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Creación de facturas

by Intuit•1• Actualizado 3 semanas hace

Aprende a crear y enviar facturas en QuickBooks Online.

Las facturas a clientes son la forma de cobrar a tus clientes por los productos y servicios que vendes. Puedes agregar el producto o servicio que estás vendiendo a una factura y enviarla por correo electrónico a tu cliente.

En este vídeo se explica cómo crear una factura en QuickBooks Online. También revisaremos todas las opciones de personalización que tienes para adaptar la factura a tu negocio y te mostraremos cómo permitir que tus clientes paguen tus facturas en línea. Por último, te mostraremos dónde puedes revisar el estado de la factura una vez que la hayas enviado.

Crea una factura desde cero

Crea una factura desde cero si no tienes ningún registro para importar o estimaciones para convertir.

Para ver más vídeos de procedimientos, visita nuestra página de soporte .

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Factura.
  3. Selecciona un cliente de la opción Agregar cliente Icono de flecha desplegable. menú desplegable. 
  4. Asegúrate de que toda la información sea correcta, especialmente la dirección de correo electrónico.
  5. Revisa la Fecha de la factura , la Fecha de vencimiento y las Condiciones . Introduce nuevas fechas o condiciones, si es necesario.
    Nota : En el campo Condiciones , Neto hace referencia a la cantidad de días que faltan para el vencimiento del pago. 
  6. Para cada artículo de línea de la factura, selecciona un producto o servicio de laIcono de flecha desplegable. menú desplegable.
    • Para agregar artículos de línea adicionales, selecciona Agregar producto o servicio .
    • Para agregar un subtotal, selecciona el menú desplegable Agregar producto o servicioIcono de flecha desplegable. y, a continuación, selecciona Agregar subtotal .
    • Para introducir cualquier texto o dejar una línea en blanco como separador, selecciona el menú desplegable Añadir producto o servicioIcono de flecha desplegable. y, a continuación, selecciona Agregar texto .
      Nota : Esta opción solo está disponible para la plantilla moderna .
    • Para cambiar el orden de los elementos de línea, selecciona el ícono de reordenarIcono Organizar. y muévelo a la ubicación deseada.
  7. Introduce la cantidad ( Cant. ), la tasa o cualquier otra información que necesites.
  8. Para personalizar la información o el diseño de las facturas a clientes , selecciona⚙ Administrar y, a continuación, selecciona las opciones requeridas en el panel lateral.QuickBooks recuerda tus selecciones y las aplica a todas las facturas existentes y futuras.
    • Para añadir ​estimaciones​, horas trabajadas o gastos facturables, o créditos o cargos atrasados, ve a Sugerencias ▼ , selecciona Transacciones sugeridas y, luego, selecciona Agregar para agregar la transacción requerida para el cliente seleccionado.
    • Si tienes activada la opción de multidivisa y tu cliente usa una divisa diferente a la local, puedes editar el tipo de cambio:
      1. Ve a Opciones de pago y selecciona Editar junto a Tipo de cambio .
      2. Actualiza la tasa personalizada .
      3. Selecciona si quieres aplicar este tipo solo a esta transacción o a todas las transacciones de ese día.
      4. Selecciona Guardar .
    • Para establecer la plantilla predeterminada en Moderno , ve a Diseño ▼ , selecciona Moderno y, a continuación, selecciona Establecer como predeterminada .
    • Para cambiarla, selecciona Eliminar predeterminada y, a continuación, selecciona la plantilla deseada.
    • Para enviar/imprimir la factura más tarde, ve a Programación ▼ y activa Imprimir más tarde o Enviar más tarde , según corresponda.
  9. Selecciona Guardar y cerrar . Si quieres enviarlo, selecciona Revisar y enviar y sigue las indicaciones en pantalla.

Próximos pasos

Una vez que hayas creado una factura, envíasela al cliente.

Cuando tu cliente realice un pago en una factura, regístralo en QuickBooks Online. Es posible que tengas que hacer esto más de una vez si no paga la factura en su totalidad.

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