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Crea un plan contable a partir de una plantilla en QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Actualizado 2 mess hace

Aprende a configurar el plan contable de tu cliente a partir de plantillas predefinidas en QuickBooks Online Accountant. 

Los contables y los tenedores de libros pueden usar plantillas para configurar rápidamente un plan contable para clientes nuevos o existentes. Con esta lista organizada, puedes centrarte en obtener información útil e informes precisos desde el principio. 

¿Dónde están las plantillas?

  1. Inicia sesiĂłn en QuickBooks Online Accountant.
  2. Selecciona Herramientas contablesy, a continuaciĂłn, Plantillas de COA en Herramientas.

Las plantillas prefabricadas basadas en servicios y productos se configurarán para que las apliques o las modifiques.

Crear una plantilla

  1. Selecciona +Añadir nueva plantilla.
  2. Selecciona el tipo de plantilla que deseas crear:
    • Negocio basado en productos.
    • Negocio basado en servicios.
    • Crea una plantilla desde cero. 
  3. Selecciona Siguiente.
  4. Una vez que estés satisfecho con la configuración del plan contable, introduce un nombre de plantilla y selecciona Guardar. 

Notas:

  • Las plantillas empresariales basadas en productos y basadas en servicios tienen las cuentas principales más comunes.
  • Una plantilla creada desde cero muestra solo los tipos de cuenta disponibles con el nombre y los detalles en blanco para que los rellenes. 
  • Puedes cambiar el nombre, el tipo y los detalles para adaptarlos a tu negocio.
  • Puedes +Añadir cuentas secundarias, + Añadir nuevas cuentas principaleso incluso eliminar cuentas existentes.

La nueva plantilla se mostrará en la página de plantillas del plan contable. Nota: Las cuentas creadas a partir de una plantilla no se aplican a los límites de uso. 

Después de aplicar una plantilla, se conservarán todas las cuentas existentes, incluidas las cuentas predeterminadas como Cuentas por cobrar (C/C) y Cuentas por pagar (C/P). Las cuentas predeterminadas también están disponibles en las plantillas de COA, pero agrégalas a tu plantilla solo si necesitas una cuenta duplicada.

Aplicar una plantilla

Después de configurar la plantilla, puedes aplicarla a cualquiera de tus clientes. Para ello:

  1. Busca la plantilla que quieras usar en la lista de plantillas de planes contables y, a continuaciĂłn, selecciona Aplicar plantilla.
  2. Usa Seleccionar un cliente para buscar y seleccionar tu cliente. 
  3. Selecciona Guardar y recibirás el mensaje de que la plantilla se aplicó correctamente a tu cliente.

Si tienes varias instancias o empresas para QuickBooks Online Accountant, no podrás exportar ni compartir información entre ellas. Sin embargo, todos los usuarios pueden acceder al mismo conjunto de plantillas y aplicarlas dentro de la misma instancia de empresa de QuickBooks Online Accountant.

Eso depende de algunos factores diferentes. Las cuentas no se duplicarán si:

Las cuentas con el mismo nombre y un tipo o tipo de detalle diferente seguirán duplicándose. Esas cuentas duplicadas tendrán un "-1" al final. Esto se repite en función de cuántas cuentas duplicadas con el mismo nombre se agreguen (-1, -2, etc.).

Editar una plantilla

Si necesitas realizar cambios, duplicar o incluso eliminar una plantilla, haz lo siguiente:

  1. Selecciona Editar.
    Nota: Esto no cambiará ningún plan contable que ya hayas aplicado.
  2. Realiza los cambios necesarios y selecciona Guardar cuando hayas terminado.

También puedes seleccionar Eliminar para eliminar la plantilla por completo o Duplicar para iniciar otra plantilla similar. 
Nota: Una vez que eliminas una plantilla, esta deja de almacenarse y no se puede volver a activar.