Convierte clientes secundarios en proyectos

Paso 1: Activar proyectos

Si aún no lo has hecho, activa la función Proyectos. De forma predeterminada, los proyectos ya están activados en QuickBooks Online Plus y Advanced. Para activarla, consulta Configurar y crear proyectos en QuickBooks Online.

Paso 2: Revisa la configuración de tu cliente secundario

Para poder convertir un cliente secundario, ajusta esta configuración:

1. Ve a Proyectos (Guía).
2. Busca y selecciona el cliente secundario. Si el estado es Sin iniciar, selecciona En curso en el menú desplegable Estado ▼.
3. Selecciona el perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar.
4. Asegúrate de seleccionar la casilla de verificación Es un cliente secundario .
5. Revisa y selecciona el cliente principal. Esta es la cuenta que está conectada al proyecto.
6. Selecciona la casilla Facturar al cliente principal y, a continuación, selecciona Guardar.

Paso 3: Comprueba si el cliente principal es el cliente secundario

Asegúrate de que el cliente secundario esté conectado solo a un cliente principal. No puede ser un cliente secundario de un cliente secundario.

1. Ve a Proyectos (Guía).
2. Busca y selecciona el cliente secundario.
3. Selecciona el perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar.
4. En el menú desplegable Cliente principal , selecciona el cliente principal. A continuación, selecciona Guardar.

Además, asegúrate de que el cliente secundario no tenga ningún cliente secundario:

1. Ve a Proyectos (Guía).
2. Comprueba si hay clientes secundarios del cliente secundario que deseas convertir.
3. Selecciona el perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar.
4. Selecciona y desmarca la casillaEs un cliente secundario . Si hay más clientes secundarios, elimínalos también.
5. Selecciona Guardar.

Paso 4: Convierte un cliente secundario en un proyecto

Puedes crear un nuevo proyecto a partir de un cliente secundario o combinar el cliente secundario con un proyecto existente.

Crear un nuevo proyecto a partir de un cliente secundario

Esto hace borrón y cuenta nueva. Las transacciones existentes de tu cliente secundario no se transferirán.

1. Ve a Proyectos (Guía).
2. Selecciona el menú desplegableNuevo proyecto ▼y, a continuación,Convertir de cliente secundario. O bien, busca la pregunta ¿Organizas los clientes secundarios como proyectos? y selecciona el vínculo Convertir ahora .
3. Selecciona el cliente secundario que deseas convertir.
4. Selecciona Convertiry, luego, Continuar para confirmar. Recuerda que las transacciones existentes no se transferirán.

Esto crea un nuevo proyecto. Ahora puedes ir al menú Proyectos para empezar a trabajar en él.

De este modo, se transferirán las transacciones de clientes secundarios existentes a un proyecto existente.

Combinar un cliente secundario con un proyecto existente

1. Ve a Proyectos (Guía).
2. Busca el proyecto con el que deseas combinar tu cliente secundario.
3. Copia el nombre del proyecto.
4. Ve a Proyectos (Guía).
5. Busca y selecciona el cliente secundario.
6. Selecciona el perfil del cliente secundario y, a continuación, selecciona Editar.
7. En la ventana de edición, cambia el nombre para mostrar del cliente para que coincida exactamente con el nombre del proyecto.
8. Selecciona Guardar.

Nota: La información de tus clientes secundarios, como las direcciones, el código de impuestos y la información de pago y facturación, no se transferirá al proyecto.

Siga los pasos "Paso 4: Añadir gastos existentes a un proyecto" y "Paso 5: Añadir hojas de horas existentes a un proyecto" del artículo principal del proyecto. Sigue estos pasos para agregar cualquier transacción a un proyecto.