QuickBooksAyudaIntuitAñadir nuevas transacciones a un proyecto en QuickBooks Online
by Intuit• Actualizado 1 semana hace
Obtén información sobre cómo agregar transacciones a un proyecto que creaste en QuickBooks Online.
Una vez que hayas creado un proyecto, agrega nuevas transacciones al proyecto para realizar un seguimiento de sus costos, ingresos y otros detalles. Puedes crear una nueva transacción desde el panel del proyecto o etiquetar una nueva transacción creada en otro lugar con el proyecto. Esto no cambia tus cuentas ni cómo se ordenan tus transacciones en otros lugares.
Requisitos previos
- Si usas QuickBooks Online, ve a Configuración
y selecciona Cuenta y configuración.- Selecciona Avanzadoy, en la sección Proyectos , activa Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar. (Llévame allí).
- Si usas QuickBooks Online para contadores, ve a Configuración y selecciona Configuración de la empresa.
- Selecciona Avanzadoy, en la sección Proyectos , activa Usar seguimiento financiero de proyectos. (Llévame allí).
Nota: Una vez que actives esta opción, ya no podrás desactivarla.
- Selecciona Avanzadoy, en la sección Proyectos , activa Usar seguimiento financiero de proyectos. (Llévame allí).
- Debes haber creado al menos un proyecto.
Añadir nuevas transacciones desde el panel del proyecto
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Busca y selecciona el proyecto al que deseas agregar una transacción.
- En el menú desplegable Agregar al proyecto ▼, selecciona el tipo de transacción que deseas agregar, como una factura, una cotización, una hoja de horas o una factura de proveedores.
- Introduce los detalles de la transacción como lo harías normalmente.
- Selecciona Guardar y cerrar.
Añadir nuevas transacciones a un proyecto al crearlas
También puedes agregar transacciones a un proyecto mientras las creas en otro lugar. En el menú desplegable Cliente/Proyecto ▼, introduce el nombre del proyecto. Nota: Si no ves la columna Cliente/Proyecto , ve a Configuración ⚙ y selecciona Cuenta y configuración. A continuación, activa Realizar seguimiento de gastos y artículos por cliente en la sección Gastos .