Crear y editar campos personalizados

Aprende a crear y usar campos personalizados mejorados en QuickBooks Online avanzado.

Información general

Los campos personalizados te permiten hacer un seguimiento de la información más importante para ti y tus clientes, como representantes de ventas, tipos de clientes, id. de proveedores, números de órdenes de compra, jefes de proyecto o información exclusiva de tu sector.

Puedes agregar campos personalizados a formularios de ventas, órdenes de compra, formularios de gastos, perfiles de clientes y perfiles de proveedores. Esto te da más flexibilidad para agregar datos personalizados y obtener información a través de informes detallados.

Notas importantes y requisitos previos

• Producto : el uso de campos personalizados mejorados requiereQuickBooks Online avanzado suscripción. Puedes actualizar aQuickBooks Online avanzado de otro producto para usar esta función.
• Límites : Puedes tener hasta 12 campos personalizados activos para cada tipo de formulario (factura,cotización , orden de compra, gasto, factura de proveedores, etc.) y cada tipo de perfil (cliente y proveedor).
• Tipos de datos : Además del texto, también puedes crear campos desplegables personalizados, de fecha y numéricos.
• Visibilidad de impresión : Un máximo de 3 campos personalizados pueden tener activado Imprimir en formulario para cualquier tipo de formulario (como Recibo de ventas o Factura ).
• Órdenes de compra : para usar campos personalizados en las órdenes de compra, primero debes activar las órdenes de compra para tu empresa.

Crear campos personalizados

1. Ir a Configuración y selecciona Campos personalizados.
2. SeleccionaAgregar campo personalizado. Si ya creaste un campo, verás Agregar campo en su lugar.
3. Introduce el nombre del campo personalizado en el campo Nombre .
4. En el menú desplegable Tipo de datos ▼, selecciona el tipo de datos que irá en tu campo personalizado: Texto y número , Número , Fecha o Lista desplegable .
5. Si seleccionas la Lista desplegable , introduce los artículos de la lista.
6. Selecciona la categoría a la que pertenece el campo personalizado: Cliente , Transacción, Proveedor o Proyecto . Los campos de cliente son para perfiles de clientes y los campos de proveedores son para perfiles de proveedores. Puedes asignar campos de transacciones a formularios de ventas y de compras.
7. Selecciona los formularios en los que quieres que aparezca el campo personalizado.
8. Si quieres que los clientes o proveedores vean el campo en un formulario, selecciona Imprimir en formulario .
9. Cuando termines, selecciona Guardar.

Gestiona tus campos personalizados en un solo lugar

La página de campos personalizados enumera todos tus campos personalizados para que puedas gestionarlos fácilmente. Para cada campo personalizado, puedes ver a qué categoría se aplica y en qué formularios aparece. También verás el ícono de imprimir si el campo personalizado es visible para los clientes o proveedores en un formulario.

1. Ir a Configuración y selecciona Campos personalizados.
2. Para editar un campo personalizado : En la columna Acciones, selecciona Editar . Edita el nombre del campo, selecciona los formularios en los que aparece y selecciona si es visible para clientes o proveedores. Selecciona Guardar .
   • Nota : Las ediciones que realices aquí se aplicarán a todos los formularios que usen el campo.
3. Para establecer un campo personalizado como inactivo : selecciona la lista desplegable ▼ junto a Editar y, a continuación, selecciona Establecer como inactivo . Selecciona Sí en el mensaje emergente para confirmar.
   • Nota : Tus datos anteriores no desaparecerán. El campo seguirá apareciendo en los formularios de ventas y las órdenes de compra en las que lo hayas utilizado, pero no aparecerá en los formularios nuevos.

Crear o editar campos personalizados desde un formulario

Puedes crear y editar campos personalizados desde cualquier formulario de ventas (factura, recibo de venta, gasto) o formulario de compra (gasto y orden de compra).

1. Abre un formulario existente o crea uno nuevo.
2. Seleccionar la configuración en la parte superior del formulario (no en la barra de navegación). Se abrirá un panel con la sección Campos personalizados .
3. Selecciona Administrar campos personalizados junto a Campos personalizados .
4. Esto abre la página Campos personalizados para que puedas crear y editar campos personalizados.
5. Cuando termines de hacer cambios, cierra la ventana para volver al formulario.
   Importante : Los cambios que realices en los formularios afectarán a todos los formularios y perfiles de clientes que utilicen el campo personalizado, no solo a este formulario.

Crea o edita campos personalizados desde el perfil de un cliente o proveedor

Para el perfil del cliente:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, selecciona Clientes y oportunidades potenciales ( Guía ).
2. Busca y abre un perfil de cliente.
3. Selecciona Editar .
4. Ve a la pestaña Campos personalizados .
5. Para crear un campo : Selecciona + Agregar campo personalizado . Rellena la información y selecciona Guardar .
6. Para editar un campo :
   1. Ir aConfiguración y selecciona Campos personalizados .
   2. Para el campo personalizado que deseas actualizar, selecciona Editar en la columna Acciones.
   3. Actualiza la información según sea necesario.
   4. Selecciona Guardar.
7. Cierra la ventana para volver al perfil y selecciona Guardar para guardar los cambios.

Para el perfil del proveedor:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Gastos y facturas y, a continuación, selecciona Proveedores ( Guía ).
2. Para agregar un nuevo campo personalizado, haz lo siguiente:
   1. Busca y abre un perfil de proveedor.
   2. Selecciona Editar.
   3. Ve a la pestaña Campos personalizados y selecciona + Agregar campo personalizado.
   4. Rellena la información sobre el campo.
   5. Selecciona Guardar.
3. Para editar un campo personalizado existente:
   1. Ir aConfiguración y selecciona Campos personalizados .
   2. Para el campo personalizado que deseas actualizar, selecciona Editar en la columna Acciones.
   3. Actualiza la información según sea necesario.
   4. Selecciona Guardar.

Enlaces relacionados

• Busca y ordena con campos personalizados
• Usa campos personalizados para proveedores y gastos
• Usar campos personalizados en los informes