QuickBooksAyudaIntuitAñadir nuevas transacciones a un proyecto en QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 1 mes hace
Obtén información sobre cómo agregar transacciones a un proyecto que creaste en QuickBooks Online.
Una vez que hayas creado un proyecto, agrega nuevas transacciones al proyecto para realizar un seguimiento de sus costos, ingresos y otros detalles. Puedes crear una nueva transacción desde el panel del proyecto o etiquetar una nueva transacción creada en otro lugar con el proyecto. Esto no cambia tus cuentas ni cómo se ordenan tus transacciones en otros lugares.
Requisitos previos
- Si usas QuickBooks Online, ve a Configuración
y selecciona Cuenta y configuración.- Selecciona Avanzadas y, en la sección Proyectos , activa Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar . ( Llévame allí ).
- Si usasQuickBooks Online para contadores , ve aConfiguración y selecciona Configuración de la empresa .
- Selecciona Opciones avanzadas y, en la sección Proyectos , activa Usar el seguimiento financiero de proyectos . ( Llévame allí ).
Nota : Una vez que actives esta opción, no podrás desactivarla.
- Selecciona Opciones avanzadas y, en la sección Proyectos , activa Usar el seguimiento financiero de proyectos . ( Llévame allí ).
- Debes haber creado al menos un proyecto.
Añadir nuevas transacciones desde el panel del proyecto
- Ir a Todas las aplicaciones
, selecciona Proyectos y, a continuación, selecciona Proyectos ( Guía ). - Busca y selecciona el proyecto al que deseas agregar una transacción.
- En el menú desplegable Agregar al proyecto ▼, selecciona el tipo de transacción que deseas agregar, como una factura,cotización , hoja de horas o factura de proveedores.
- Introduce los detalles de la transacción como lo harías normalmente.
- Selecciona Guardar y cerrar.
Añadir nuevas transacciones a un proyecto al crearlas
También puedes agregar transacciones a un proyecto mientras las creas en otro lugar. En el menú desplegable Cliente/Proyecto ▼, introduce el nombre del proyecto. Nota : Si no ves la columna Cliente/Proyecto , ve a Configuración⚙ y selecciona Cuenta y configuración . A continuación, activa Realizar seguimiento de gastos y artículos por cliente en la sección Gastos .