al cliente, haz un seguimiento de su estado en la página Propuestas .

Pasos para tu cliente

Una vez que el cliente reciba la propuesta, podrá seguir estos pasos para aprobarla:

1. En el correo electrónico de la propuesta, selecciona el vínculo Ver propuesta .
2. Selecciona Firmar propuesta.
3. Rellena el campo Nombre legal completo .
4. Selecciona Firmar.
5. Selecciona Aceptar propuesta.

Si no quiere aprobar la propuesta, puede seleccionar Rechazary, a continuación, seleccionar Rechazar propuesta para confirmar.