Convierte clientes secundarios en proyectos

Si actualmente usas clientes secundarios para realizar el seguimiento de los trabajos, convertirlos en proyectos te ayudará a mantener todo en un solo lugar. A continuación, te mostramos cómo convertir clientes secundarios o mover transacciones específicas a proyectos. Proyectos solo está disponible enQuickBooks Online Plus yQuickBooks Online avanzado .

Prepara a tu cliente secundario para la conversión

Antes de realizar la conversión, ajusta la configuración del cliente secundario y asegúrate de que esté vinculado a un solo cliente principal. Un cliente secundario no puede ser un cliente secundario de otro cliente secundario.

Revisar la configuración del cliente secundario

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Proyectos y, a continuación, selecciona Proyectos ( Guía ).
2. Busca y selecciona el proyecto del cliente secundario. Si el estado es Sin iniciar , selecciona En curso en el menú desplegable Estado ▼.
3. Selecciona el enlace del perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar .
4. Asegúrate de seleccionar la casilla de verificación Es un cliente secundario .
5. Revisa y selecciona el cliente principal . Esta es la cuenta que está conectada al proyecto.
6. Selecciona la casilla Facturar al cliente principal .
7. Selecciona Guardar .

Comprobar la jerarquía de clientes principal

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Proyectos y, a continuación, selecciona Proyectos ( Guía ).
2. Busca y selecciona el proyecto del cliente secundario.
3. Selecciona el enlace del perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar .
4. En el menú desplegable Cliente principal , selecciona el cliente principal.
5. Selecciona Guardar .

Asegúrate de que tu cliente secundario no tenga clientes secundarios

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Proyectos y, a continuación, selecciona Proyectos ( Guía ).
2. Comprueba los proyectos de los clientes secundarios del cliente secundario que deseas convertir.
3. Selecciona el perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar .
4. Desmarca la casilla Es un cliente secundario .
5. Selecciona Guardar .

Convertir un cliente secundario en un proyecto

Puedes crear un nuevo proyecto a partir de un cliente secundario o combinar el cliente secundario con un proyecto existente.

Crear un nuevo proyecto a partir de un cliente secundario

Esto hace borrón y cuenta nueva. Las transacciones existentes de tu cliente secundario no se transferirán.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Proyectos y, a continuación, selecciona Proyectos ( Guía ).
2. Selecciona el menú desplegable Nuevo proyecto ▼ y, a continuación , Convertir de cliente secundario .
3. Selecciona el cliente secundario que deseas convertir.
4. Selecciona Convertir y , luego, Continuar para confirmar. Recuerda que las transacciones existentes no se transferirán.

Esto crea un nuevo proyecto. Ahora puedes ir al menú Proyectos para empezar a trabajar en él.

Combinar un cliente secundario con un proyecto existente

De este modo, se transferirán las transacciones de clientes secundarios existentes a un proyecto existente.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Proyectos y, a continuación, selecciona Proyectos ( Guía ).
2. Busca el proyecto con el que deseas combinar tu cliente secundario.
3. Copia el nombre del proyecto.
4. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes ( Guía ).
5. Busca y selecciona el cliente secundario.
6. Selecciona el perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar .
7. Cambia el nombre para mostrar del cliente para que coincida exactamente con el nombre del proyecto.
8. Selecciona Guardar .

Nota : La información de tus clientes secundarios, como las direcciones, el código de impuestos y la información de pago y facturación, no se transferirá al proyecto.