Creación de facturas

Repasemos cómo crear una factura a clientes. Te mostraremos cómo añadir clientes, productos y servicios a una factura. Y, a continuación, cómo guardarlos y enviarlos. Empecemos por la Lista de clientes. Selecciona Ventas y, a continuación, Clientes. La lista de clientes realiza un seguimiento de las personas a las que vendes productos y prestas servicios. También te proporciona el saldo actual de cada uno de tus clientes. Úsalo para ver lo que te deben los clientes o, a veces, lo que les debes tú. Vamos a crear una factura para un cliente existente. Ve al icono Crear y selecciona Factura. Lo primero es registrar el nombre del cliente. Ten en cuenta que QuickBooks rellena la dirección de facturación y la dirección de correo electrónico de este cliente. Esto se debe a que esta información ya se encontraba en la lista de clientes. Sin embargo, si necesitas agregar un nuevo cliente, puedes hacerlo seleccionando Agregar nuevo. Si deseas enviar una factura a más de una dirección, usa una coma entre cada una. También puedes enviar una dirección mediante CC o CCO. QuickBooks también te permite añadir el botón Pagar ahora a la factura. De esta forma, los clientes pueden pagar con tarjeta de crédito o débito o mediante transferencia bancaria. La fecha debe ser el día en que envías la factura. O bien, si esta transacción se realizó en el pasado, la fecha en la que emitiste la factura. Los términos establecen el número de días que tiene un cliente para pagar la factura. También puedes añadir otras cosas. Ve al ícono de engranaje para agregar cosas como Envío y campos personalizados. En el área Productos y servicios, introduce lo que vas a cobrar al cliente. Si no encuentras un producto o servicio adecuado, selecciona Agregar nuevo para crear uno nuevo. Si configuraste el producto o servicio con anticipación, verás la descripción de ventas y el precio que ingresaste anteriormente. También puedes introducirlos o cambiarlos mientras creas la factura. Añade tantos productos y servicios como desees. Hay más opciones más abajo en el formulario. Puedes introducir un mensaje para incluirlo en la factura. También puedes añadir una nota de extracto. Una nota de extracto aparece como una nota en el extracto de tu cliente si lo envías. Tienes varias opciones para guardar facturas. Puedes guardar la factura y seguir trabajándola. Puedes guardar y cerrar, que guarda la factura y te devuelve a lo que estabas haciendo antes. Puedes guardar y compartir un vínculo. Esta opción guarda la factura y simplemente envía un enlace por correo electrónico al cliente. Cuando seleccionen el enlace, verán la factura. Guardar y enviar te permite escribir un correo electrónico a tu cliente y adjuntará la factura al correo electrónico. También puedes usar Guardar y Nuevo si deseas guardar la factura y crear otra. Seleccionemos Guardar y enviar. A la izquierda, puedes ver y cambiar el asunto y el cuerpo del correo electrónico que estás enviando. A la derecha, verás una vista previa de lo que recibirá tu cliente. Selecciona Enviar y cerrar para enviar la factura. QuickBooks confirma que el correo electrónico se ha enviado a tu cliente. Además, puedes ver que el saldo del cliente ha aumentado según el importe de la factura. Ya puedes crear tus propias facturas a clientes.