Crear un plan contable a partir de una plantilla

Aprende a configurar el plan contable de tu cliente a partir de plantillas predefinidas enQuickBooks Online para contadores . 

Los contables pueden usar plantillas para configurar rápidamente un plan contable para clientes nuevos o existentes. Con esta lista organizada, puedes centrarte en obtener información útil e informes precisos desde el principio. 

¿Dónde están las plantillas?

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

Las plantillas prefabricadas basadas en servicios y productos se configurarán para que las apliques o las modifiques.

Crear una plantilla

Nota : En los planes contables, puedes marcar cuentas como bloqueadas . Estas cuentas se importarán como bloqueadas en todas las empresas cliente en las que apliques la plantilla, lo que ahorra tiempo en la configuración manual.

1. Selecciona Crear plantilla .
   Nota : Si es la primera vez que agregas, selecciona Crear una plantilla .
2. Selecciona el tipo de plantilla que deseas crear:
   • Plantilla basada en productos.
   • Plantilla basada en servicios.
   • Plantilla en blanco. 
3. Selecciona Siguiente.
4. Una vez que estés satisfecho con la configuración del plan contable, introduce un nombre de plantilla y selecciona Finalizar . 

Notas:

• Las plantillas empresariales basadas en productos y basadas en servicios tienen las cuentas principales más comunes.
• Una plantilla creada desde cero muestra solo los tipos de cuenta disponibles con el nombre y los detalles en blanco para que los rellenes. 
• Puedes cambiar el nombre, el tipo y los detalles para adaptarlos a tu negocio.
• Puedes agregar cuentas, agregar nuevas cuentas principales o incluso eliminar cuentas existentes.

La nueva plantilla se mostrará en la página de plantillas del plan contable.
Nota : Las cuentas creadas a partir de una plantilla no se aplican a los límites de uso. 

Después de aplicar una plantilla, se conservarán todas las cuentas existentes, incluidas las cuentas predeterminadas como Cuentas por cobrar (C/C) y Cuentas por pagar (C/P). Las cuentas predeterminadas también están disponibles en las plantillas de COA, pero agrégalas a tu plantilla solo si necesitas una cuenta duplicada.

Aplicar una plantilla

Después de configurar la plantilla, puedes aplicarla a cualquiera de tus clientes. Para ello:

1. Busca la plantilla que quieras usar en la lista de plantillas de planes contables y, a continuación, selecciona Aplicar plantilla de la columna Acción.
2. Usa el menú desplegable Seleccionar un cliente ▼ para buscar y seleccionar tu cliente. 
3. Selecciona Aplicar y recibirás el mensaje de que la plantilla se aplicó correctamente a tu cliente.

Si tienes varias instancias o empresas paraQuickBooks Online para contadores , no podrás exportar ni compartir entre ellos. Sin embargo, todos los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden acceder y aplicar el mismo conjunto de plantillas en el mismoQuickBooks Online para contadores instancia de empresa.

Editar una plantilla

Si necesitas realizar cambios, duplicar o incluso eliminar una plantilla, haz lo siguiente:

1. Busca la plantilla que quieras usar en la lista de plantillas de planes contables y, a continuación, selecciona el menú desplegable en Aplicar plantilla .

2. Selecciona Editar .
   Nota : Esto no cambiará ningún plan contable que ya hayas aplicado.
3. Realiza los cambios necesarios y, a continuación, selecciona Finalizar cuando hayas terminado.

También puedes seleccionar Eliminar para eliminar la plantilla por completo o Duplicar para iniciar otra plantilla similar. 
Nota: Una vez que eliminas una plantilla, esta deja de almacenarse y no se puede volver a activar.