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Importar datos mediante la sincronización de hojas de cálculo en QuickBooks Online Advanced o Accountant

by Intuit• Actualizado a día hace

Aprende a importar datos mediante la sincronización de hojas de cálculo en QuickBooks Online Advanced o Accountant.

Las plantillas de registro se utilizan para importar datos a tu cuenta y QuickBooks las valida automáticamente.

Puedes acceder a las plantillas de registro en la barra de herramientas seleccionando Crear o editar registros.
Nota: Las columnas marcadas con un asterisco son campos obligatorios para importar datos en tu archivo de QuickBooks Online Advanced o Accountant.

Tipos de plantillas de registro en la sincronización de hojas de cálculo

Las plantillas de registro se utilizan como formato para importar datos en QuickBooks Online Advanced o Accountant. Hay dos tipos de plantillas de registro:

Las plantillas de lista se utilizan para añadir o editar una lista de datos de la empresa en tu cuenta de QuickBooks.

Tipos de plantillas de listaPara qué lo usas
CuentasAñade, actualiza o archiva cuentas.
Clase y ubicaciónAñade, edita o anula clases o departamentos.
Proveedor y clientesAñade, edita o anula proveedores o clientes.
EmpleadosAñade, edita o anula empleados.
Artículos de inventarioAñade, edita o elimina inventario o servicios.
Nota: No se admiten los artículos de inventario de paquetes.

Las plantillas de transacciones se utilizan para registrar transacciones nuevas o editadas en QuickBooks.

Tipos de plantillas de transaccionesPara qué lo usas
Facturas y recibosAñade, edita o anula facturas de proveedores, notas de abono o pagos de clientes.
EstimacionesAñadir, editar o anular cotizaciones.
Recibos de compras y ventasAñade, edita o elimina recibos de compra y venta.
Orden de compraAñade, edita o elimina órdenes de compra.
Actividades horariasAñade, edita o anula actividades de horas trabajadas.

Para importar asientos contables, utiliza Asientos contables.

Si quieres importar datos a tu cuenta de QuickBooks Online Advanced o Accountant, puedes crear o editar plantillas de registro mediante la sincronización de hojas de cálculo.

  1. Selecciona Crear o editar registros en el panel Sincronización de hojas de cálculo.
  2. En el menú desplegable Seleccionar empresa ▼, selecciona los datos de la empresa que deseas agregar o editar.
  3. En el menú desplegable Seleccionar un tipo de registro ▼, selecciona una plantilla de registro.
  4. Para descargar datos de tu empresa de QuickBooks, selecciona Editar registros de QuickBooks y volver a sincronizar y filtra los datos que deseas extraer en la hoja de cálculo.
  5. (Opcional) Para crear y editar transacciones y sus campos personalizados, selecciona Seleccionar columnasde campos personalizados . Esto también te permitirá agregar la transacción a la plantilla.
    Nota: Es posible que esta opción no esté disponible para todas las plantillas.
  6. Una vez que hayas agregado toda la información, selecciona Obtener plantilla para ver la plantilla y agregar o editar los datos.
  7. ¿En el correo? selecciona Sí junto a las transacciones que deseas importar.
  8. En el panel de tareas, selecciona Sincronizar con QuickBooksy, luego, Sincronizar para confirmar.
  9. SeleccionaVer detalles de sincronizaciónpara ver el número de elementos de línea que se han importado correctamente y los errores.

Esta es una guía para aplicar formato a las plantillas de hojas de cálculo en la sincronización de hojas de cálculo.

  • Asegúrate de agregar filas al final de la plantilla. Si es necesario, también puedes eliminar filas.
  • La sincronización de hojas de cálculo guarda el formato. Si deseas borrar o volver a la plantilla original, selecciona Borrar hojay, a continuación, selecciona Continuar.

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