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Añadir nuevas transacciones a un proyecto en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Aprende a agregar transacciones a un proyecto que creaste en QuickBooks Online.

Una vez que hayas creado un proyecto, agrega nuevas transacciones al proyecto para realizar un seguimiento de sus costos, ingresos y otros detalles. Puedes crear una nueva transacción desde el panel del proyecto o etiquetar una nueva transacción creada en otro lugar con el proyecto. Esto no cambia tus cuentas ni cómo se ordenan tus transacciones en otros lugares.

Requisitos previos

Si usas QuickBooks Online, ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
- Selecciona Avanzadoy, en la sección Proyectos , activa Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar. (Llévame allí).
Si usas QuickBooks Online Accountant, ve a Configuración y selecciona Configuración de la empresa.
- Selecciona Avanzadoy, en la sección Proyectos , activa Usar seguimiento financiero de proyectos. (Llévame allí).
  Nota: Una vez que actives esta opción, ya no podrás desactivarla.
Debes haber creado al menos un proyecto.

Añadir nuevas transacciones desde el panel del proyecto

Ve a Proyectos (Llevarme allí).
Busca y selecciona el proyecto al que deseas agregar una transacción.
En el menú desplegable Agregar al proyecto ▼, selecciona el tipo de transacción que deseas agregar, como una factura, una cotización, una hoja de horas o una factura de proveedores.
Introduce los detalles de la transacción como lo harías normalmente.
Selecciona Guardar y cerrar.

Añadir nuevas transacciones a un proyecto al crearlas

También puedes agregar transacciones a un proyecto mientras las creas en otro lugar. En el menú desplegable Cliente/Proyecto ▼, introduce el nombre del proyecto. Nota: Si no ves la columna Cliente/Proyecto , ve a Configuración ⚙ y selecciona Cuenta y configuración. A continuación, activa Realizar seguimiento de gastos y artículos por cliente en la sección Gastos .

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