Crea un plan contable a partir de una plantilla en QuickBooks Online Accountant

Aprende a configurar el plan contable de tu cliente a partir de plantillas predefinidas en QuickBooks Online Accountant. 

Los contables y los tenedores de libros pueden usar plantillas para configurar rápidamente un plan contable para clientes nuevos o existentes. Con esta lista organizada, puedes centrarte en obtener información útil e informes precisos desde el principio. 

¿Dónde están las plantillas?

1. Inicia sesión en QuickBooks Online Accountant.
2. Selecciona Herramientas contablesy, a continuación, Plantillas de COA en Herramientas.

Las plantillas prefabricadas basadas en servicios y productos se configurarán para que las apliques o las modifiques.

Crear una plantilla

1. Selecciona +Añadir nueva plantilla.
2. Selecciona el tipo de plantilla que deseas crear:
   • Negocio basado en productos.
   • Negocio basado en servicios.
   • Crea una plantilla desde cero. 
3. Selecciona Siguiente.
4. Una vez que estés satisfecho con la configuración del plan contable, introduce un nombre de plantilla y selecciona Guardar. 

Notas:

• Las plantillas empresariales basadas en productos y basadas en servicios tienen las cuentas principales más comunes.
• Una plantilla creada desde cero muestra solo los tipos de cuenta disponibles con el nombre y los detalles en blanco para que los rellenes. 
• Puedes cambiar el nombre, el tipo y los detalles para adaptarlos a tu negocio.
• Puedes +Añadir cuentas secundarias, + Añadir nuevas cuentas principaleso incluso eliminar cuentas existentes.

La nueva plantilla se mostrará en la página de plantillas del plan contable. Nota: Las cuentas creadas a partir de una plantilla no se aplican a los límites de uso. 

Después de aplicar una plantilla, se conservarán todas las cuentas existentes, incluidas las cuentas predeterminadas como Cuentas por cobrar (C/C) y Cuentas por pagar (C/P). Las cuentas predeterminadas también están disponibles en las plantillas de COA, pero agrégalas a tu plantilla solo si necesitas una cuenta duplicada.

Aplicar una plantilla

Después de configurar la plantilla, puedes aplicarla a cualquiera de tus clientes. Para ello:

1. Busca la plantilla que quieras usar en la lista de plantillas de planes contables y, a continuación, selecciona Aplicar plantilla.
2. Usa Seleccionar un cliente para buscar y seleccionar tu cliente. 
3. Selecciona Guardar y recibirás el mensaje de que la plantilla se aplicó correctamente a tu cliente.

Si tienes varias instancias o empresas para QuickBooks Online Accountant, no podrás exportar ni compartir información entre ellas. Sin embargo, todos los usuarios pueden acceder al mismo conjunto de plantillas y aplicarlas dentro de la misma instancia de empresa de QuickBooks Online Accountant.

Editar una plantilla

Si necesitas realizar cambios, duplicar o incluso eliminar una plantilla, haz lo siguiente:

1. Busca la plantilla que quieras usar en la lista de plantillas de planes contables y, a continuación, selecciona el menú desplegable en Aplicar plantilla.

2. Selecciona Editar.
   Nota: Esto no cambiará ningún plan contable que ya hayas aplicado.
3. Realiza los cambios necesarios y selecciona Guardar cuando hayas terminado.

También puedes seleccionar Eliminar para eliminar la plantilla por completo o Duplicar para iniciar otra plantilla similar. 
Nota: Una vez que eliminas una plantilla, esta deja de almacenarse y no se puede volver a activar.